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據(jù)知情人士透露，瑞士信貸(CS.US)將通過(guò)發(fā)行超額認(rèn)購(gòu)的新債券籌集30億歐元(30億美元)，其以創(chuàng)紀(jì)錄的票面利率吸引了投資者。此前，瑞士信貸集團(tuán)經(jīng)歷了一系列丑聞和財(cái)務(wù)困境。

據(jù)了解，該銀行獲得了75億歐元的巨額訂單，并將從2029年3月控股公司級(jí)別的債券中籌集30億歐元。最終期限設(shè)定為比中期掉期高出495個(gè)基點(diǎn)，這意味著投資者的票面利率略低于8%。

在現(xiàn)有以歐元計(jì)價(jià)的投資級(jí)優(yōu)先基準(zhǔn)債券中，這將是一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字，包括可以紓困的債券，這些債券的票面利率通常較高，反映出它們的風(fēng)險(xiǎn)更大。此次交易將于周三晚些時(shí)候定價(jià)。

對(duì)此，瑞士信貸的一位發(fā)言人拒絕置評(píng)。

據(jù)悉，這一票面利率顯示出瑞信正在付出的高昂代價(jià)。當(dāng)前，該行正在進(jìn)行大規(guī)模改革，包括縮減投資銀行業(yè)務(wù)規(guī)模、裁員數(shù)千人、出售證券化產(chǎn)品部門(mén)和增資等。上周，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)(S&P Global Ratings)將該銀行的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)下調(diào)至僅比垃圾級(jí)高一級(jí)，稱(chēng)其存在“重大執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)”。

此外，瑞信這次的債券出售還反映出，由于市場(chǎng)收益率飆升，新融資成本飆升。據(jù)了解，隨著中央銀行提高利率以對(duì)抗失控的通貨膨脹，一項(xiàng)歐元優(yōu)先銀行債券指數(shù)的平均收益率已升至4.3%，自年初以來(lái)上漲了13倍多。

值得一提的是，上周，瑞信的許多債券持有人選擇持有這家瑞士銀行在回購(gòu)計(jì)劃中發(fā)行的貼現(xiàn)債券。

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