10月4日，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布公告稱，其已向上交所提交包括招股書在內(nèi)的申請(qǐng)材料，且已收到確認(rèn)受理申請(qǐng)的函件。

上交所官網(wǎng)顯示，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行存托憑證(CDR)并擬在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)，已于9月30日獲受理。聯(lián)想集團(tuán)此次擬公開發(fā)行不超過(guò)13.38億份CDR，擬募集資金約100億元。

聯(lián)想集團(tuán)在招股書中透露，擬將本次募集資金的55%用于包括“云網(wǎng)融合新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”“行業(yè)數(shù)字化智能化解決方案項(xiàng)目”及“人工智能相關(guān)技術(shù)與應(yīng)用項(xiàng)目”，10%用于產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目，35%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

需要說(shuō)明的是，聯(lián)想集團(tuán)是繼9月17日證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大紅籌企業(yè)在境內(nèi)上市試點(diǎn)范圍的公告》后，首家以CDR形式回A的紅籌上市公司，也因此備受關(guān)注(注：紅籌公司，指注冊(cè)地在境外，但主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在境內(nèi)的企業(yè))。作為紅籌上市公司以CDR形式回A的第一單，招股書申報(bào)稿顯示，聯(lián)想集團(tuán)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，聯(lián)席主承銷商為高盛證券和中信證券。

三個(gè)完整財(cái)年累計(jì)營(yíng)收超萬(wàn)億

聯(lián)想集團(tuán)于1994年在香港上市，并于1995年發(fā)行美國(guó)存托憑證(ADR)。

對(duì)于為何選擇回歸科創(chuàng)板，聯(lián)想集團(tuán)CEO楊元慶接受采訪時(shí)曾表示，一方面，回歸科創(chuàng)板將幫助公司增強(qiáng)國(guó)際與國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的緊密連接，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)最大化;另一方面，通過(guò)更好利用國(guó)內(nèi)蓬勃發(fā)展的資本市場(chǎng)的力量，增進(jìn)公司資本結(jié)構(gòu)的多元優(yōu)化，壯大公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的資金實(shí)力，將助力公司為中國(guó)科技行業(yè)的創(chuàng)新突破和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

據(jù)介紹，聯(lián)想集團(tuán)作為全球領(lǐng)先的ICT科技企業(yè)，核心業(yè)務(wù)包括智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)集團(tuán)兩大板塊，主要產(chǎn)品包括個(gè)人電腦、移動(dòng)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心設(shè)備及相關(guān)解決方案。

聯(lián)想集團(tuán)擁有輻射全球的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，除中國(guó)以外，業(yè)務(wù)還遍布美洲、歐洲、中東、非洲等全球主要市場(chǎng)，產(chǎn)品銷往全球180多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，核心業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)份額均處于領(lǐng)先水平。

聯(lián)想集團(tuán)依托由智能物聯(lián)網(wǎng)(Smartiot)、智能基礎(chǔ)架構(gòu)(SmartInfrastructure)、行業(yè)智能(SmartVerticals)為支柱搭建的3S戰(zhàn)略框架以及以“端-邊-云-網(wǎng)-智”為技術(shù)架構(gòu)的新IT，致力于提供賦能各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化變革所需要的技術(shù)、服務(wù)與解決方案。

以自身智能化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)為基礎(chǔ)，聯(lián)想集團(tuán)已經(jīng)在汽車、3C、能源等多個(gè)行業(yè)為上百家企業(yè)客戶提供了“新IT”智能化解決方案。

為了能夠給客戶提供更好的“新IT”智能化解決方案，近日聯(lián)想集團(tuán)還發(fā)布了“新IT”服務(wù)品牌——聯(lián)想TruScale，其核心要義是XaaS，“一切皆服務(wù)”。聯(lián)想TruScale把傳統(tǒng)的硬件、軟件、服務(wù)分散采購(gòu)的模式，設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維分段實(shí)施的模式，整合成可以訂閱的、一站全包的服務(wù)模式，能夠滿足客戶在ICT架構(gòu)各個(gè)層面，從DaaS、IaaS到PaaS，乃至SaaS的需求。

聯(lián)想TruScale的發(fā)布，是聯(lián)想集團(tuán)新組建SSG方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)、完成組織架構(gòu)調(diào)整后一次重大戰(zhàn)略升級(jí)。以方案服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)為載體，以聯(lián)想TruScale為主軸，聯(lián)想集團(tuán)正加速推進(jìn)“3S戰(zhàn)略”的落地，推動(dòng)公司的智能化轉(zhuǎn)型。

2018/2019財(cái)年、2019/2020財(cái)年、2020/2021財(cái)年，聯(lián)想集團(tuán)營(yíng)收規(guī)模逐年增長(zhǎng)，三個(gè)完整財(cái)年累計(jì)營(yíng)收超萬(wàn)億。其中，聯(lián)想集團(tuán)2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年?duì)I收分別為3423.83億元、3526.76億元、4116.2億元;凈利潤(rùn)分別為42.47億元、55.94億元、86.85億元。聯(lián)想集團(tuán)2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年扣非后凈利分別為27.34億元、38億元、65.56億元。

產(chǎn)研聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)

據(jù)了解，聯(lián)想集團(tuán)的收入由智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)集團(tuán)組成。

報(bào)告期內(nèi)，公司智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)是收入的最主要來(lái)源，占收入比例分別為88.20%、89.16%及89.58%;數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)集團(tuán)占收入比例分別為11.80%、10.84%及10.42%。

據(jù)招股書顯示，聯(lián)想集團(tuán)2018/2019財(cái)年、19/20財(cái)年及20/21財(cái)年的研發(fā)投入分別為102.03億元、115.17億元以及120.38億元，累計(jì)超過(guò)300億元。

基于多年的積累，聯(lián)想集團(tuán)具有強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備，掌握了多項(xiàng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的核心技術(shù)。截至2021年3月31日，聯(lián)想集團(tuán)共擁有21658件已授權(quán)專利。以技術(shù)優(yōu)勢(shì)為依托，聯(lián)想集團(tuán)持續(xù)將最新研究成果應(yīng)用在智能設(shè)備、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品及生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過(guò)產(chǎn)研聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)型升級(jí)。

招股書顯示，截至2021年3月31日，聯(lián)想集團(tuán)擁有10216名研發(fā)人員，研發(fā)人員占公司員工總數(shù)的19.48%。

聯(lián)想集團(tuán)還構(gòu)建起由業(yè)務(wù)集團(tuán)內(nèi)部研發(fā)部門、聯(lián)想研究院與聯(lián)想創(chuàng)投(LCIG)組成三級(jí)研發(fā)體系，分別致力于短期、中長(zhǎng)期及遠(yuǎn)期的技術(shù)研究。

從聯(lián)想控股董事長(zhǎng)職務(wù)退休下來(lái)的柳傳志在2020年初聯(lián)想春晚上現(xiàn)身，還給了聯(lián)想集團(tuán)三句話：第一，聯(lián)想未來(lái)一定是在艱苦卓絕中奮斗，在受到兩頭擠壓的情況下，建議在安全和發(fā)展中，把安全放在第一位;第二，中國(guó)永遠(yuǎn)是大本營(yíng)，要把大本營(yíng)守好;第三，碗里的飯一定要吃好，但是要讓鍋里的飯成型。

截至2021年3月31日，聯(lián)想控股直接持有聯(lián)想集團(tuán)已發(fā)行股份的23.81%，同時(shí)通過(guò)其全資附屬公司南明有限持有3.23%股權(quán)、通過(guò)南明有限的全資附屬公司眾杰有限持有發(fā)行股份的3.99%。此外，截至2021年3月31日，眾杰有限通過(guò)UnionStar持有2.41%股權(quán)。聯(lián)想控股直接及間接持有的聯(lián)想集團(tuán)股份合計(jì)占發(fā)行人已發(fā)行股份的33.44%。

除上述外，聯(lián)想控股獲得楊元慶就其直接及/或間接持有的公司股份權(quán)益的一致行動(dòng)書面承諾。聯(lián)想控股通過(guò)直接和間接持股及前述一致行動(dòng)安排可行使聯(lián)想集團(tuán)已發(fā)行股份表決權(quán)的43.48%，為聯(lián)想集團(tuán)的控股股東。

IPO后，聯(lián)想控股持股為22.43%，南明有限持股為3.04%，眾杰有限持股為3.76%，UnionStar持股為5.98%，Sureinvest持股為4.87%。

多元化階段后開啟智能化轉(zhuǎn)型

聯(lián)想集團(tuán)把自身從設(shè)立至今劃分為四個(gè)階段。

2011年-2018年被稱為“多元化階段”，在這一階段，聯(lián)想集團(tuán)不再僅專注于個(gè)人電腦領(lǐng)域，而是開始進(jìn)軍其他相關(guān)領(lǐng)域，比如智能手機(jī)。

2014年，聯(lián)想集團(tuán)完成了對(duì)摩托羅拉智能手機(jī)業(yè)務(wù)板塊的收購(gòu)。有數(shù)據(jù)顯示，在2006年第二季度，摩托羅拉在全球手機(jī)市場(chǎng)的占有率一度攀升至22%左右。

聯(lián)想集團(tuán)在招股書中稱，考慮到現(xiàn)有智能手機(jī)市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局，結(jié)合自身產(chǎn)品定位及發(fā)展戰(zhàn)略，近年來(lái)其主要在美洲市場(chǎng)進(jìn)行布局。

招股書引用數(shù)據(jù)顯示，2020年，聯(lián)想集團(tuán)在拉美及北美地區(qū)的智能手機(jī)市場(chǎng)份額分別為15.0%及5.5%，排名第二及第五。

聯(lián)想集團(tuán)把當(dāng)下定位為“智能化轉(zhuǎn)型階段”(2018年至今)，在這一階段，聯(lián)想集團(tuán)開啟了智能化轉(zhuǎn)型道路，利用其多元化的產(chǎn)品與服務(wù)體系，對(duì)垂直行業(yè)的智能化賦能。

就在今年9月，楊元慶還表示，聯(lián)想將持續(xù)加大研發(fā)投入，計(jì)劃在未來(lái)3年內(nèi)，將研發(fā)投入翻番。

與此同時(shí)，聯(lián)想集團(tuán)在招股書中披露了其研發(fā)體系，共分為三級(jí)：

第一級(jí)是各業(yè)務(wù)集團(tuán)內(nèi)部的研發(fā)部門，負(fù)責(zé)短期1-2年內(nèi)項(xiàng)目的產(chǎn)品開發(fā)，根據(jù)終端客戶對(duì)產(chǎn)品的需求在產(chǎn)品生命周期內(nèi)進(jìn)行研發(fā)管理;第二級(jí)是聯(lián)想研究院，負(fù)責(zé)未來(lái)2-5年內(nèi)前瞻技術(shù)研究、前沿技術(shù)探索以及主要產(chǎn)品相關(guān)核心技術(shù)研發(fā)，確定技術(shù)發(fā)展方向并開展相關(guān)研發(fā)活動(dòng);第三級(jí)為聯(lián)想創(chuàng)投(LCIG)旗下的研發(fā)體系，負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期5-10年產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向探索并投資前瞻性的尖端科技。

從招股書來(lái)看，聯(lián)想集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要分布在計(jì)算機(jī)制造業(yè)、智能手機(jī)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心設(shè)備制造業(yè)這三個(gè)行業(yè)中。

對(duì)于此次擬募集的100億元資金，聯(lián)想集團(tuán)計(jì)劃把其中55億元投入新產(chǎn)品及解決方案研發(fā)項(xiàng)目上，10億元投入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資項(xiàng)目，35億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，55億元又被劃分為三塊，分別投入云網(wǎng)融合新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(26.25億元)、行業(yè)數(shù)字化智能化解決方案項(xiàng)目(21.25億元)、人工智能相關(guān)技術(shù)與應(yīng)用項(xiàng)目(7.5億元)。(李濤)