樂居財經(jīng)孫肅博12月15日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)發(fā)布有關(guān)出售物業(yè)控股公司及物業(yè)管理公司權(quán)益的主要交易公告。

【資料圖】

公告顯示，于2022年12月15日，（1）遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股、遠(yuǎn)洋服務(wù)、該等賣方及該等買方就買賣第一期出售權(quán)益而訂立第一份總協(xié)議；（2）遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股、遠(yuǎn)洋服務(wù)、物管賣方及物管買方就買賣第二期物管出售權(quán)益而訂立第二份總協(xié)議；及（3）遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股、物業(yè)控股公司賣方及物業(yè)控股公司買方就買賣第二期物業(yè)控股公司出售權(quán)益而訂立第三份總協(xié)議。

于本聯(lián)合公告日期，各物業(yè)控股公司均為遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股的合營企業(yè)，由遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股及太古地產(chǎn)各自間接擁有50%權(quán)益，而物管公司為遠(yuǎn)洋服務(wù)的合營企業(yè)，由遠(yuǎn)洋服務(wù)及太古地產(chǎn)各自間接擁有50%權(quán)益。

于第一期交割后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股及遠(yuǎn)洋服務(wù)各自于物業(yè)控股公司及物管公司的權(quán)益將由50%減少至35%。于第二期交割后，遠(yuǎn)洋服務(wù)將不再擁有物管公司任何權(quán)益，及于第三期交割后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股將不再擁有物業(yè)控股公司任何權(quán)益。

根據(jù)第一份總協(xié)議，（1）境外賣方同意出售及境外買方同意購買第一期境外出售權(quán)益；（2）境內(nèi)賣方同意出售及境內(nèi)買方同意購買第一期境內(nèi)出售權(quán)益；及（3）物管賣方同意出售及物管買方同意購買第一期物管出售權(quán)益。

根據(jù)第二份總協(xié)議，物管賣方同意出售及物管買方同意購買第二期物管出售權(quán)益。

根據(jù)第三份總協(xié)議，（1）境外賣方同意出售及境外買方同意購買第二期境外出售權(quán)益；及（2）境內(nèi)賣方同意出售及境內(nèi)買方同意購買第二期境內(nèi)出售權(quán)益。

第一期境外出售權(quán)益的代價為人民幣779,000,000元，境內(nèi)出售代價為人民幣195,000,000元，物管出售權(quán)益為人民幣26,000,000元，總計人民幣1,000,000,000元，須于第一期交割以現(xiàn)金支付；第二期物管出售權(quán)益的代價為人民幣59,000,000元，須于第二期交割由物管買方以現(xiàn)金支付；第二期物業(yè)控股公司境外出售權(quán)益人民幣3,593,000,000元，境內(nèi)出售權(quán)益人民幣898,000,000元，總計人民幣4,491,000,000元，須于第三期交割分別由境外買方及境內(nèi)買方以現(xiàn)金支付。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股已同意就妥為履行各賣方于該等總協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任提供擔(dān)保，且遠(yuǎn)洋服務(wù)已同意就妥為履行物管賣方于該等總協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任提供擔(dān)保。

于訂立第二份總協(xié)議前，物管公司已宣派股息并將向其各現(xiàn)有股東（即物管賣方及物管買方）支付股息人民幣30,000,000元。

據(jù)了解，各物業(yè)控股公司均為遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股的合營企業(yè)，主要從事投資物業(yè)的開發(fā)及運(yùn)營，于本聯(lián)合公告日期分別由遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益。

境外合資公司（透過其全資附屬公司）及境內(nèi)合資公司為該物業(yè)的共同擁有人，該物業(yè)名為遠(yuǎn)洋太古里（成都），位于成都市錦江區(qū)，乃以零售為主導(dǎo)的綜合發(fā)展項(xiàng)目（主要包括一個開放式的街區(qū)式購物中心和一間附設(shè)服務(wù)式住宅的精品酒店），由遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股與太古地產(chǎn)共同開發(fā)。

物管公司成都乾豪物業(yè)服務(wù)有限公司為遠(yuǎn)洋服務(wù)的合營企業(yè)，主要從事向該物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)，于本聯(lián)合公告日期分別由遠(yuǎn)洋服務(wù)及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益。

于2022年9月30日，根據(jù)香港財務(wù)報告準(zhǔn)則，境外集團(tuán)的未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約為46.62億港元，而根據(jù)中國企業(yè)會計準(zhǔn)則，境內(nèi)合資公司及物管公司的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值分別約為人民幣2.79億元及人民幣6500萬元。

于本聯(lián)合公告日期，各物業(yè)控股公司均為遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股的合營企業(yè)，分別由遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益，而物管公司則為遠(yuǎn)洋服務(wù)的合營企業(yè)，分別由遠(yuǎn)洋服務(wù)及太古地產(chǎn)間接擁有50%及50%權(quán)益。

就遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)而言，于第一期交割后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)于各目標(biāo)公司的權(quán)益將由50%減至35%。此外，于第二期交割后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)將不再擁有物管公司任何權(quán)益，而于第三期交割后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)將不再擁有物業(yè)控股公司任何權(quán)益。

就遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)而言，于第一期交割后，遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)于物管公司的權(quán)益將由50%減至35%。此外，于第二期交割后，遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)將不再擁有物管公司任何權(quán)益。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股董事局認(rèn)為，物業(yè)控股公司出售事項(xiàng)使遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)可完善其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并為遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)以可觀利潤實(shí)現(xiàn)對開發(fā)該物業(yè)的投資價值并加速獲得投資回報的寶貴機(jī)會。物業(yè)控股公司出售事項(xiàng)亦將為遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)產(chǎn)生大量現(xiàn)金流入，從而補(bǔ)充其營運(yùn)資金并將降低遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)的杠桿比率及完善遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)的財務(wù)指標(biāo)。

遠(yuǎn)洋服務(wù)董事局認(rèn)為，物管出售事項(xiàng)將使遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)可收回其于物管公司的投資，以將其資源重新部署至遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)的其他投資或業(yè)務(wù)并使遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)可將資源在其他投資及/或業(yè)務(wù)中進(jìn)行更好的分配。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股主要從事投資控股。遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股集團(tuán)為一家大型房地產(chǎn)開發(fā)商。境外賣方為遠(yuǎn)洋集團(tuán)的全資附屬公司，主要從事投資控股。境內(nèi)賣方為遠(yuǎn)洋集團(tuán)的全資附屬公司，主要從事投資控股。

遠(yuǎn)洋服務(wù)主要從事投資控股。遠(yuǎn)洋服務(wù)集團(tuán)是一家綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供。物管賣方為遠(yuǎn)洋服務(wù)的全資附屬公司及遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股的非全資附屬公司。物管賣方主要從事投資控股。

太古地產(chǎn)及其附屬公司主要從事物業(yè)投資，物業(yè)買賣及投資經(jīng)營酒店。境外買方為太古地產(chǎn)的附屬公司，主要從事投資控股。境內(nèi)買方為太古地產(chǎn)的附屬公司，主要從事投資控股。物管買方為太古地產(chǎn)的附屬公司，主要從事投資控股。

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓成都遠(yuǎn)洋太古里50%股權(quán)予太古地產(chǎn) 總代價5