10月24日，財(cái)政部、住建部和工信部發(fā)布擴(kuò)大政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知，到2025年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工程項(xiàng)目政策實(shí)施的全覆蓋。銀河證券表示，今年上半年，行業(yè)面臨多方面壓力，期待后續(xù)需求的改善。從中長(zhǎng)期來(lái)看，在碳中和大背景下，建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升有助于高品質(zhì)綠色建材應(yīng)用的普及和推廣，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭將受益，建議關(guān)注消費(fèi)建材龍頭企業(yè)。相關(guān)概念股：豪美新材(002988.SZ)、四方新材(605122.SH)、華新水泥(600801.SH)、東方雨虹(002271.SZ)。

《通知》中提到，自2022年11月起，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等48個(gè)市(市轄區(qū))實(shí)施政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策(含此前6個(gè)試點(diǎn)城市)。納入政策實(shí)施范圍的項(xiàng)目包括醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、綜合體、展覽館、會(huì)展中心、體育館、保障房等政府采購(gòu)工程項(xiàng)目，含適用招標(biāo)投標(biāo)法的政府采購(gòu)工程項(xiàng)目。各有關(guān)城市可選擇部分項(xiàng)目先行實(shí)施，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)大范圍，到2025年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工程項(xiàng)目政策實(shí)施的全覆蓋。鼓勵(lì)將其他政府投資項(xiàng)目納入實(shí)施范圍。

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據(jù)悉，建筑業(yè)是世界上最大的能源消耗和最主要的溫室氣體排放行業(yè)之一，其能耗占全球最終能耗的30%以上，并且約40%-50%的全球溫室氣體排放來(lái)自建筑業(yè)。因此，在“雙碳”形勢(shì)下，綠色建材成為了建筑行業(yè)的新“流量”。

今年以來(lái)，工信部等六部門聯(lián)合部署不斷開(kāi)展綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)，加快節(jié)能低碳、安全性好、性價(jià)比高的綠色建材推廣應(yīng)用，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)綠色建材消費(fèi)予以適當(dāng)補(bǔ)貼或貸款貼息。

機(jī)構(gòu)指出，目前已在全國(guó)6個(gè)試點(diǎn)城市推動(dòng)了200余個(gè)政府采購(gòu)工程優(yōu)先采購(gòu)獲證綠色建材，帶動(dòng)綠色建材應(yīng)用超過(guò)400億元。通過(guò)國(guó)推綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證和打標(biāo)，有利于進(jìn)一步推動(dòng)建材行業(yè)綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化、品質(zhì)化發(fā)展，消費(fèi)建材行業(yè)集中度料將加速提升。短期內(nèi)仍然重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)類建材C端市場(chǎng)率先邊際改善，成本管控優(yōu)和終端定價(jià)權(quán)強(qiáng)的企業(yè)獲得利潤(rùn)彈性相對(duì)更大。

據(jù)建材企業(yè)相關(guān)人士透露，目前，中國(guó)農(nóng)村存量房建筑面積375億平方米，每年有近20億平方米農(nóng)房面臨改造，粗略估計(jì)每年農(nóng)房改造建材市場(chǎng)近千億元。再考慮到農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、太陽(yáng)能改造等，每年農(nóng)村建材市場(chǎng)預(yù)計(jì)有近萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間。

平安證券表示，“雙碳”目標(biāo)下，發(fā)展低碳環(huán)保的綠色建筑乃大勢(shì)所趨，此次防水新規(guī)正式落地、疊加三部門全面推廣綠色建材，綠色建材產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展，利好具備品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè);于此同時(shí)，防水新規(guī)有望提升整體防水用料需求，同時(shí)基建需求加速落地，下游地產(chǎn)隨著低基數(shù)與寬松政策加碼、銷售亦有望逐步好轉(zhuǎn)，整體看以防水為代表的消費(fèi)建材需求有望逐步改善;疊加PVC等多數(shù)原材料成本回落，瀝青價(jià)格高位企穩(wěn)，下半年利潤(rùn)率有望逐步改善，看好消費(fèi)建材龍頭未來(lái)發(fā)展，建議關(guān)注東方雨虹、科順股份、偉星新材、海螺水泥。

相關(guān)概念股：

豪美新材(002988.SZ)：公司子公司廣東貝克洛幕墻門窗系統(tǒng)有限公司主要產(chǎn)品鋁合金門、鋁合金窗入選“綠色建材獲證產(chǎn)品清單”，獲準(zhǔn)參與“綠色建材下鄉(xiāng)”活動(dòng)。

四方新材(605122.SH)：公司控股子公司重慶砼磊高新混凝土有限公司于近日收到了中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司認(rèn)證中心頒發(fā)的中國(guó)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。

華新水泥(600801.SH)：5月20日，擬合作建設(shè)總投資約100億元的綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

東方雨虹(002271.SZ)：5月10日發(fā)布公告，擬投資15億元在遼寧省大連市投資建設(shè)東方雨虹大連綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目，主要從事防水材料、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料等建材類產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)。