滬指低開0.22%，深成指低開0.33%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.20%，證券板塊指數(shù)漲幅居前，超導(dǎo)、瀝青、有色·鈦等板塊指數(shù)跌幅居前。

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超導(dǎo)概念早盤大幅低開，中孚實(shí)業(yè)、精達(dá)股份、創(chuàng)新新材、金徽股份競(jìng)價(jià)跌停，國(guó)纜檢測(cè)低開超10%，永鼎股份、西部超導(dǎo)低開超8%。消息面上，隨著韓國(guó)室溫超導(dǎo)論文被爆出缺陷，美股超導(dǎo)概念股“美國(guó)超導(dǎo)”收盤跌近30%。在A股市場(chǎng)，此前一度掀起漲停潮的百利電氣、法爾勝、國(guó)纜檢測(cè)、中孚實(shí)業(yè)等公司昨晚先后發(fā)布公告稱，公司不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)。而曲阜師范大學(xué)復(fù)現(xiàn)韓國(guó)室溫超導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)結(jié)果公布，測(cè)試過程中并沒有出現(xiàn)電阻大幅度驟降或者零電阻，與“室溫超導(dǎo)”所被期待的零電阻特性相差甚遠(yuǎn)。

央行今日開展30億元人民幣7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%，與此前持平。因今日有1140億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠1110億元。

興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東近日表示，新興市場(chǎng)中，性價(jià)比最好的還是中國(guó)A股。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體或者其他新興市場(chǎng)，立足現(xiàn)在，可考慮美債和美股，其中，美股需調(diào)整以后再來布局。張憶東指出，目前非?？春肁股市場(chǎng)。從長(zhǎng)期維度來說，A股市場(chǎng)是中國(guó)本土主流資金所支撐的市場(chǎng)。從投資者結(jié)構(gòu)維度來看，美股基本是美國(guó)及其盟友，即整個(gè)西方資金主導(dǎo)的市場(chǎng)。

早間重磅新聞速覽

1、韓國(guó)室溫超導(dǎo)論文爆出缺陷!美國(guó)超導(dǎo)大跌近30%，多家上市公司澄清

前幾日發(fā)布轟動(dòng)全球室溫超導(dǎo)論文的韓國(guó)團(tuán)隊(duì)的成員表示，論文存在缺陷，團(tuán)隊(duì)中的一名成員擅自發(fā)布，目前團(tuán)隊(duì)已要求下架論文。隔夜美股美國(guó)超導(dǎo)大幅收跌28.95%。A股公司方面，多家公司周三晚間紛紛澄清，不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)，詳細(xì)如下：

法爾勝公告稱， 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬制品及環(huán)保業(yè)務(wù)，公司不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)，也未開展相關(guān)研發(fā)和投入。

國(guó)纜檢測(cè)公告稱，公司目前沒有與常溫超導(dǎo)概念相關(guān)的技術(shù)，未產(chǎn)生收入。

百利電氣公告稱，公司下屬控股子公司北京英納超導(dǎo)技術(shù)有限公司從事鉍系高溫超導(dǎo)線材的研發(fā)生產(chǎn)，與“室溫超導(dǎo)”無(wú)關(guān)。

2、超級(jí)抗癌藥來了!機(jī)構(gòu)稱市場(chǎng)規(guī)模近千億 關(guān)注這類公司

據(jù)財(cái)聯(lián)社，美國(guó)頂級(jí)癌癥治療和研究機(jī)構(gòu)希望城市(City of Hope)國(guó)家醫(yī)療中心周二發(fā)布公告稱，在臨床前研究中，該機(jī)構(gòu)科學(xué)家開發(fā)出一種能殺死所有實(shí)體惡性腫瘤(癌瘤)的靶向化療藥物。不過，據(jù)財(cái)聯(lián)社，多位專家學(xué)者卻一致認(rèn)為，AOH1996距離真正成藥還非常遠(yuǎn)，應(yīng)該對(duì)AOH1996表示贊賞，但當(dāng)下，讓子彈再飛一會(huì)更為理智。

平安證券歷史研報(bào)指出，惡性腫瘤是我國(guó)城市居民第一大致死因素，腫瘤治療費(fèi)用中，藥費(fèi)約占40%-60%，預(yù)計(jì)全國(guó)抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模接近1000億。建議關(guān)注創(chuàng)新潛力大的公司：

?PD1/PD-L1療法：包括兩家外企MSD、BMS，四家國(guó)內(nèi)企業(yè)恒瑞醫(yī)藥、君實(shí)生物、信達(dá)生物、百濟(jì)神州。

?CART療法：國(guó)內(nèi)相關(guān)公司包括自主研發(fā)CART產(chǎn)品的安科生物、佐力藥業(yè)，跟國(guó)外公司Kite Pharma合作的復(fù)星醫(yī)藥。

?小分子靶向藥：國(guó)內(nèi)小分子靶向藥相關(guān)的上市公司包括貝達(dá)藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、和記黃埔、微芯生物等。

3、美國(guó)評(píng)級(jí)遭下調(diào)引發(fā)拋售狂潮!納指收跌超2%創(chuàng)2月來最差，熱門中概股普跌

惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)，并預(yù)計(jì)未來三年美國(guó)財(cái)政狀況將持續(xù)惡化，美股市場(chǎng)遭遇拋售潮。納指跌超2%，創(chuàng)今年2月以來最大單日跌幅，熱門科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英偉達(dá)跌超4%，英特爾跌近4%。

熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌4.21%。富途控股跌超7%，小鵬汽車跌超6%，唯品會(huì)、阿里巴巴、微博跌超5%。

4、茅臺(tái)秀“肌肉”，上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊俪?0%!白酒股行情何時(shí)再起?

8月2日晚，貴州茅臺(tái)披露好于預(yù)期的半年報(bào)業(yè)績(jī)，2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入695.76億元，同比增長(zhǎng)20.76%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)359.80億元，同比增長(zhǎng)20.76%。今年中報(bào)中，貴州茅臺(tái)一大亮點(diǎn)是直銷渠道占比繼續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，茅臺(tái)上半年直銷渠道實(shí)現(xiàn)銷售額為314.19億元，而在去年同期，這一數(shù)據(jù)為209.49億元，今年同比增長(zhǎng)接近50%。

點(diǎn)評(píng)：今年以來白酒板塊走勢(shì)分化，波動(dòng)較大，盡管貴州茅臺(tái)近期股價(jià)反彈明顯，白酒指數(shù)仍未能收復(fù)年內(nèi)失地，年內(nèi)下跌0.38%。展望后市，廣發(fā)基金基金經(jīng)理姚曦表示，隨著庫(kù)存去化后8月開始行業(yè)將進(jìn)入中秋旺季備貨期，疊加估值處于歷史低位，以白酒為代表的主要消費(fèi)行業(yè)配置價(jià)值逐步顯現(xiàn)。

5、醫(yī)藥股再遭重挫，反腐影響究竟有多大?基金經(jīng)理最新解讀

月2日，醫(yī)藥板塊再度下跌，康辰藥業(yè)、司太立、哈三聯(lián)等近10只個(gè)股下跌超5%，恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、片仔癀等機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股也普遍下跌，當(dāng)天申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)跌幅為1.38%，指數(shù)點(diǎn)位再創(chuàng)階段新低。

多位受訪基金經(jīng)理表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對(duì)板塊估值有所壓制，但并不會(huì)長(zhǎng)期影響行業(yè)需求，且有望扭轉(zhuǎn)醫(yī)藥行業(yè)重銷售、輕學(xué)術(shù)的現(xiàn)狀，促使創(chuàng)新性產(chǎn)品脫穎而出。當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)整體股價(jià)、估值處于底部位置，半年報(bào)業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出明顯的恢復(fù)趨勢(shì)，無(wú)需過度悲觀反應(yīng)。

6、“光伏茅”業(yè)績(jī)炸裂!上半年大賺超91億元

8月2日晚，“光伏茅”隆基綠能發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。經(jīng)初步核算，公司2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入646.64億元，同比增長(zhǎng)28.26%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)91.79億元，同比增長(zhǎng)41.63%。

7、一則消息拉漲停!永輝超市澄清：京東全資收購(gòu)消息不實(shí)

有媒體報(bào)道了“京東洽談全資收購(gòu)永輝”的相關(guān)新聞，受此消息影響，永輝超市周三漲停，報(bào)3.99元。8月2日晚間，永輝超市發(fā)布澄清公告稱，近日，公司關(guān)注到相關(guān)媒體報(bào)道了“京東洽談全資收購(gòu)永輝”的新聞。截至本公告披露日，公司不存在上述事宜、也不存在其他應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。

8、乘聯(lián)會(huì)：7月新能源車市場(chǎng)零售64.7萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)33%

乘聯(lián)會(huì)：初步統(tǒng)計(jì)，7月1-31日，新能源車市場(chǎng)零售64.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%，環(huán)比下降3%;今年以來累計(jì)零售373.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%。全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)75.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，環(huán)比下降1%;今年以來累計(jì)批發(fā)429.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。

9、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：促消費(fèi)，資本市場(chǎng)大有可為

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)指出，做大消費(fèi)蛋糕，需要讓老百姓的“錢袋子”鼓起來，包括想方設(shè)法提高居民財(cái)產(chǎn)性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費(fèi)意愿為消費(fèi)能力。

10、印度禁令后全球大米供應(yīng)面臨新威脅：泰國(guó)敦促農(nóng)民減少水稻種植

11、廣州：鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)積極參與人工智能應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)

12、2023世界機(jī)器人大會(huì)將于8月16日開幕，149家機(jī)器人企業(yè)攜近600件展品亮相

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，充電樁等受關(guān)注度較高。

1、11部門發(fā)文!支持客運(yùn)站建充電樁 產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的一覽

交通運(yùn)輸部辦公廳等11部門發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)汽車客運(yùn)站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知。 通知指出，拓展站場(chǎng)服務(wù)功能。各地交通運(yùn)輸部門要會(huì)同發(fā)展改革、能源部門支持客運(yùn)站建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。

民生證券研報(bào)指出，全球充電樁產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)有望逐步兌現(xiàn)且存在超預(yù)期可能。

2、數(shù)據(jù)要素|廣州將打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)核心樞紐

3、光伏|“光伏茅”隆基綠能業(yè)績(jī)炸裂!上半年大賺超91億元

4、人工智能|余承東“劇透” 華為大動(dòng)作!鴻蒙4或內(nèi)置盤古語(yǔ)言大模型

5、元宇宙|科技巨頭成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標(biāo)準(zhǔn)

6、智能穿戴|智能穿戴將迎新成員，三星蘋果布局智能戒指

7、碳化硅|碳化硅市場(chǎng)供不應(yīng)求，關(guān)注設(shè)備廠商投資機(jī)會(huì)

8、時(shí)空數(shù)據(jù)|時(shí)空數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)頻獲政策面支持，或成AI落地重要領(lǐng)域

后市研判

銀河證券認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng);華泰證券認(rèn)為，政策支持持續(xù)，把握銀行板塊加配良機(jī)。

1、銀河證券：風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇 持續(xù)看好海風(fēng)

銀河證券研報(bào)指出，經(jīng)歷過2022年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng)，我們預(yù)計(jì)2023年海風(fēng)新增裝機(jī)超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺(tái)型整機(jī)企業(yè)，建議關(guān)注明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、上海電氣、東方電氣、運(yùn)達(dá)股份、三一重能等;二是受益于海風(fēng)化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風(fēng)能、大金重工，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、中材科技等。

2、華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機(jī)

華泰證券研報(bào)表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會(huì)議，會(huì)議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)化解。我們假設(shè)將定價(jià)高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限(4.00%)，測(cè)算對(duì)2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對(duì)營(yíng)收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當(dāng)前政策拐點(diǎn)已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂。Q2銀行基金持倉(cāng)邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機(jī)遇。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注隆基綠能業(yè)績(jī)大增等。

偏正面公告

1、隆基綠能：上半年凈利潤(rùn)91.79億元，同比增長(zhǎng)41.63%

2、雅化集團(tuán)：與寧德時(shí)代簽署電池級(jí)氫氧化鋰采購(gòu)協(xié)議

3、云天化：擬以1.5億元-2億元回購(gòu)股份

4、祥鑫科技：獲得客戶項(xiàng)目中標(biāo)函，預(yù)計(jì)總額9億-10億元

5、金銀河：上半年凈利潤(rùn)5960.47萬(wàn)元 同比增213.19%

6、立霸股份：上半年凈利6.68億元 同比增長(zhǎng)110.68%

7、鹽津鋪?zhàn)樱荷习肽陜衾麧?rùn)2.46億元 同比增長(zhǎng)90.69%

偏負(fù)面公告

1、*ST富吉：股東及其一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超過5.13%

2、科拓生物：股東擬減持不超過3%

3、ST泰禾：公司股票將于8月4日被深交所摘牌

4、水晶光電：終止分拆子公司夜視麗至創(chuàng)業(yè)板上市

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳。

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