自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近三年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。2021年的出口市場(chǎng)銷量219萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。2022年的汽車出口市場(chǎng)銷量340萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%。2023年1-2月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口68萬臺(tái)，出口增速39%，表現(xiàn)超強(qiáng)。2023年汽車出口均價(jià)2.1萬美元，同比2021年的1.6萬美元，均價(jià)大幅提升。

2021年-2022年初，隨著汽車獨(dú)資企業(yè)的出口，中國(guó)汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)取得巨大突破。新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國(guó)和不規(guī)范國(guó)家的汽車出口被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現(xiàn)好；2021年新能源車出口59萬臺(tái)，繼續(xù)持續(xù)走強(qiáng)；2022年累計(jì)出口新能源車112萬臺(tái)；2023年1-2月出口新能源車25.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)57%，其中2023年乘用車出口24.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)59%，占比新能源汽車出口95%。新能源專用車的出口也增長(zhǎng)較快。

【資料圖】

中國(guó)新能源車主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的西班牙、比利時(shí)、斯洛文尼亞和和英國(guó)等成為出口亮點(diǎn)，而且對(duì)泰國(guó)、斯里蘭卡等東南亞國(guó)出口下降較大。

前期中國(guó)對(duì)美洲的智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。近期中國(guó)對(duì)俄羅斯的汽車出口數(shù)量大幅增長(zhǎng)，重卡和牽引車等出口暴增對(duì)俄羅斯幫助巨大。一、中國(guó)汽車出口總體走勢(shì)

1、汽車出口增速特征

中國(guó)汽車出口經(jīng)歷多年的百萬量級(jí)平臺(tái)期終于在2021年開始突破。在2013-2016年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，年度出口量維持在月均100萬臺(tái)左右水平。2020年的出口達(dá)到108萬臺(tái)，同比下降13%。

由于世界疫情沖擊和特斯拉國(guó)產(chǎn)，中國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)巨大的銷量和單價(jià)的突破。2023年1-2月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口68萬臺(tái)，出口增速39%的持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。只要國(guó)際上有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，未來中國(guó)汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。

2020年全年的銷量達(dá)到108.5萬臺(tái)，同比下降13.1%。2021年的出口市場(chǎng)銷量218.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。

2022年的出口市場(chǎng)銷量340萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55%，主要是海外供給不足和中國(guó)車企出口競(jìng)爭(zhēng)力的大幅增強(qiáng)。近兩年的國(guó)際疫情+俄烏危機(jī)下的中國(guó)出口增長(zhǎng)較大。

2023年1-2月中國(guó)汽車出口68萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%，表現(xiàn)超強(qiáng)，相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車銷量的低迷，出口市場(chǎng)的表現(xiàn)仍是較強(qiáng)的。今年的主要?jiǎng)恿θ允嵌頌跷C(jī)下的俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車替代和中國(guó)的新能源出口競(jìng)爭(zhēng)力提升。

2、整車出口月度走勢(shì)

從月度走勢(shì)看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢(shì)特征。2022年車市出現(xiàn)開局較強(qiáng)，但受到上海疫情影響的2-4月，呈現(xiàn)出口量逐月環(huán)比下降的一路下行的趨勢(shì)，5-9月份出現(xiàn)持續(xù)攀升走勢(shì)。但在世界疫情下，由于海外供應(yīng)鏈的問題，中國(guó)汽車出口強(qiáng)勢(shì)崛起。

而2023年出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，保持2022年4季度的銷量，體現(xiàn)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的世界競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。

2023年2月中國(guó)汽車出口突破32.4萬臺(tái)，1-2月出口繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上臺(tái)階的走勢(shì)，由于2022年的上海疫情沖擊，今年3月的出口增長(zhǎng)必然超過80%，4月翻倍，因此中國(guó)汽車出口很樂觀。

3、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年的出口車市都是相對(duì)同期增長(zhǎng)的。2021年整車出口(含底盤)出口219萬臺(tái)，增速102%的表現(xiàn)算很好。2021年-2022年出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)SUV和其它乘用車。

2023年1-2月的汽車出口是全面走強(qiáng)，乘用車是出口主力，增速最高，其中四驅(qū)SUV、未列名乘用車出口較好。今年客車和特種車出口因低基數(shù)改善較好。

2023年1-2月海關(guān)卡車出口9.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%，相對(duì)于國(guó)內(nèi)的卡車低迷，近期各類卡車出口表現(xiàn)均有回升。

從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口表現(xiàn)上升的是未列名乘用車的出口，2023年未列名乘用車的出口達(dá)到汽車占比34%。

卡車中的牽引車增長(zhǎng)表現(xiàn)較好，輕卡出口表現(xiàn)回落?？蛙嚨妮p型客車較差。

4、新能源汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2019年以前的新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動(dòng)車為主，實(shí)際的主流新能源車型數(shù)量不大。新能源乘用車出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量表現(xiàn)有所改善。2020-2022年新能源出口表現(xiàn)好，2022年累計(jì)出口新能源車112萬臺(tái)。2023年1-2月出口新能源車25.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)57%；其中2023年乘用車出口24.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)59%，占比新能源汽車出口95%。新能源專用車的出口也增長(zhǎng)較快。

2023年的乘用車和貨車的出口增速高于2022年增速。純電動(dòng)貨車的出口很強(qiáng)，這是很好的表現(xiàn)。

2023年乘用車的新能源車出口占乘用車44%，而貨車出口的新能源占比貨車總量9%，客車出口的新能源占比客車總量是17%，體現(xiàn)了中國(guó)新能源乘用車的國(guó)內(nèi)外認(rèn)可度較高。

二、汽車出口海外市場(chǎng)格局

1、出口廠家區(qū)域特征

上海對(duì)中國(guó)出口的重要意義極其明顯，2021年上海占中國(guó)出口的23%的比例，2022年上海占中國(guó)出口24%的比例，2023年1-2月上海占中國(guó)出口23.9%。這里主要是由于上海本地的企業(yè)相對(duì)比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對(duì)較強(qiáng)，所以形成較大的增長(zhǎng)表現(xiàn)。同時(shí)，上汽通用出口表現(xiàn)也較強(qiáng)，但有萎縮趨勢(shì)。

安徽的出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對(duì)較為理想。

浙江、重慶、山東、北京、天津的汽車出口貢獻(xiàn)度下降較大。2022年天津的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，主要是新能源車的出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2023年的天津汽車出口表現(xiàn)偏弱。

2、分區(qū)域走勢(shì)分析

從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態(tài)勢(shì)，主要是歐洲的貢獻(xiàn)，2023年歐洲占比38%，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。近期歐洲和北美發(fā)達(dá)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)突出，發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

而非洲和南美洲的表現(xiàn)相對(duì)回落。世界貧窮落后地方的出口需求不穩(wěn)定不可持續(xù)。

中國(guó)汽車出口的主力地區(qū)是歐洲地區(qū)，增量在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，目前發(fā)達(dá)地區(qū)走勢(shì)超強(qiáng)。貧困地區(qū)亞洲出口走弱，非洲表現(xiàn)一般。

今年俄羅斯市場(chǎng)巨變，外資退出，因此中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口也較多。去年出口是對(duì)比利時(shí)的出口車較多，今年歐洲經(jīng)濟(jì)被動(dòng)，德國(guó)和英國(guó)的市場(chǎng)下降。

智利車市暴跌60%，前幾年較強(qiáng)。亞洲仍是沙特和孟加拉市場(chǎng)。近期的墨西哥市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

2021年出口均價(jià)1.6萬美元，2022年汽車出口均價(jià)1.8萬美元，今年上升到2.1萬美元，今年出口質(zhì)量同比去年的均價(jià)基本穩(wěn)定提升。3、整車出口月度走勢(shì)

2023年整車出口主要是俄羅斯、墨西哥、西班牙等市場(chǎng)。2月智利、埃及和美國(guó)市場(chǎng)下降較大。墨西哥和俄羅斯市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，甚至俄羅斯市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2023年1-2月份增量相對(duì)較多的是俄羅斯和歐洲和北美、亞洲的市場(chǎng)，俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、沙特、菲律賓等都很強(qiáng)。

總體看世界疫情對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)出口帶來一定促進(jìn)，由于海外沖突和生產(chǎn)停頓導(dǎo)致中國(guó)對(duì)各類國(guó)家出口也有一定增量。

4、新能源出口地區(qū)變化分析

隨著特斯拉進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)汽車出口格局改變。

2023年新能源汽車出口比較強(qiáng)的地區(qū)是上海、浙江、廣東、湖北、江蘇等。目前來看，北方地區(qū)微型電動(dòng)車在新能源車出口具有較大的優(yōu)勢(shì)，天津、北京、河北的低速電動(dòng)車表現(xiàn)相對(duì)是較強(qiáng)的特征。

從目前出口的增量來看，上海、廣東的增量相對(duì)是比較大的，這主要也是上汽乘用車和比亞迪等電動(dòng)車出口市場(chǎng)需求相對(duì)較好。

5、出口國(guó)家變化分析

前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實(shí)現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國(guó)家，波動(dòng)劇烈。

2021年汽車出口結(jié)構(gòu)改善，實(shí)現(xiàn)主要是比利時(shí)、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國(guó)家。

2022年汽車出口主要市場(chǎng)來自墨西哥、沙特、智利、比利時(shí)、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發(fā)達(dá)國(guó)家較多。近期澳大利亞、比利時(shí)、英國(guó)等相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家表現(xiàn)改善。

2023年汽車出口主要市場(chǎng)來自俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、沙特、澳大利亞等國(guó)家，歐美市場(chǎng)走勢(shì)放緩。

汽車出口的目標(biāo)市場(chǎng)的需求波動(dòng)大，前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國(guó)出口的促進(jìn)，這些國(guó)家在疫情下?lián)p失較大。近期出口損失的也是智利和埃及等國(guó)家。

6、對(duì)俄羅斯出口變化分析

俄羅斯突然變成中國(guó)汽車出口第一大市場(chǎng)，這是時(shí)隔15年后中國(guó)汽車一次出口的巨變，當(dāng)年中國(guó)自主品牌進(jìn)軍俄羅斯的市場(chǎng)表現(xiàn)很好，但隨著俄羅斯的對(duì)中國(guó)汽車的巨額加征關(guān)稅政策，中國(guó)汽車退出俄羅斯。

近期其他國(guó)家汽車退出俄羅斯，中國(guó)車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國(guó)車企在俄羅斯應(yīng)該暫時(shí)是安全的。

牽引車、重卡等產(chǎn)品的中國(guó)出口暴增無數(shù)倍，這也是特色奇跡。

7、新能源乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2022年新能源汽車出口同比增長(zhǎng)95%。新能源汽車出口主要是歐洲和亞洲兩大市場(chǎng)，近期西歐市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，東南亞等市場(chǎng)持續(xù)高銷量。

2023年1-2月中國(guó)新能源汽車出口25.7萬臺(tái)，繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，全年對(duì)歐洲國(guó)家的新能源車出口表現(xiàn)很強(qiáng)。對(duì)印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢(shì)分化，但均價(jià)均很低。

8、新能源乘用車整車出口國(guó)家特征

2023年出口比利時(shí)、英國(guó)等歐洲國(guó)家和東南亞是兩大主力方向。近期的西班牙、荷蘭、澳大利亞和泰國(guó)、菲律賓等兩類市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

三、乘用車分類別出口走勢(shì)

1、乘用車分排量出口

乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國(guó)自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢(shì)。

而電動(dòng)車車型的產(chǎn)品檔次不斷提升，高端電動(dòng)車出口改善較大。

2、乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征

中國(guó)乘用車2023年1-2月出口的主要下滑市場(chǎng)是斯洛文尼亞、烏克蘭等歐洲偏北約國(guó)家。日本和印度的出口下降出乎預(yù)料。

2023年乘用車對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口表現(xiàn)較強(qiáng)的是西班牙、泰國(guó)、澳大利亞等，菲律賓等國(guó)家出口大幅恢復(fù)。

四、卡車分類別出口走勢(shì)

1、卡車出口

貨車市場(chǎng)出口近幾年增速不強(qiáng)，在汽車出口市場(chǎng)占比表現(xiàn)處于持續(xù)小幅萎縮狀態(tài)。

貨車市場(chǎng)主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強(qiáng)，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強(qiáng)需求。

隨著海外疫情的逐步緩解，加之礦產(chǎn)價(jià)格上漲，推動(dòng)中國(guó)貨車的出口，有效的抵沖了國(guó)內(nèi)下行壓力。

2、卡車出口市場(chǎng)變化特征

卡車出口市場(chǎng)前幾位總體表現(xiàn)穩(wěn)定。2022年主力出口表現(xiàn)的較好。

2023年1-2月的俄羅斯、墨西哥的卡車出口較強(qiáng)。智利、越南的卡車出口下降。

五、客車分類別出口走勢(shì)

1、客車出口

由于疫情的爆發(fā)，世界客車需求出現(xiàn)一定下降，導(dǎo)致近兩年的中國(guó)客車出口持續(xù)萎縮，從2019年的6.4萬臺(tái)下降到2021年的3.7萬臺(tái)。

2023年疫情后的世界需求恢復(fù)，中國(guó)客車1-2月出口恢復(fù)增長(zhǎng)到0.8萬臺(tái)。純電動(dòng)客車出口持續(xù)恢復(fù)。

2、客車出口市場(chǎng)變化特征

中國(guó)客車出口主要市場(chǎng)比較分散，屬于欠發(fā)達(dá)國(guó)家為主，市場(chǎng)比較復(fù)雜，難以有序持續(xù)開展出口。今年的出口增量是墨西哥、秘魯和俄羅斯市場(chǎng)，而南非等國(guó)家的2月客車需求也較強(qiáng)。萎縮的是發(fā)展中國(guó)家，埃及、委內(nèi)瑞拉等市場(chǎng)下降較大。

本文編選自“崔東樹”公眾號(hào)，智通財(cái)經(jīng)編輯：汪婕。

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