8月28日，美團(tuán)外賣(mài)宣布與順豐同城、閃送、UU跑腿達(dá)成合作，將結(jié)合自有配送體系，與合作方一起為商家打造更豐富的配送網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)加強(qiáng)即時(shí)配送合作生態(tài)建設(shè)。

(資料圖片)

我們仔細(xì)查閱了新聞通稿，并與業(yè)內(nèi)人士以及相關(guān)投資人做了交流后，總結(jié)出六點(diǎn)結(jié)論，不一定對(duì)，希望對(duì)大家有一些啟發(fā)，以下是我們的觀點(diǎn)：

一、美團(tuán)外賣(mài)掛帥，劍指即時(shí)零售

這次合作牽頭的是美團(tuán)外賣(mài)，但是合作的實(shí)質(zhì)，或者說(shuō)重點(diǎn)應(yīng)該是美團(tuán)閃購(gòu)為核心的即時(shí)零售。

我們通常將外賣(mài)、閃購(gòu)、美團(tuán)買(mǎi)菜等都劃入廣義即時(shí)零售范疇，但是狹義上講，即時(shí)零售特指美團(tuán)閃購(gòu)為代表的同城零售，它一般在30分鐘至1小時(shí)送達(dá)，供給和需求都在本地，代表性業(yè)務(wù)有美團(tuán)閃購(gòu)、餓了么全能超市、京東到家。當(dāng)然，美團(tuán)買(mǎi)菜、盒馬鮮生、叮咚買(mǎi)菜、樸樸超市、多點(diǎn)、山姆會(huì)員店到家服務(wù)也算即時(shí)零售，但他們都是自營(yíng)性質(zhì)的，商品和門(mén)店/前置倉(cāng)、甚至一部分配送員都是自己的，而美團(tuán)閃購(gòu)、餓了么全能超市、京東到家這些都是平臺(tái)型即時(shí)零售。

這些服務(wù)都集中在商品零售領(lǐng)域，與餐飲外賣(mài)結(jié)合在一起，構(gòu)成了“萬(wàn)物到家”的新一代生活圖景。新聞稿中，“萬(wàn)物到家”這一詞出現(xiàn)了兩次。

目前階段，外賣(mài)和閃購(gòu)的履約是共享的，騎手可以一邊送餐一邊送閃購(gòu)訂單，餐飲業(yè)務(wù)相對(duì)有較明顯的波峰波谷，在用餐高峰時(shí)段，可能影響閃購(gòu)用戶的配送體驗(yàn)，納入更多配送合作伙伴，是有必要的。

美團(tuán)外賣(mài)中的餐飲外賣(mài)部分，對(duì)時(shí)間、服務(wù)要求更敏感，應(yīng)該還是外賣(mài)騎手1P模式主導(dǎo)——美團(tuán)騎手來(lái)負(fù)責(zé)配送，這樣可以保障大家訂餐的體驗(yàn)最優(yōu)；而隨著即時(shí)零售發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，聯(lián)合更多即時(shí)配送行業(yè)伙伴，可以為商家提供更充裕也更豐富的配送網(wǎng)絡(luò)，最大程度上保障消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)。

更重要的是，即時(shí)零售的風(fēng)刮得越來(lái)越大，最新季度美團(tuán)閃購(gòu)的日均訂單量已經(jīng)達(dá)到660多萬(wàn)單，創(chuàng)造歷史新高，且仍在高速增長(zhǎng)，在履約方面增強(qiáng)運(yùn)力，可以共同將行業(yè)做大做強(qiáng)。

一個(gè)不可忽視的事實(shí)，是美團(tuán)直播業(yè)務(wù)正在迅猛發(fā)力，直播與閃購(gòu)的結(jié)合將具備無(wú)限想象空間，我們一直在強(qiáng)調(diào)，這是一個(gè)巨大的新增市場(chǎng)。

筆者前幾天碰巧在逛閃購(gòu)直播間，親眼看到有用戶在評(píng)論區(qū)分享她的喜悅，因?yàn)?0分鐘前下的單子，已經(jīng)收到了，而她還在直播間里看著主播播報(bào)新品，主播看到她的留言后，也和大家一起分享這個(gè)故事。

這基本上向我們展示了一種未來(lái)購(gòu)物新常態(tài)：邊看邊買(mǎi)、即買(mǎi)即送，人在直播間，小哥已上門(mén)。

全國(guó)有大約2000萬(wàn)家沿街商鋪，目前已經(jīng)有100多萬(wàn)商家加入美團(tuán)閃購(gòu)平臺(tái)，單單Q2閃購(gòu)商家總數(shù)就增加了30%——注意是總數(shù)不是新增商家數(shù)，如果是新增商家數(shù)增速可能是三位數(shù)，未來(lái)這些商家通過(guò)直播可以更好地接觸用戶、傳遞服務(wù)。

消費(fèi)者置身數(shù)以萬(wàn)計(jì)的本地商家直播間，將更加接近我們現(xiàn)實(shí)中的逛街體驗(yàn)，傳統(tǒng)直播電商在逛和下單環(huán)節(jié)復(fù)刻了線下體驗(yàn)，收貨和售后還是要等幾天之后；即時(shí)零售直播間在逛、買(mǎi)、收貨、售后多重環(huán)節(jié)，都復(fù)刻了線下體驗(yàn)。

我們有理由相信，新消費(fèi)時(shí)代的未來(lái)已來(lái)。

我們應(yīng)該清楚，商品零售有比服務(wù)零售高得多的彈性，各種節(jié)日大促活動(dòng)的訂單波峰波谷更加明顯，直播電商推波助瀾，將使得訂單需求更容易階段性爆發(fā)，這時(shí)候如果單靠美團(tuán)自有運(yùn)力，將很難分配，也很難放開(kāi)手腳讓商家去做直播。

今天的聯(lián)合，相當(dāng)于給了商家更多的后勤保障，有能力、有資源的商家，可以在直播方面大展拳腳、大搞特搞了。

二、多方受益

美團(tuán)聯(lián)合社會(huì)化運(yùn)力，一方面更好地保障了美團(tuán)外賣(mài)的運(yùn)力供給和用戶體驗(yàn)，另一方面增強(qiáng)了非餐即時(shí)零售的履約能力，使得波峰波谷壓力得到平滑。
其他即時(shí)物流平臺(tái)，會(huì)從美團(tuán)獲得大量新增訂單，好處自不待言。

商家有了更豐富的配送選擇，不僅能做更大膽的嘗試，也可能意味著配送成本下降的機(jī)會(huì)，比如某家店月銷3萬(wàn)單，那么他當(dāng)然可以爭(zhēng)取一個(gè)更有競(jìng)爭(zhēng)力的配送單價(jià)，就像電商行業(yè)大商家的配送費(fèi)往往遠(yuǎn)低于中小商家。而目前，我們觀察到美團(tuán)閃購(gòu)上月銷破萬(wàn)的商家已經(jīng)蔚為可觀。

隨著供給越來(lái)越豐富，內(nèi)容形式越來(lái)越新穎，商家促銷動(dòng)力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，消費(fèi)者會(huì)享受到越來(lái)越多更高性價(jià)比的商品和服務(wù)，過(guò)去三年，大量商鋪關(guān)門(mén)，租金下跌趨勢(shì)明顯，今年以來(lái)線下不少新店開(kāi)業(yè)，談到的租金價(jià)格都相對(duì)更有競(jìng)爭(zhēng)力，這些成本端的下降，最終一定會(huì)傳遞到消費(fèi)端，消費(fèi)者成為最大受益者，進(jìn)而刺激需求，促進(jìn)即時(shí)零售行業(yè)新的飛輪效應(yīng)。

三、即時(shí)零售從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合

過(guò)去10年，餐飲外賣(mài)是大即時(shí)零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心，由于該品類的特殊性，時(shí)效、服務(wù)都高度敏感，所以各大平臺(tái)都采用一體化策略。以美團(tuán)外賣(mài)為例，它的IP訂單比例在65%以上，也就是平臺(tái)上產(chǎn)生的外賣(mài)訂單，三分之二以上都由美團(tuán)自有騎手配送完成，只有少數(shù)自建配送團(tuán)隊(duì)的大商家，比如肯德基、麥當(dāng)勞、必勝客等可以自己配送，以及一小部分中小餐廳選擇商家自送或自己安排第三方騎手。

隨著到家業(yè)務(wù)從餐飲品類擴(kuò)展到萬(wàn)物到家，時(shí)效、服務(wù)敏感性相對(duì)沒(méi)有那么高，而且這個(gè)市場(chǎng)實(shí)在太過(guò)于龐大，即便到今天，中國(guó)社零消費(fèi)中，仍有72%左右是線下完成的，這意味著30萬(wàn)億規(guī)模的大市場(chǎng)，單靠自營(yíng)配送顯然不可能，這些都為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合創(chuàng)造了前提。

面對(duì)這么巨大的發(fā)展勢(shì)頭，各大平臺(tái)企業(yè)顯然不想錯(cuò)過(guò)，2022年5月，餓了么宣布推出全能超市業(yè)務(wù)，過(guò)去一年取得了三位數(shù)的高增長(zhǎng)；京東到家也成為面臨困境的京東近幾個(gè)季度難得一見(jiàn)的亮點(diǎn)，過(guò)去12個(gè)月的GMV規(guī)模已經(jīng)達(dá)到708億，同比增長(zhǎng)30%，此外，今年6月京東還秘密開(kāi)啟了前置倉(cāng)業(yè)務(wù)，在北京試點(diǎn)了十里河和天通苑兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；美團(tuán)則在該業(yè)務(wù)不斷加注，過(guò)去12個(gè)月GTV規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1700億，同比增速超過(guò)60%，訂單量增速約45%。

考慮到即時(shí)零售與同城直播天然契合，如果短視頻平臺(tái)能夠在這一領(lǐng)域深耕，對(duì)于行業(yè)和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)可能會(huì)有更大的助力。但抖音等短視頻平臺(tái)目前將重心放在了本地生活團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)上，似乎還沒(méi)有太多精力來(lái)應(yīng)對(duì)這一迅猛增長(zhǎng)的市場(chǎng)，頗為令人遺憾。

行業(yè)進(jìn)展一日千里，機(jī)會(huì)稍縱即逝，如果抖音在本地業(yè)務(wù)上哪天做出調(diào)整，我們不會(huì)感到很意外。

四、一流企業(yè)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)

平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)，聯(lián)合社會(huì)化資源確實(shí)可以更快速發(fā)展，但是跨公司業(yè)務(wù)合作，不可避免地可能影響服務(wù)體驗(yàn)。

美團(tuán)在發(fā)布會(huì)上表示，“美團(tuán)外賣(mài)將為訂單提供相關(guān)保障服務(wù)，還將聯(lián)合更多企業(yè)在服務(wù)流程、從業(yè)規(guī)范、數(shù)據(jù)合規(guī)等方面共同探索即時(shí)配送行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也期待與更多行業(yè)參與者達(dá)成合作?！?/p>

“一流企業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)，二流企業(yè)做品牌，三流企業(yè)做產(chǎn)品”，這是廣泛流傳于企業(yè)界的共識(shí)。

當(dāng)然，美團(tuán)要將更多即時(shí)配送行業(yè)伙伴聯(lián)合在一起，光靠提供流量、訂單與大家分享是不夠的，如何能將自己在餐飲外賣(mài)領(lǐng)域積累的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)一并分享出來(lái)，甚至以數(shù)字化的方式，成為行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，既考驗(yàn)美團(tuán)心態(tài)的開(kāi)放性，也考驗(yàn)其技術(shù)和能力，我們不妨拭目以待。

五、就業(yè)的可能性和品牌的新機(jī)會(huì)

我們?cè)谥暗奈恼轮蟹窒磉^(guò)，宏觀層面，解決就業(yè)問(wèn)題非常復(fù)雜，也不是我們能討論的；微觀層面，很多企業(yè)卻可以做一些實(shí)實(shí)在在的事情。

在所有的行業(yè)中，發(fā)展服務(wù)業(yè)對(duì)于促進(jìn)就業(yè)效果是最顯著的，因?yàn)榉?wù)業(yè)的最大成本是門(mén)店租金和人力成本，隨著業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)遷移，門(mén)店可以轉(zhuǎn)移到更低成本的社區(qū)附近，更多的資金流水可以分配給消費(fèi)者（作為補(bǔ)貼）和員工（作為工資），不像制造業(yè)有更多固定成本。

根據(jù)我們的粗略測(cè)算，每100萬(wàn)元服務(wù)業(yè)GDP創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)，大約可以達(dá)到制造業(yè)的5倍。

而即時(shí)零售行業(yè)不僅在商家側(cè)創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，也會(huì)創(chuàng)造大量的騎手、倉(cāng)管等新型就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)能帶來(lái)上游養(yǎng)殖、種植、制造業(yè)的繁榮，創(chuàng)造大量的間接就業(yè)機(jī)會(huì)。

此外，由于即時(shí)零售高效連接供需，更快更精準(zhǔn)觸達(dá)終端消費(fèi)者，離消費(fèi)者最近，這就要求品牌更快速響應(yīng)消費(fèi)者需求，更敏捷驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈產(chǎn)能，更高效利用社會(huì)化資源。對(duì)于許多品牌來(lái)說(shuō)，這是一次彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)，歷史一再的證明了，抓住新渠道機(jī)會(huì)的品牌將脫穎而出、率先崛起。

美團(tuán)外賣(mài)光是騎手這一項(xiàng)就創(chuàng)造了約360萬(wàn)個(gè)充分就業(yè)機(jī)會(huì)，如果疊加餓了么可能意味著500萬(wàn)以上的就業(yè)機(jī)會(huì)，外賣(mài)不過(guò)區(qū)區(qū)1.2萬(wàn)億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)；線下實(shí)物零售仍有30萬(wàn)億未經(jīng)數(shù)字化，即時(shí)零售就是線下實(shí)物零售的數(shù)字化通道，如果其中的一半轉(zhuǎn)化為即時(shí)零售，新增騎手一項(xiàng)的崗位就可能高達(dá)7000萬(wàn)個(gè)。

六、誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單

你可能會(huì)說(shuō)這么多騎手的工資，不還是來(lái)自于商家支付，最終是消費(fèi)者買(mǎi)單嗎？

不對(duì)，你過(guò)去沒(méi)有，現(xiàn)在沒(méi)有，未來(lái)也大概率不會(huì)為這些騎手的工資買(mǎi)單。

一個(gè)基本的常識(shí)是：你點(diǎn)外賣(mài)比堂食貴了多少嗎？我只聽(tīng)到過(guò)去很多人反映外賣(mài)跟堂食差不多，甚至更便宜；而今天美團(tuán)餓了么等平臺(tái)的外賣(mài)券發(fā)的飛起，動(dòng)不動(dòng)就是10元、15元的神券，最近點(diǎn)外賣(mài)確實(shí)非常便宜。

那么到底是誰(shuí)在買(mǎi)單呢，實(shí)際上是商業(yè)地產(chǎn)，或者說(shuō)它們背后的房東（一個(gè)小思考：誰(shuí)是最大的房東？）。

即時(shí)零售本質(zhì)上是重構(gòu)餐飲、零售行業(yè)價(jià)值鏈，將房東價(jià)值部分轉(zhuǎn)移到了流通環(huán)節(jié)，給騎手發(fā)工資，給消費(fèi)者發(fā)補(bǔ)貼，給平臺(tái)日常運(yùn)營(yíng)。

而消費(fèi)者將在這樣高效的新零售商業(yè)模式下，享受到更好的服務(wù)、更具性價(jià)比的產(chǎn)品，縱觀全球，我們可能是最先做到這一點(diǎn)的，就像過(guò)去十幾年我們?cè)陔娚填I(lǐng)域獨(dú)步全球一樣。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，我們對(duì)這樣的合作又多了一些商業(yè)之外期待。

本文來(lái)自走馬財(cái)經(jīng)，原文標(biāo)題：《快評(píng)美團(tuán)外賣(mài)與順豐閃送等的合作》

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