早間重磅新聞速覽

1、韓國室溫超導(dǎo)論文爆出缺陷!美國超導(dǎo)大跌近30%，多家上市公司澄清

(資料圖片)

重要程度：★★★★★

前幾日發(fā)布轟動全球室溫超導(dǎo)論文的韓國團隊的成員表示，論文存在缺陷，團隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團隊已要求下架論文。隔夜美股美國超導(dǎo)大幅收跌28.95%。A股公司方面，多家公司周三晚間紛紛澄清，不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)，詳細如下：

法爾勝公告稱， 公司主營業(yè)務(wù)為金屬制品及環(huán)保業(yè)務(wù)，公司不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)，也未開展相關(guān)研發(fā)和投入。

國纜檢測公告稱，公司目前沒有與常溫超導(dǎo)概念相關(guān)的技術(shù)，未產(chǎn)生收入。

百利電氣公告稱，公司下屬控股子公司北京英納超導(dǎo)技術(shù)有限公司從事鉍系高溫超導(dǎo)線材的研發(fā)生產(chǎn)，與“室溫超導(dǎo)”無關(guān)。

2、超級抗癌藥來了!機構(gòu)稱市場規(guī)模近千億 關(guān)注這類公司

重要程度：★★★★★

據(jù)財聯(lián)社，美國頂級癌癥治療和研究機構(gòu)希望城市(City of Hope)國家醫(yī)療中心周二發(fā)布公告稱，在臨床前研究中，該機構(gòu)科學(xué)家開發(fā)出一種能殺死所有實體惡性腫瘤(癌瘤)的靶向化療藥物。不過，據(jù)財聯(lián)社，多位專家學(xué)者卻一致認為，AOH1996距離真正成藥還非常遠，應(yīng)該對AOH1996表示贊賞，但當(dāng)下，讓子彈再飛一會更為理智。

平安證券歷史研報指出，惡性腫瘤是我國城市居民第一大致死因素，腫瘤治療費用中，藥費約占40%-60%，預(yù)計全國抗腫瘤藥物市場規(guī)模接近1000億。建議關(guān)注創(chuàng)新潛力大的公司：

?PD1/PD-L1療法：包括兩家外企MSD、BMS，四家國內(nèi)企業(yè)恒瑞醫(yī)藥、君實生物、信達生物、百濟神州。

?CART療法：國內(nèi)相關(guān)公司包括自主研發(fā)CART產(chǎn)品的安科生物、佐力藥業(yè)，跟國外公司Kite Pharma合作的復(fù)星醫(yī)藥。

?小分子靶向藥：國內(nèi)小分子靶向藥相關(guān)的上市公司包括貝達藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、和記黃埔、微芯生物等。

3、美國評級遭下調(diào)引發(fā)拋售狂潮!納指收跌超2%創(chuàng)2月來最差，熱門中概股普跌

重要程度：★★★★

惠譽下調(diào)美國長期信用評級，并預(yù)計未來三年美國財政狀況將持續(xù)惡化，美股市場遭遇拋售潮。納指跌超2%，創(chuàng)今年2月以來最大單日跌幅，熱門科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英偉達跌超4%，英特爾跌近4%。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌4.21%。富途控股跌超7%，小鵬汽車跌超6%，唯品會、阿里巴巴、微博跌超5%。

4、茅臺秀“肌肉”，上半年業(yè)績增速超20%!白酒股行情何時再起?

重要程度：★★★

8月2日晚，貴州茅臺披露好于預(yù)期的半年報業(yè)績，2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入695.76億元，同比增長20.76%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤359.80億元，同比增長20.76%。今年中報中，貴州茅臺一大亮點是直銷渠道占比繼續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，茅臺上半年直銷渠道實現(xiàn)銷售額為314.19億元，而在去年同期，這一數(shù)據(jù)為209.49億元，今年同比增長接近50%。

點評：今年以來白酒板塊走勢分化，波動較大，盡管貴州茅臺近期股價反彈明顯，白酒指數(shù)仍未能收復(fù)年內(nèi)失地，年內(nèi)下跌0.38%。展望后市，廣發(fā)基金基金經(jīng)理姚曦表示，隨著庫存去化后8月開始行業(yè)將進入中秋旺季備貨期，疊加估值處于歷史低位，以白酒為代表的主要消費行業(yè)配置價值逐步顯現(xiàn)。

5、醫(yī)藥股再遭重挫，反腐影響究竟有多大?基金經(jīng)理最新解讀

重要程度：★★★

月2日，醫(yī)藥板塊再度下跌，康辰藥業(yè)、司太立、哈三聯(lián)等近10只個股下跌超5%，恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、片仔癀等機構(gòu)重倉股也普遍下跌，當(dāng)天申萬醫(yī)藥生物指數(shù)跌幅為1.38%，指數(shù)點位再創(chuàng)階段新低。

多位受訪基金經(jīng)理表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對板塊估值有所壓制，但并不會長期影響行業(yè)需求，且有望扭轉(zhuǎn)醫(yī)藥行業(yè)重銷售、輕學(xué)術(shù)的現(xiàn)狀，促使創(chuàng)新性產(chǎn)品脫穎而出。當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)整體股價、估值處于底部位置，半年報業(yè)績也呈現(xiàn)出明顯的恢復(fù)趨勢，無需過度悲觀反應(yīng)。

6、“光伏茅”業(yè)績炸裂!上半年大賺超91億元

重要程度：★★★

8月2日晚，“光伏茅”隆基綠能發(fā)布2023年半年度業(yè)績快報。經(jīng)初步核算，公司2023年半年度實現(xiàn)營業(yè)總收入646.64億元，同比增長28.26%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤91.79億元，同比增長41.63%。

7、一則消息拉漲停!永輝超市澄清：京東全資收購消息不實

重要程度：★★★

有媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的相關(guān)新聞，受此消息影響，永輝超市周三漲停，報3.99元。8月2日晚間，永輝超市發(fā)布澄清公告稱，近日，公司關(guān)注到相關(guān)媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的新聞。截至本公告披露日，公司不存在上述事宜、也不存在其他應(yīng)披露而未披露的事項。

8、乘聯(lián)會：7月新能源車市場零售64.7萬輛 同比增長33%

重要程度：★★★

乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計，7月1-31日，新能源車市場零售64.7萬輛，同比增長33%，環(huán)比下降3%;今年以來累計零售373.3萬輛，同比增長37%。全國乘用車廠商新能源批發(fā)75.5萬輛，同比增長34%，環(huán)比下降1%;今年以來累計批發(fā)429.9萬輛，同比增長42%。

9、經(jīng)濟日報：促銷費，資本市場大有可為

重要程度：★★★

經(jīng)濟日報指出，做大消費蛋糕，需要讓老百姓的“錢袋子”鼓起來，包括想方設(shè)法提高居民財產(chǎn)性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意愿為消費能力。

10、印度禁令后全球大米供應(yīng)面臨新威脅：泰國敦促農(nóng)民減少水稻種植

11、廣州：鼓勵民營企業(yè)積極參與人工智能應(yīng)用場景建設(shè)

12、2023世界機器人大會將于8月16日開幕，149家機器人企業(yè)攜近600件展品亮相

財經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有威馬農(nóng)機、司南導(dǎo)航兩只新股申購，金凱生科、長華化學(xué)兩只新股上市。

1、9:20 中國央行公開市場有1140億元逆回購到期

2、09:45 中國7月財新服務(wù)業(yè)PMI

3、16:00 歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)PMI終值

4、19:00 英國央行公布利率決議

5、20:30 美國至7月29日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

6、21:45 美國7月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，充電樁等受關(guān)注度較高。

1、11部門發(fā)文!支持客運站建充電樁 產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的一覽

交通運輸部辦公廳等11部門發(fā)布關(guān)于加快推進汽車客運站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知。 通知指出，拓展站場服務(wù)功能。各地交通運輸部門要會同發(fā)展改革、能源部門支持客運站建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。

民生證券研報指出，全球充電樁產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，相關(guān)企業(yè)業(yè)績有望逐步兌現(xiàn)且存在超預(yù)期可能。

2、數(shù)據(jù)要素|廣州將打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐

3、光伏|“光伏茅”隆基綠能業(yè)績炸裂!上半年大賺超91億元

4、人工智能|余承東“劇透” 華為大動作!鴻蒙4或內(nèi)置盤古語言大模型

5、元宇宙|科技巨頭成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標(biāo)準(zhǔn)

6、智能穿戴|智能穿戴將迎新成員，三星蘋果布局智能戒指

7、碳化硅|碳化硅市場供不應(yīng)求，關(guān)注設(shè)備廠商投資機會

8、時空數(shù)據(jù)|時空數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)頻獲政策面支持，或成AI落地重要領(lǐng)域

后市研判

銀河證券認為，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng);華泰證券認為，政策支持持續(xù)，把握銀行板塊加配良機。

1、銀河證券：風(fēng)電行業(yè)迎來裝機復(fù)蘇 持續(xù)看好海風(fēng)

銀河證券研報指出，經(jīng)歷過2022年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來裝機復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng)，我們預(yù)計2023年海風(fēng)新增裝機超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺型整機企業(yè)，建議關(guān)注明陽智能、金風(fēng)科技、上海電氣、東方電氣、運達股份、三一重能等;二是受益于海風(fēng)化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風(fēng)能、大金重工，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、中材科技等。

2、華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機

華泰證券研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會議，會議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)化解。我們假設(shè)將定價高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限(4.00%)，測算對2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對營收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當(dāng)前政策拐點已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注隆基綠能業(yè)績大增等。

偏正面公告

1、隆基綠能：上半年凈利潤91.79億元，同比增長41.63%

2、雅化集團：與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議

3、云天化：擬以1.5億元-2億元回購股份

4、祥鑫科技：獲得客戶項目中標(biāo)函，預(yù)計總額9億-10億元

5、金銀河：上半年凈利潤5960.47萬元 同比增213.19%

6、立霸股份：上半年凈利6.68億元 同比增長110.68%

7、鹽津鋪子：上半年凈利潤2.46億元 同比增長90.69%

偏負面公告

1、*ST富吉：股東及其一致行動人擬合計減持不超過5.13%

2、科拓生物：股東擬減持不超過3%

3、ST泰禾：公司股票將于8月4日被深交所摘牌

4、水晶光電：終止分拆子公司夜視麗至創(chuàng)業(yè)板上市

解禁名單

從解禁比例來看，未來5日華達新材解禁比例達68.83%，其次解禁比例居前的分別為晨光新材、海泰新能;從解禁市值來看，江波龍、派能科技等股解禁市值居前。

海外市場

自選哥提示，美股周三收跌，科技股領(lǐng)跌，熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克金龍指數(shù)跌4.21%;受到美元走強和債券收益率反彈的影響，紐約黃金期貨價格收跌;美國WTI原油期貨收跌2.3%，創(chuàng)6月27日以來的最大單日跌幅。

海外資產(chǎn)行情簡述

1、美股市場：美股周三收跌，科技股領(lǐng)跌?；葑u下調(diào)美國長期信用評級，并預(yù)計未來三年美國財政狀況將持續(xù)惡化。美國7月ADP就業(yè)人數(shù)遠超預(yù)期。市場繼續(xù)關(guān)注陸續(xù)出爐的第二季度財報。

2、中概股：周三熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克金龍指數(shù)跌4.21%。海天網(wǎng)絡(luò)漲超8%，金生游樂漲超7%，聯(lián)拓生物漲超5%，盛豐物流漲超4%; 小i機器人跌超16%，老虎證券跌超9%，達達集團跌超8%。

3、黃金市場：受到美元走強和債券收益率反彈的影響，紐約黃金期貨價格周三收跌。 紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價格收跌約0.2%，收于每盎司1946美元。

4、原油市場：美國WTI原油期貨周三收跌2.3%，創(chuàng)6月27日以來的最大單日跌幅。紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌2.3%，收于每桶79.49美元。

5、歐股市場：歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.36%，英國富時100指數(shù)跌1.37%，法國CAC40指數(shù)跌1.26%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.61%。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳雯芳。

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