又一家征信機(jī)構(gòu)退出企業(yè)征信備案行列。10月24日，北京商報(bào)記者注意到，廣東鵬元征信有限公司(下稱“廣東鵬元”)企業(yè)征信備案遭注銷一事引起廣泛關(guān)注，廣東鵬元也成為年內(nèi)第4家注銷企業(yè)征信備案的公司。

相較于個(gè)人征信業(yè)務(wù)方面僅有2張牌照問世，企業(yè)征信市場更為“擁擠”。在不少業(yè)內(nèi)人士看來，個(gè)人征信業(yè)務(wù)邊界不斷厘清，從事企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)收集方面，面臨更具專業(yè)性、資源性、復(fù)雜性的要求，如果缺少核心競爭力和可長期運(yùn)轉(zhuǎn)的商業(yè)模式，便很容易淘汰出局。

廣東鵬元申請注銷

廣東鵬元企業(yè)征信備案遭注銷。根據(jù)央行廣州分行于10月19日發(fā)布的公告，因廣東鵬元征信業(yè)務(wù)調(diào)整，主動申請退出企業(yè)征信備案，該行決定注銷廣東鵬元企業(yè)征信備案。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，廣東鵬元成立于2010年7月，注冊地點(diǎn)為廣州，經(jīng)營范圍包括企業(yè)信用評估評級服務(wù)，企業(yè)信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外)等，是老牌征信機(jī)構(gòu)鵬元征信有限公司(下稱“鵬元征信”)的全資子公司。

盡管廣東鵬元退出了企業(yè)征信備案，但注冊地位于深圳的母公司鵬元征信同樣是企業(yè)征信的備案機(jī)構(gòu)，仍可通過這一公司主體展業(yè)。從展業(yè)資質(zhì)來看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，廣東鵬元退出市場更像是業(yè)務(wù)收縮。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林告訴北京商報(bào)記者，廣東鵬元注銷企業(yè)征信備案，但是母公司依然存在企業(yè)征信備案，這主要是解決母子公司同業(yè)競爭，業(yè)務(wù)重疊的問題。

盤和林表示，當(dāng)前信息保護(hù)的立法正在推進(jìn)，征信企業(yè)對于信息安全和信息管理存在主體責(zé)任，需要核心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)等級在三級或者三級以上，如果母子公司同時(shí)擁有企業(yè)征信備案，就需要建設(shè)兩套安全系統(tǒng)，這將導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部重復(fù)的安全投入，也不利于開展工作。

對于廣東鵬元注銷企業(yè)征信備案后的業(yè)務(wù)規(guī)劃等問題，北京商報(bào)記者也向鵬元征信進(jìn)行了解，但截至發(fā)稿，未收到對方回復(fù)。

鵬元征信刪除“個(gè)人征信及評估”

北京商報(bào)記者注意到，不僅子公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生變動，2021年以來，鵬元征信工商信息同樣頻頻變更。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，9月30日，鵬元征信的部分一般經(jīng)營項(xiàng)目由“企業(yè)及個(gè)人征信及評估、數(shù)據(jù)庫服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及銷售，與征信有關(guān)的金融服務(wù)(以上不含限制項(xiàng)目)”變更為“企業(yè)征信、數(shù)據(jù)庫服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及銷售”，刪除了原有的“個(gè)人征信及評估”字樣。

據(jù)北京商報(bào)記者了解，鵬元征信是國內(nèi)較早涉足商業(yè)征信的機(jī)構(gòu)之一，也是2015年央行選中的第一批8家開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)的試點(diǎn)機(jī)構(gòu)之一，但最終未能獲得個(gè)人征信牌照，而是成為了第一張個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照得主百行征信的股東。

這一背景下，鵬元征信于2016年上線了提供個(gè)人數(shù)據(jù)報(bào)告查詢、企業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告查詢業(yè)務(wù)的“天下信用”。但由于不具備個(gè)人征信業(yè)務(wù)資質(zhì)，無法向用戶提供準(zhǔn)確征信記錄等問題，天下信用多次被指打“擦邊球”，也屢屢遭到用戶投訴。

而因未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)及企業(yè)征信機(jī)構(gòu)任命高管未及時(shí)備案，鵬元征信在2020年12月被央行合計(jì)罰沒近2000萬元，成為國內(nèi)首個(gè)因違規(guī)從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)被處罰的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)。

對于變更工商信息的原因和計(jì)劃如何解決天下信用屢遭投訴的問題，北京商報(bào)記者也向鵬元征信方面進(jìn)行采訪，但截至發(fā)稿，同樣未收到對方回復(fù)。

在易觀高級分析師蘇筱芮看來，鵬元征信不具備開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)的資質(zhì)，在經(jīng)營范圍中出現(xiàn)“個(gè)人征信及評估”等內(nèi)容，存在誘導(dǎo)用戶的可能，進(jìn)行經(jīng)營范圍變更具有必要性。監(jiān)管三令五申個(gè)人征信業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營，個(gè)人征信業(yè)務(wù)邊界將不斷厘清。2020年收到的罰單，也會讓鵬元征信更為審慎。

46家機(jī)構(gòu)退出市場

一邊是個(gè)人征信業(yè)務(wù)的嚴(yán)防死守，另一邊企業(yè)征信則是洗牌不斷，多家機(jī)構(gòu)主動申請退出，提交企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案申請的機(jī)構(gòu)也在新增中。但相較于早年的蜂擁而至，市場儼然冷靜了許多。

不同于個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照的稀缺性，企業(yè)征信市場參與主體更多。根據(jù)央行征信管理局披露的信息，截至2020年12月末，全國共有23個(gè)省(市)的131家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)在央行分支行完成備案。

北京商報(bào)記者根據(jù)各地央行披露的信息梳理發(fā)現(xiàn)，從2021年以來，新增4家機(jī)構(gòu)完成企業(yè)征信備案工作，還有樸道征信有限公司等頭部機(jī)構(gòu)仍處于備案公示期。

而根據(jù)《企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案管理辦法》，企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案后連續(xù)六個(gè)月未實(shí)質(zhì)開展相關(guān)業(yè)務(wù)，可以注銷其備案資格。

廣東鵬元是年內(nèi)第4家注銷企業(yè)征信備案的公司，此前已有上海永成企業(yè)信用征信有限公司、上海文瀝企業(yè)信用征信有限公司、量富征信管理有限公司因業(yè)務(wù)調(diào)整，主動申請退出企業(yè)征信備案。

據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括廣東鵬元在內(nèi)，累計(jì)被注銷的企業(yè)征信備案機(jī)構(gòu)已經(jīng)達(dá)到46家。

為何頻頻出現(xiàn)機(jī)構(gòu)主動申請退出的情況，企業(yè)征信機(jī)構(gòu)展業(yè)難在哪?盤和林分析認(rèn)為，企業(yè)征信業(yè)務(wù)的主要難點(diǎn)在于諸多方面，一是數(shù)據(jù)收集獲取較為困難，信息獲取成本高;二是數(shù)據(jù)共享缺乏規(guī)則支持，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通存在安全隱患;三是地域限制和行業(yè)限制，有些地域?qū)φ餍胖匾暡蛔悖行┬袠I(yè)信息收集困難，且數(shù)據(jù)存在時(shí)效性;四是信息碎片化嚴(yán)重，需要大數(shù)據(jù)技術(shù)整合數(shù)據(jù)資源來形成體系化的企業(yè)征信信息。

洗牌仍將繼續(xù)

作為商業(yè)交易的基礎(chǔ)設(shè)施之一，企業(yè)征信業(yè)務(wù)仍有巨大市場需求。

“企業(yè)征信數(shù)據(jù)獲取難度大，同時(shí)也面臨專業(yè)性、資源性、復(fù)雜性要求更高的現(xiàn)實(shí)情況，盈利自然也不容易。”蘇筱芮坦言，尤其近年來監(jiān)管在數(shù)據(jù)保護(hù)方面紅線不斷收緊，當(dāng)初隨著熱度進(jìn)入這一賽道的機(jī)構(gòu)，如果缺少核心競爭力和可長期運(yùn)轉(zhuǎn)的商業(yè)模式，甚至對企業(yè)征信業(yè)務(wù)本身就缺乏足夠的認(rèn)知，便很容易被淘汰出局。

蘇筱芮表示，從實(shí)際應(yīng)用情況來看，企業(yè)征信在信用保險(xiǎn)、信用擔(dān)保、銀行信貸等多個(gè)領(lǐng)域均有重要意義，尤其在中小微企業(yè)和普惠金融方面，在商業(yè)市場具備廣闊前景。但在保證數(shù)據(jù)的完整、真實(shí)方面，開展企業(yè)征信業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)還需要持續(xù)做好細(xì)化和專業(yè)化工作。“頭部征信機(jī)構(gòu)入場更像是活水，讓其他從業(yè)機(jī)構(gòu)更有壓力，也更能激發(fā)活力。”蘇筱芮說?

對于企業(yè)征信機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)力點(diǎn)，盤和林建議，從業(yè)機(jī)構(gòu)可以拓寬信息渠道來源，通過大數(shù)據(jù)來整合數(shù)據(jù)，形成針對某一企業(yè)的個(gè)性化征信報(bào)告，要結(jié)合地區(qū)、行業(yè)的實(shí)際情況，對企業(yè)做出更加客觀公正的評價(jià)。嘗試建立數(shù)據(jù)共享生態(tài)，在平臺之間建立共享規(guī)則，在保障數(shù)據(jù)安全的前提下，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的合規(guī)性流動，來強(qiáng)化征信數(shù)據(jù)的完整度。(記者 岳品瑜 廖蒙)