近日，包括英特爾、三星電子、SK海力士和美光在內(nèi)的全球芯片制造商，均已發(fā)出下半年芯片需求復(fù)蘇的信號(hào)。

周五早些時(shí)候，美國老牌芯片制造商英特爾公布了超預(yù)期的Q2業(yè)績以及樂觀的業(yè)績展望。市場分析認(rèn)為，這表明市場對(duì)于電腦重要零部件，尤其是芯片產(chǎn)品的需求正在改善，期待已久的芯片行業(yè)復(fù)蘇可能正在開啟。

【資料圖】

周四，存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子公布的Q2營收和利潤雖均下滑，但下滑幅度均比市場預(yù)期要小。三星在業(yè)績展望中稱，整體內(nèi)存芯片庫存在五月份似乎已經(jīng)達(dá)到頂峰，考慮到行業(yè)減產(chǎn)范圍擴(kuò)大，預(yù)計(jì)下半年全球消費(fèi)電子需求將逐步恢復(fù)，帶動(dòng)半導(dǎo)體元件業(yè)務(wù)盈利改善。

全球第二大存儲(chǔ)芯片公司SK海力士也公布了超市場預(yù)期的銷售額，并強(qiáng)調(diào)AI將很快點(diǎn)燃人們期待已久的芯片需求反彈，SK海力士預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片市場狀況將從下半年開始改善，與三星電子的預(yù)期相呼應(yīng)。

存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技6月底公布的業(yè)績和營收指引也超預(yù)期，表明存儲(chǔ)芯片行業(yè)供過于求的局面正在緩解。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，相信存儲(chǔ)芯片行業(yè)已經(jīng)度過了銷售低谷，隨著行業(yè)供需平衡逐漸恢復(fù)，預(yù)計(jì)利潤率將會(huì)改善。

值得注意的是，存儲(chǔ)芯片一般能夠反映出以盛衰周期著稱的芯片行業(yè)所處的周期。

個(gè)人電腦和智能手機(jī)出貨量降幅都在收窄

今年，由于全球經(jīng)濟(jì)疲軟、通脹高企以及利率抬升，企業(yè)客戶和消費(fèi)者都縮減了支出，所有主要的芯片市場——智能手機(jī)、個(gè)人電腦和數(shù)據(jù)中心——需求都出現(xiàn)了萎縮。

這使得大部分芯片市場都出現(xiàn)前所未有的供過于求，不過，技術(shù)分析機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，這種供過于求的局面已經(jīng)開始緩解，主要原因是減產(chǎn)。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，6月當(dāng)季個(gè)人電腦發(fā)貨量下滑幅度放緩至11%，而前兩個(gè)季度的降幅均為30%。

智能手機(jī)市場也在好轉(zhuǎn)，研究公司Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度手機(jī)發(fā)貨量下降了8%，而第一季度下降了14%。

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger周四表示，服務(wù)器CPU庫存過剩的狀況將持續(xù)到今年下半年，數(shù)據(jù)中心芯片銷售將在第三季溫和下滑，然后在第四季復(fù)蘇。

AI芯片領(lǐng)域是贏家 AI服務(wù)器內(nèi)存需求也在激增

自O(shè)penAI的ChatGPT去年年底推出以來，支持生成式AI的芯片需求迅速增長，盡管該領(lǐng)域仍只占芯片總需求的一小部分。

KLA Corp和Lam Research等芯片設(shè)備制造商是AI熱潮的早期贏家。這兩家公司本周公布的季度營收預(yù)期均高于華爾街預(yù)期，推動(dòng)其股價(jià)走高。

Lam首席執(zhí)行官Tim Archer在電話會(huì)議上表示：

“與傳統(tǒng)服務(wù)器相比，先進(jìn)的AI服務(wù)器具有更先進(jìn)的邏輯、內(nèi)存和存儲(chǔ)內(nèi)容，AI服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的滲透率每增加1%，預(yù)計(jì)將推動(dòng)10億至15億美元的額外芯片設(shè)備投資。”

芯片制造商也在增加用于支持AI相關(guān)芯片的高端芯片的產(chǎn)量。

SK海力士表示，第二季度對(duì)AI服務(wù)器內(nèi)存的需求比第一季度增加了一倍以上。該公司第二季度的DRAM芯片平均售價(jià)高于第一季度。DRAM芯片在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)保存來自應(yīng)用程序的信息。

該公司在用于生成AI的高帶寬內(nèi)存(HBM) DRAM市場上處于領(lǐng)先地位。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，截至2022年，SK海力士在HBM市場的份額為50%，其次是三星的40%和美光的10%。

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