盤前市場(chǎng)動(dòng)向

【資料圖】

1. 11月3日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.46%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.71%，納指期貨跌0.97%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌1.24%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.81%，法國CAC40指數(shù)跌0.90%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.16%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.94%，報(bào)89.15美元/桶。布倫特原油跌0.72%，報(bào)95.47美元/桶。

市場(chǎng)消息

英國央行如期加息75個(gè)基點(diǎn)，稱英國正處于衰退中。英國央行加息75個(gè)基點(diǎn)至3.00%，符合市場(chǎng)預(yù)期，為33年來最大加息幅度。英國央行自去年12月已連續(xù)8次加息，利率水平達(dá)到2008年11月以來最高。此外，英國央行表示，如果前景顯示通脹壓力加大，貨幣政策委員會(huì)將在必要時(shí)作出有力回應(yīng)。英國央行稱，英國目前處在衰退中，將持續(xù)到2023年。英國央行利率決議公布后，英鎊兌美元GBP/USD短線下挫70點(diǎn)，最低至1.1194。

知名對(duì)沖基金：世界正走向“惡性通脹”，或引發(fā)二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的金融危機(jī)。全球最大和最有影響力的對(duì)沖基金之一Elliott管理公司已警告其客戶，全球經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)面臨“極具挑戰(zhàn)性”的局面，投資者將難以賺錢。Elliott在發(fā)給內(nèi)部客戶的信中寫道，隨著廉價(jià)貨幣時(shí)代接近尾聲，一系列“非同尋?！钡慕鹑跇O端事件“使當(dāng)前市場(chǎng)的危機(jī)水平可能飆升至二戰(zhàn)以來最高，甚至超過二戰(zhàn)時(shí)期的水平?！盓lliott將迫在眉睫的危機(jī)歸咎于央行政策制定者，稱其推卸了對(duì)高通脹的責(zé)任;它們將其歸咎于新冠疫情之后的供應(yīng)鏈瓶頸，而不是疫情期間實(shí)施的超寬松貨幣政策。此外，Elliott表示，鑒于目前存在許多風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)跌幅還不夠大。該對(duì)沖基金警告稱，隨著投資者高漲的熱情推高了各種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，近年來牛市頂部附近出現(xiàn)的所謂“萬物上漲”(everything rally)可能會(huì)被進(jìn)一步逆轉(zhuǎn)。Elliott估計(jì)，全球主要股指從近期峰值下跌50%至谷底將是“正常的”，這表明主要股票市場(chǎng)還將進(jìn)一步大幅下跌。不過，它補(bǔ)充說，無法知道這種情況是否或何時(shí)會(huì)發(fā)生。

富達(dá)國際：美國經(jīng)濟(jì)硬著陸的可能性增加。在美聯(lián)儲(chǔ)周三加息75個(gè)基點(diǎn)后，富達(dá)國際宏觀和戰(zhàn)略資產(chǎn)配置全球主管Salman Ahmed表示，隨著政策收緊周期在整個(gè)系統(tǒng)中發(fā)揮作用，美國進(jìn)入2023年出現(xiàn)硬著陸風(fēng)險(xiǎn)的可能性繼續(xù)上升。Salman Ahmed表示：“我們的追蹤指標(biāo)顯示，到明年年中，經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為55%?！彼硎?，隨著緊縮進(jìn)入“最后階段”，放緩加息步伐將是向前邁出的重要一步。不過就目前而言，美國經(jīng)濟(jì)的硬數(shù)據(jù)依然強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)仍在應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)高通脹的風(fēng)險(xiǎn)。

歐洲央行官員密集放“鷹”：有必要進(jìn)一步加息，衰退不足以遏制通脹。在歐洲央行連續(xù)第二次加息75基點(diǎn)的一周后，多名歐洲央行管理委員會(huì)成員于周四發(fā)表講話。官員們一致認(rèn)為有必要進(jìn)一步加息。歐洲央行行長拉加德警告稱，歐元區(qū)有可能出現(xiàn)“溫和衰退”，但經(jīng)濟(jì)衰退不足以遏制物價(jià)飆升。拉加德還表示，官員們必須注意美聯(lián)儲(chǔ)快速加息的連鎖反應(yīng)，“但我們不一樣，我們不能以相同的速度前進(jìn)，不能對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)做出相同的診斷。”此外，Martins Kazaks、Mario Centeno等歐洲央行管委也表示，歐洲央行仍必須提高借貸成本，以應(yīng)對(duì)物價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄的飆升。

英國10月服務(wù)業(yè)PMI跌至48.8，創(chuàng)2021年1月以來新低。根據(jù)標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)，英國10月服務(wù)業(yè)PMI由前值50.0跌至48.8，雖好于初值47.5，但它標(biāo)志著2021年初以來商業(yè)活動(dòng)的最大收縮。與此同時(shí)，英國10月綜合PMI由前值49.1降至48.2，高于47.2的初值，但也為2021年1月以來的最低點(diǎn)?？傮w而言，PMI與英國經(jīng)濟(jì)的其他領(lǐng)先指標(biāo)一致，都表明該國經(jīng)濟(jì)放緩的情況正在惡化，該國正面臨著能源成本飆升、借貸成本上漲和金融市場(chǎng)動(dòng)蕩等問題。

個(gè)股消息

Moderna(MRNA.US)Q3業(yè)績不及預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，Moderna Q3營收同比下降32%至33.64億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期的35.3億美元;凈利潤為10.43億美元，上年同期為33.33億美元，同比下降69%;攤薄后每股收益為2.53美元，不及市場(chǎng)預(yù)期的3.59美元，上年同期為7.70美元。該公司表示，今年交付的提前采購協(xié)議(APAs)將使產(chǎn)品銷售額達(dá)到180億至190億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的213億美元。截至發(fā)稿，Moderna周四美股盤前跌超12%。

Peloton(PTON.US)Q1營收同比下降23.4%，Q2指引不及預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，Peloton第一季度營收為6.165億美元，同比下降23.4%，市場(chǎng)預(yù)期為6.37億美元;每股虧損為1.20美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損0.65美元。毛利潤為2.172億美元，毛利率為35.2%，略高于公司此前預(yù)期的35%。Peloton預(yù)計(jì)，2023財(cái)年第二季度訂閱用戶數(shù)量為300萬，同比增長8%;營收為7.00億-7.25億美元，同比下降37%，不及市場(chǎng)預(yù)期的8.74億美元。截至發(fā)稿，Peloton周四美股盤前跌近16%。

定價(jià)強(qiáng)勁+交付量增加，Stellantis(STLA.US)Q3凈營收增長29%。受益于強(qiáng)勁的汽車價(jià)格和吉普指南者等車型帶來的更高交付量以及積極的貨幣效應(yīng)，Stellantis第三季度的銷售額大增。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q3凈營收增長29%至421億歐元(合413億美元)，超出市場(chǎng)普遍預(yù)期;綜合出貨量增長13%，達(dá)到130萬輛。Stellantis重申了全年調(diào)整后營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的目標(biāo)。

再生元制藥(REGN.US)Q3營收29.36億美元超預(yù)期，凈利潤同比下降19%。財(cái)報(bào)顯示，再生元制藥Q3營收為29.36億美元，同比下降15%，好于市場(chǎng)預(yù)期的28.7億美元;排除新冠藥物抗體雞尾酒REGEN-COV后的營收為29.30億美元，同比增長11%。在GAAP會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，凈利潤為13.16億美元，同比下降19%;攤薄后每股收益為11.66美元，上年同期為14.33美元。

巴里克黃金(GOLD.US)Q3營收同比下降11%，凈利潤大跌31%。財(cái)報(bào)顯示，巴里克黃金Q3營收為25.3億美元，同比下降11%;凈利潤為2.41億美元，同比下降31%;調(diào)整后基本和攤薄后每股收益為0.13美元，同比下降46%。其中，黃金銷量為99.7萬盎司，環(huán)比下降4%，同比下降7%;銅銷量為1.2億磅，環(huán)比上漲6%，同比上漲19%。巴里克黃金預(yù)計(jì)2022年全年黃金產(chǎn)量在420-460萬盎司，預(yù)計(jì)每盎司銷售成本在1070 - 1150美元之間，均與上季度持平;預(yù)計(jì)全年銅產(chǎn)量在4.2-4.7億磅之間，預(yù)計(jì)每磅銷售成本在2.2 - 2.5美元之間，均與上季度持平。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30 美國9月貿(mào)易帳

北京時(shí)間20:30 美國截至10月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

北京時(shí)間22:00 美國9月耐用品訂單月率修正值

北京時(shí)間22:00 美國9月工廠訂單月率

北京時(shí)間22:00 美國10月ISM非制造業(yè)PMI

業(yè)績預(yù)告

周五早間：星巴克(SBUX.US)、PayPal(PYPL.US)、Coinbase(COIN.US)

周五盤前：FuboTV(FUBO.US)、DraftKings(DKNG.US)、凹凸科技(OIIM.US)

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