（原標(biāo)題：風(fēng)向突變！4000億龍頭幾近跌停 光伏賽道掀價(jià)格戰(zhàn)？電力、農(nóng)業(yè)股卻走強(qiáng)）

【資料圖】

A股今日全線(xiàn)回調(diào)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%；港股午后回落，恒指、恒生科技指數(shù)一度翻綠。

具體來(lái)看，A股方面，兩市股指盤(pán)中弱勢(shì)震蕩下探，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)走勢(shì)較為疲弱。截至收盤(pán)，滬指跌0.59%報(bào)3258.08點(diǎn)，深成指跌1.27%報(bào)12358.54點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.5%報(bào)2734.22點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)大跌3.33%；兩市全日成交約1.12萬(wàn)億，已連續(xù)四日突破萬(wàn)億元。

行業(yè)方面，一體壓鑄、TOPCon、HJT電池、Chiplet概念、光伏、鋰電等熱門(mén)題材集體回落，天合光能、晶澳科技、隆基綠能等多只千億市值個(gè)股大跌；“東北藥茅”長(zhǎng)春高新盤(pán)中再度觸及跌停，收盤(pán)下跌4.2%；電力、煤炭、農(nóng)業(yè)板塊逆市拉升。

港股方面，兩大股指盤(pán)中拉升走高，恒生科技指數(shù)一度漲超1%；午后回落翻綠，尾盤(pán)勉強(qiáng)翻紅。個(gè)股方面，閱文集團(tuán)大漲約8%，快手漲近5%，網(wǎng)易跌超6%。

熱點(diǎn)新聞方面，據(jù)日本TBS新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日上午10時(shí)許，日本神奈川縣橫濱市泉區(qū)綠園附近有居民報(bào)案稱(chēng)聽(tīng)到爆炸聲后看到煙霧，當(dāng)?shù)鼐胶拖啦块T(mén)隨后在附近山林確認(rèn)到有白煙升起。

警方稱(chēng)同時(shí)收到報(bào)案稱(chēng)直升機(jī)飛過(guò)后聽(tīng)到爆炸聲。警方正在進(jìn)一步確認(rèn)詳細(xì)情況。

光伏概念回調(diào)

多只千億市值龍頭大跌

光伏概念今日回落走低，截至收盤(pán)，天合光能大跌15%，最新市值1565億元；8月16日該股剛創(chuàng)出88.33的歷史新高，較4月27日的低點(diǎn)已翻倍。

此外，天準(zhǔn)科技、沐邦高科、京山輕機(jī)、日出東方等跌停，晶澳科技逼近跌停，隆基綠能跌近8%，最新市值分別為1626億元、4255億元。通威股份逆市上漲4.88%，最新市值2699億元。

有分析指出，今日光伏板塊尤其組件企業(yè)出現(xiàn)重大調(diào)整，信息層面主要是由于昨晚有媒體報(bào)道，華潤(rùn)五批3GW招標(biāo)，通威報(bào)價(jià)最低1.942元/W，比億晶光電、隆基股份報(bào)價(jià)低5分+。

海通證券指出，國(guó)內(nèi)集采本身競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)組件集采量大，并且進(jìn)入門(mén)檻不高，一些沒(méi)有太多海外品牌影響力的組件都聚焦在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；而通威有意愿加大組件布局，海外的渠道品牌建設(shè)需要時(shí)間，當(dāng)前時(shí)間量比較小的情況下戰(zhàn)略上優(yōu)先國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是正常選擇，而國(guó)內(nèi)價(jià)格敏感度高，需要一定的需要一定的價(jià)格策略，并不代表整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。

組件格局目前來(lái)看還會(huì)保持穩(wěn)定。海外組件渠道的布局需要時(shí)間，最重要的組件品牌影響力被海外客戶(hù)接受需要時(shí)間，所以通威目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得一定突破，短期看并沒(méi)有對(duì)組件整體格局造成沖擊；中長(zhǎng)期看，組件由于下游客戶(hù)分散的特點(diǎn)，本身市場(chǎng)集中度就比上游各個(gè)制造環(huán)節(jié)要低的多，行業(yè)第一名的市占率也就在20%左右，而且市占率提升的難度也比較大，因此有新的實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入，更多是清掃二三線(xiàn)組件市場(chǎng)份額，也不會(huì)對(duì)于前4名組件企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)的核心點(diǎn)在于需求增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)是次要矛盾。光伏行業(yè)的投資邏輯始終是需求>供給，各個(gè)環(huán)節(jié)每年總有新企業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)能進(jìn)入，重要的還是行業(yè)的持續(xù)成長(zhǎng)性，22-23年行業(yè)需求分別為250、350GW，到25年可能達(dá)到500-600GW，到30年將達(dá)到甚至超過(guò)1000GW；當(dāng)前的擴(kuò)張都會(huì)被長(zhǎng)期的成長(zhǎng)空間消化，而從增速的角度22-24年又是歷史上少有的連續(xù)3年高增長(zhǎng)時(shí)期，不光是組件，各個(gè)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度都會(huì)比市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)的要好。短期調(diào)整提供良好上車(chē)機(jī)會(huì)，持續(xù)看多光伏。

此外，一體化壓鑄概念亦走低，截至收盤(pán)，廣東鴻圖、銘利達(dá)跌超9%，合力科技跌逾8%，嶸泰股份、立中集團(tuán)跌約7%。

合作開(kāi)發(fā)鋰礦協(xié)議遭解除

宋都股份跌停

鋰電池概念大幅下挫，截至收盤(pán)，宋都股份、大港股份、拓邦股份等跌停。值得注意的是，宋都股份此前連續(xù)三日上漲，累計(jì)漲超20%。

昨日晚間，宋都股份公告，子公司宋都鋰科收到西藏珠峰發(fā)送的《解約通知函》，西藏珠峰單方面宣布解除合作協(xié)議并予以公告。

公告表示，截至收到《解約通知函》之日，公司已為合作的開(kāi)展做了各項(xiàng)準(zhǔn)備，包括公司已經(jīng)聘請(qǐng)浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師團(tuán)隊(duì)對(duì)合作項(xiàng)目可行性進(jìn)行盡調(diào)等各項(xiàng)事宜，公司前期已給西藏珠峰發(fā)送郵件請(qǐng)其幫助發(fā)商務(wù)邀請(qǐng)函以辦理簽證赴阿根廷盡調(diào)等。但由于西藏珠峰單方面宣布解除合作協(xié)議事項(xiàng)，公司將就此情況與西藏珠峰聯(lián)系核實(shí)具體原因。

同時(shí)公司關(guān)注到聯(lián)合體一方啟迪清源(上海)新材料科技有限公司單方面違反聯(lián)合體協(xié)議，在未通知公司，也未與公司解除原合同的情況下，就同一項(xiàng)目與第三人簽署了合作協(xié)議，公司亦將就此情況與啟迪清源進(jìn)一步聯(lián)系核實(shí)其違反聯(lián)合體協(xié)議的原因。

基于上述情況，該合作事項(xiàng)可能面臨終止的風(fēng)險(xiǎn)，公司將以控制風(fēng)險(xiǎn)作為第一要?jiǎng)?wù)，謹(jǐn)慎對(duì)待該類(lèi)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的發(fā)展。

電力板塊午后爆發(fā)

樂(lè)山電力5日斬獲4板

電力板塊午后強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤(pán)，上海電力、太陽(yáng)能、龍?jiān)措娏Α?lè)山電力、華能?chē)?guó)際、華電國(guó)際等漲停，廣宇發(fā)展、金開(kāi)新能漲約9%。煤炭板塊亦走強(qiáng)，電投能源漲停，盤(pán)江股份、兗礦能源、遼寧能源、中煤能源等漲超4%。

值得注意的是，樂(lè)山電力最近5個(gè)交易日已收獲四個(gè)漲停板。公司17日晚間公告稱(chēng)，截至目前，公司主要有電力及天然氣、自來(lái)水、綜合能源、賓館等業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未發(fā)生重大變化。2022年8月14日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳國(guó)網(wǎng)四川省電力公司下發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》，通知要求在全省擴(kuò)大讓電于民實(shí)施措施。經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)減少公司8月工業(yè)售電量約5300萬(wàn)千瓦時(shí)，將減少準(zhǔn)許收入約300萬(wàn)元。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常，基本面沒(méi)有發(fā)生重大變化，主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

消息面上，近期高溫天氣持續(xù)，刺激國(guó)內(nèi)用電需求。7月份，全社會(huì)用電量8324億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.3%，環(huán)比增長(zhǎng)11.7%。其中城鄉(xiāng)居民生活用電量1480億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.8%。

川財(cái)證券指出，受高溫干旱天氣影響，電力供需形勢(shì)相對(duì)緊張；部分流域來(lái)水嚴(yán)重偏枯，進(jìn)而水電方面出現(xiàn)較大的下滑。疊加空調(diào)降溫負(fù)荷增長(zhǎng)，火電需求攀升，對(duì)動(dòng)力煤需求構(gòu)成較強(qiáng)支撐，因此煤炭板塊整體走強(qiáng)。

農(nóng)業(yè)板塊走高

天馬科技上半年凈利大增強(qiáng)勢(shì)漲停

農(nóng)業(yè)板塊盤(pán)中發(fā)力走高，豬肉、雞肉股表現(xiàn)亮眼。截至收盤(pán)，天馬科技漲停，溫氏股份大漲近8%，立華股份、唐人神、東瑞股份漲超6%，牧原股份、海大集團(tuán)漲逾4%。

天馬科技昨日晚間披露的2022年半年度報(bào)告顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.11億元，同比增長(zhǎng)36.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)146.87%。

中信建投證券指出，公司營(yíng)收與利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，主要由以下三個(gè)原因所致：1、龍巖鑫華港等六家收購(gòu)公司2021年4月并入合并報(bào)表范圍，本期新增其1-3月畜禽飼料收入3.13億元；2、公司鰻鱺全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較高景氣度，產(chǎn)能逐步釋放，本期新增鰻鱺養(yǎng)殖銷(xiāo)售收入2.99億元；3、公司一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展穩(wěn)健高效推進(jìn)，畜禽飼料及特種水產(chǎn)飼料銷(xiāo)售收入保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

該機(jī)構(gòu)表示，公司產(chǎn)能儲(chǔ)備充足，截至2022年6月末，公司消耗性生物資產(chǎn)(主要為鰻魚(yú)苗)約8.48億，較年初增長(zhǎng)約57%，較去年6 月末大幅增長(zhǎng)近3 倍；當(dāng)前存塘消耗性生物資產(chǎn)包含今年投苗季的魚(yú)苗和上一投苗季未出魚(yú)的魚(yú)苗，若按6-8元/尾價(jià)格計(jì)算，當(dāng)前總存塘魚(yú)苗資源已超過(guò)1億尾，預(yù)計(jì)今年投苗季投苗量超過(guò)7000萬(wàn)尾，對(duì)應(yīng)明年出魚(yú)量預(yù)計(jì)超2萬(wàn)噸，公司鰻魚(yú)儲(chǔ)備充分將帶來(lái)業(yè)績(jī)進(jìn)一步提升。

日本橫濱市泉區(qū)傳出爆炸聲

警方接到直升機(jī)墜落報(bào)警

據(jù)日本TBS新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日上午10時(shí)許，日本神奈川縣橫濱市泉區(qū)綠園附近有居民報(bào)案稱(chēng)聽(tīng)到爆炸聲后看到煙霧，當(dāng)?shù)鼐胶拖啦块T(mén)隨后在附近山林確認(rèn)到有白煙升起。

警方稱(chēng)同時(shí)收到報(bào)案稱(chēng)直升機(jī)飛過(guò)后聽(tīng)到爆炸聲。警方正在進(jìn)一步確認(rèn)詳細(xì)情況。

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