作為全球科技行業(yè)的兩大巨頭，微軟和谷歌一直在從搜索、辦公軟件的各個領(lǐng)域明爭暗斗。如今，AI浪潮推動戰(zhàn)斗持續(xù)升級，微軟和谷歌的“AI云爭霸賽”已拉開序幕。

當(dāng)?shù)貢r間周二，微軟首席執(zhí)行官Satya Nadella在二季度財報電話會上表示，雖然微軟并不是云基礎(chǔ)設(shè)施的最大提供商，但在銷售基于云的AI服務(wù)方面排名第一，Azure OpenAI目前擁有11000個客戶。

微軟稱， AI業(yè)務(wù)增長可能會提升微軟在云計算領(lǐng)域的整體地位。

(資料圖)

我們繼續(xù)看到更多的云遷移，因為就長期云機會而言，現(xiàn)在還處于早期階段。

谷歌母公司Alphabet也在二季報電話會議上強調(diào)了公司AI云業(yè)務(wù)的擴張。

Alphabet首席執(zhí)行官Sundar Pichai介紹稱，超過70%的生成式AI初創(chuàng)公司依賴谷歌的云基礎(chǔ)設(shè)施和AI功能。

我們的AI優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施是訓(xùn)練和服務(wù)生成式AI模型的領(lǐng)先平臺。超過70%的生成式AI獨角獸公司都是谷歌云客戶，包括Cohere、Jasper、Typeface等。

Pichai還說，像PaLM2和即將推出的Gemini這樣的大型語言模型（LLM）將幫助公司重新構(gòu)想許多產(chǎn)品，尤其是谷歌最重要的產(chǎn)品——搜索。

而在兩大巨頭開啟“云斗法”之際，云計算市場正在放緩增長。

去年，全球經(jīng)濟低迷，股市遭遇十多年來的最糟糕表現(xiàn)，企業(yè)削減支出，導(dǎo)致云計算市場在過去一年中持續(xù)減速。

而且，未來企業(yè)支出乏力的情況可能會更加嚴重。數(shù)據(jù)顯示，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出預(yù)計2023年將增長23%，低于去年的29%和2021年的35%。

微軟、谷歌云業(yè)務(wù)增速雙雙放緩，AI收入尚未體現(xiàn)

微軟通過對OpenAI的130億美元投資，以及將生成式AI集成到其必應(yīng)搜索引擎中，引爆了AI霸主之戰(zhàn)。隨后，微軟在其龐大的軟件帝國——尤其是Azure云服務(wù)——中大規(guī)模集成AI工具。

鑒于這種快速轉(zhuǎn)向，投資者希望看到微軟AI業(yè)務(wù)加速擴張，但事實并非如此。

微軟表示，2023年第二季度，Azure等云服務(wù)同比增長26%。自微軟在2021年中期報告Azure云增長51%以來，其增長率一直在穩(wěn)步下降，本季度的增長速度為兩年來最慢。

好的一面是，微軟云的年收入超過了1100億美元，其中Azure首次占據(jù)總收入的50%。

考慮到企業(yè)云遷移的復(fù)雜性，云收入體現(xiàn)在財報上存在滯后。此外，微軟最近才宣布其最新AI產(chǎn)品和服務(wù)的可用性和定價，因此分析預(yù)計，可能還需要一兩個季度，AI才能開始對微軟的云業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

Alphabet因行動遲緩——用尚未成熟的Bard來應(yīng)對ChatGPT——被群嘲，但后來修正了失誤。在5月份召開的I/O開發(fā)者大會上，Alphabe宣布將AI大規(guī)模集成到產(chǎn)品和服務(wù)中的計劃。

與微軟一樣，投資者曾希望看到谷歌云業(yè)績的提振，但目前同樣還沒實現(xiàn)。

財報顯示，第二季度谷歌云同比增長28%，環(huán)比持平，足以保住“三巨頭”云提供商中增長最快的名聲。但是，谷歌的云增長自2021年中期達到54%的峰值以來一直在穩(wěn)步減速，本季度的增長率為兩年來最慢。谷歌云在一季度首次實現(xiàn)盈利，這一趨勢在第二季度延續(xù)。

分析預(yù)計，市場可能還需要一兩個季度，才能開始看到AI對谷歌云業(yè)務(wù)的貢獻。

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