A股上市銀行中報“收官”，已披露上半年財務(wù)數(shù)據(jù)的40家銀行中，超八成不良貸款率出現(xiàn)回落。在整體資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)向好態(tài)勢的情況下，北京商報記者注意到，浙商銀行成為9家上市股份行中唯一一家不良貸款率上升的銀行，而拉長時間線看，該行已連續(xù)三年不良貸款率出現(xiàn)攀升。今年6月，浙商銀行管理層迎來新一輪調(diào)整，因工作安排，該行“一正兩副”三位行長級高管辭任，原副行長張榮森于近日獲批擔(dān)任該行行長一職，在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，這家資產(chǎn)萬億的股份行又將如何發(fā)力?

不良貸款率連年攀升

今年上半年,41家A股上市銀行中，除新晉上市銀行上海農(nóng)商行未披露正式版半年報外，其余40家披露正式版半年報的銀行中，有34家銀行不良貸款率出現(xiàn)回落，占比超八成;南京銀行、寧波銀行不良貸款率與上年末持平，僅有浙商銀行、重慶銀行、西安銀行、青農(nóng)商行4家銀行不良貸款率較上年末有所增長。

作為A股上市股份行1/9的浙商銀行成為該陣營中唯一一家不良貸款率上升的銀行。截至2021年6月末，該行不良貸款率較上年末提高0.08個百分點，達1.5%。具體到不良貸款分布情況來看，截至上半年末，浙商銀行公司不良貸款為163.20億元，比上年末增加16.80億元，不良貸款率為1.97%，比上年末上升0.11個百分點;個人不良貸款為28.19億元，比上年末增加4.20億元，不良貸款率為0.77%，比上年末上升0.05個百分點。

而拉長時間線可以發(fā)現(xiàn)，該行不良貸款率已連續(xù)攀升三年，2018年末-2020年末，浙商銀行不良貸款率分別為1.20%、1.37%和1.42%。

不良貸款率連年攀升的同時，浙商銀行的撥備覆蓋率也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。截至上半年末，該行撥備覆蓋率減少了10.77個百分點至180.24%。2018年末-2020年末該行撥備覆蓋率已由270.37%減少至191.01%。

浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量為何會連年下降?資深銀行業(yè)分析人士王劍輝分析認為，浙商銀行不良貸款率上升，一方面和近年來經(jīng)濟走勢有關(guān)，過去三年整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)濟增速逐步放緩，再加上去年疫情沖擊，導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量面臨更多地挑戰(zhàn)。另一方面，與浙商銀行過去幾年發(fā)展大零售、大消費、大資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)有關(guān)，規(guī)模擴張過程中會產(chǎn)生新的不良資產(chǎn)。經(jīng)濟增速放緩與規(guī)模擴張導(dǎo)致了浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓，在資本消耗的情況下，沒有更多資本進行補充，進而造成了撥備覆蓋率隨不良率的上升而下降。

年輕管理層走馬上任

據(jù)了解，浙商銀行前身為“浙江商業(yè)銀行”，2004年重組改制后以“浙商銀行”的身份正式開業(yè)，并于2016年、2019年分別在港交所、上交所上市。近年來，浙商銀行規(guī)模擴張迅速。2015年，浙商銀行總資產(chǎn)跨入萬億規(guī)模行列，截至今年上半年末，該行總資產(chǎn)已達2.15萬億元。

除業(yè)績情況外，該行近期也披露了該行行長張榮森任職資格獲核準(zhǔn)的情況。

今年6月8日，浙商銀行發(fā)布公告，公示了三位高管辭任的消息，因工作安排，該行行長徐仁艷，副行長徐蔓萱、劉貴山辭任。此后，浙商銀行分別透露了領(lǐng)導(dǎo)班子“候補”情況。6月16日，該行第五屆董事會2021年度第七次臨時會議，審議通過了聘任張榮森擔(dān)任行長的議案。9天后，在該行第五屆董事會2021年度第九次臨時會議聘任駱峰、景峰為副行長的議案通過。8月30日，行長張榮森的任職資格獲批，兩位副行長的任職資格尚待銀保監(jiān)會核準(zhǔn)。

值得一提的是，三位“補位”的行長級高管均是浙商銀行內(nèi)部提拔產(chǎn)生，且較為年輕。現(xiàn)任行長的張榮森原是浙商銀行的副行長，而兩位“準(zhǔn)副行長”駱峰、景峰此前分別擔(dān)任浙商銀行行長助理和首席財務(wù)官。張榮森為“68年”出生，而駱峰、景峰均為“79年”出生。

談及年輕化管理層入駐對浙商銀行的影響，金樂函數(shù)分析師廖鶴凱認為，“新老交替”高管變動是正常的人事調(diào)整，浙商銀行反應(yīng)平靜。對于高管團隊新老交替，年輕化，市場反應(yīng)頗為正面，股價逆勢上揚。幾乎同時，穆迪將浙商銀行的評級列入上調(diào)觀察名單，認為該行通過金融科技平臺提供的服務(wù)為客戶帶來了成本效益和靈活性，個體信用質(zhì)量、流動性均得到改善，預(yù)計該行的盈利能力和資本水平將逐步趨穩(wěn)。

王劍輝則表示，浙商銀行在二線銀行當(dāng)中算是佼佼者，領(lǐng)導(dǎo)層交替更多起到的是正向積極的作用，新的管理層，尤其是相對年輕管理層進入后可能會有一段時間的磨合期，所以短期內(nèi)經(jīng)營增速應(yīng)該不會有較為明顯的提升。

零售、資管多方面發(fā)力

快速擴張之下，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子仍需直面諸多考題。除不良貸款率連年攀升外，浙商銀行此前因內(nèi)控合規(guī)問題頻頻受罰。2020年9月，該行因關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)審批、不良資產(chǎn)虛假出表、虛增存款等31項違規(guī)違法，被銀保監(jiān)會罰款1.01億元。今年7月13日，該行衢州分行也因虛增存款、信貸管理不審慎，被衢州監(jiān)管分局罰款100萬元。

在業(yè)績表現(xiàn)上，在今年上半年股份行歸母凈利潤普遍同比增長超10%的情況下，浙商銀行同比增長了1.12%，實現(xiàn)歸母凈利潤68.51億元。而2018年-2020年該行歸母凈利潤同比增長率則分別為4.94%、12.48%、-4.76%。

對于浙商銀行未來的發(fā)展規(guī)劃，在該行6月30日召開的2020年股東大會上有所透露。張榮森提到，新上任的經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子上任后首要目標(biāo)是謀發(fā)展，將從大零售、大公司、大投行、大資管、大跨境五個方面著力，其中零售業(yè)務(wù)要深耕浙江，資產(chǎn)管理是重點，并透露該行正在申請理財子公司。

從2021年半年報來看，浙商銀行向零售業(yè)發(fā)力初見成效。上半年個人存、貸款增速均超過對公業(yè)務(wù)。個人存款余額為2592.36億元，較年初增長2.45%;個人貸款余額為2043.47億元，較年初增長了12.39%。

資產(chǎn)管理方面，截至2021年6月末，浙商銀行理財產(chǎn)品余額為2425.59億元，其中，個人、機構(gòu)客戶資金占比分別為92.68%、7.32%。報告期內(nèi)，浙商銀行已累計發(fā)行理財產(chǎn)品4096.87億元，同比上升8.17%，實現(xiàn)資產(chǎn)管理服務(wù)手續(xù)費收入1.99億元。

“浙商銀行是股份制商業(yè)銀行中規(guī)模‘較小’的銀行，但作為一家成立時間不長的股份制銀行來說，發(fā)展已經(jīng)是非常迅速，公司結(jié)合金融科技，穩(wěn)固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)控，零售業(yè)務(wù)開啟新的發(fā)展動力，結(jié)合良好的區(qū)域發(fā)展態(tài)勢，保持穩(wěn)定的奔跑狀態(tài)，浙商銀行競爭力還有較大提升空間。另外，控制不良率、消化不良資產(chǎn)是當(dāng)前階段銀行業(yè)共同努力的目標(biāo)。”廖鶴凱評價道。

北京商報記者就不良貸款率上升、管理層變動等問題嘗試聯(lián)系浙商銀行進行采訪，截至發(fā)稿尚未得到回復(fù)。(記者 孟凡霞 李海顏)