科技巨頭AI“軍備競賽”如火如荼，包括英偉達(dá)在內(nèi)，更多的芯片制造商正在從中獲益。

周二，AMD公布了二季度財報，在財報電話會上，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，該季度AMD的AI數(shù)據(jù)中心芯片客戶數(shù)量“增長了七倍以上”。

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財報顯示，今年二季度，AMD營收和利潤均有所下滑，營收同比下降18%，調(diào)整后凈利潤同比下降44%，環(huán)比降2%：但降幅不及華爾街預(yù)期。

同時，AMD預(yù)計，數(shù)據(jù)中心和嵌入式業(yè)務(wù)整個財年會較上年增長。

蘇姿豐在業(yè)績電話會上說，預(yù)計下半年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將大幅增長，重點在第四季度，預(yù)計該業(yè)務(wù)的下半年業(yè)績將有50%的增幅。

隨著多家客戶啟動或擴展了支持AMD Instinct MI250和MI300軟硬件未來大規(guī)模部署的項目，人工智能客戶參與的數(shù)量連續(xù)增長了7倍以上。

她表示，AMD正在增加AI相關(guān)的研發(fā)支出，公司已經(jīng)制定AI戰(zhàn)略，包括AI專用芯片和軟件的開發(fā)，目標(biāo)是讓AI成為公司的“重要增長動力”。她說AI也可能幫助PC芯片銷售。

除AMD外，另一家芯片制造商英特爾也正因AI不斷擴張。

上周，在英特爾二季度財報電話會上，首席執(zhí)行官Gelsinger表示，該公司目前在AI加速器的投資規(guī)模已超過10億美元，僅在第二季度，該產(chǎn)品線規(guī)模就擴大了6倍。

除了自有的AI加速器產(chǎn)品Gaudi2，英特爾還可以通過代工業(yè)務(wù)從AI加速器的需求激增中受益，為像Alphabet和亞馬遜這樣的大型云公司代工定制人工智能芯片。

英特爾曾表示，其即將推出的18A制造工藝的一部分代工流水線是為設(shè)計自己的人工智能加速器的公司提供的。

作為老牌芯片商，英特爾曾經(jīng)囿于PC需求下滑，但二季度已經(jīng)重回盈利，或表明最糟糕的時期已經(jīng)基本過去。

英偉達(dá)：四家客戶即可完成季度目標(biāo)

作為龍頭，英偉達(dá)的業(yè)績預(yù)期自然也相當(dāng)樂觀。

周一，伯恩斯坦分析師指出，僅微軟 、Meta、字節(jié)和谷歌這四家公司就足以讓英偉達(dá)實現(xiàn)本季度的指導(dǎo)目標(biāo)。同時，他們預(yù)計其他大型科技公司和人工智能初創(chuàng)企業(yè)對英偉達(dá)的需求也更樂觀。

伯恩斯坦分析師表示，目前限制英偉達(dá)營收的因素是半導(dǎo)體代工廠先進(jìn)的芯片封裝能力。隨著明年封裝能力的提升，英偉達(dá)將有可能在2024年創(chuàng)造750億至900億美元的數(shù)據(jù)中心和AI芯片收入，而華爾街分析師的一致預(yù)期僅為420億美元。

伯恩斯坦團隊表示，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，至少在未來12-18個月內(nèi)，預(yù)計英偉達(dá)的業(yè)績將保持增長，并可能將持續(xù)走高。這一分析結(jié)果顯示了對英偉達(dá)未來發(fā)展的樂觀態(tài)度。

此前，瑞穗分析師Vijay Rakesh也指出，AI給英偉達(dá)帶來的股價上行空間超乎想象，并將英偉達(dá)目標(biāo)價從400美元上調(diào)至530美元。

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