7月10日，市場(chǎng)迎三大利好消息：

1、周末重磅！公募巨頭集體公告：降費(fèi)；

2、耶倫結(jié)束訪華召開(kāi)發(fā)布會(huì)，重申美國(guó)不尋求與中國(guó)“脫鉤”；

(資料圖)

3、新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)啟動(dòng)在即。

受此影響，今日A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，隨后震蕩拉升，截至收盤(pán)，滬指漲0.17%，深成指漲0.6%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.58%。

盤(pán)面上，中報(bào)行情火熱，長(zhǎng)青集團(tuán)2連板，中國(guó)中免一度漲停，帶動(dòng)免稅、零售等板塊同步走高，此外，旅游、影視、白酒、豬肉等消費(fèi)股延續(xù)漲勢(shì)，金種子酒漲停；光伏、鋰電等新能源賽道股反彈，隆基綠能漲超7%，聯(lián)創(chuàng)股份20%漲停；衛(wèi)星導(dǎo)航概念走高，上海滬工漲停；電力板塊再度活躍，大連熱電走出4連板。

展望后市，中金公司表示，短期成長(zhǎng)為主線(xiàn)，中期看消費(fèi)。中報(bào)業(yè)績(jī)披露期重點(diǎn)關(guān)注三條主線(xiàn)。

熱門(mén)板塊

1、免稅板塊強(qiáng)勢(shì)

免稅、零售等消費(fèi)股強(qiáng)勢(shì)拉升，步步高漲停，中國(guó)中免一度漲停，居然之家、王府井、友好集團(tuán)、新華百貨等拉升。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，中國(guó)中免披露業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入358.58億元，同比增長(zhǎng)29.68%。王府井披露業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.9億元-5.4億元，同比增加29%-42%。

2、新能源賽道反彈

光伏、鋰電等新能源賽道股震蕩反彈，隆基綠能漲超7%，金剛光伏、通威股份、宇晶股份、東方日升、TCL中環(huán)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，隆基綠能、通威股份等9家公司對(duì)新一代光伏組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識(shí)。

3、電力板塊沖高

電力板塊震蕩沖高，大連熱電漲停，實(shí)現(xiàn)4連板，京能熱力、長(zhǎng)青集團(tuán)漲停，粵電力A、晉控電力等多股沖高。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，粵電力A預(yù)告上半年扭虧為盈8億-9.5億元；申能股份上半年凈利潤(rùn)預(yù)增100%到140%。廣發(fā)證券指出，厄爾尼諾來(lái)襲，帶動(dòng)南方地區(qū)來(lái)水指標(biāo)持續(xù)改善，在帶動(dòng)水電增發(fā)電量的同時(shí)或催化煤價(jià)回落，火電水電盈利改善。

4、衛(wèi)星導(dǎo)航概念活躍

衛(wèi)星導(dǎo)航概念震蕩拉升，上海滬工漲停，天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星、盟升電子、鋮昌科技、合眾思?jí)训雀鷿q。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，近日我國(guó)成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星。天風(fēng)證券研報(bào)表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入加速發(fā)展期，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈0-1階段放量機(jī)遇。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中金公司表示，短期成長(zhǎng)為主線(xiàn)，中期看消費(fèi)。中報(bào)業(yè)績(jī)披露期重點(diǎn)關(guān)注三條主線(xiàn)。

中信證券：正處三重谷底，布局中報(bào)行情

中信證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢(shì)將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報(bào)行情。

中金公司：中報(bào)業(yè)績(jī)披露期重點(diǎn)關(guān)注三條主線(xiàn)

中金公司表示，當(dāng)前市場(chǎng)正進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測(cè)窗口期，維持對(duì)下半年A股市場(chǎng)中性偏積極看法。短期成長(zhǎng)為主線(xiàn)，中期看消費(fèi)。中報(bào)期間關(guān)注業(yè)績(jī)可能超預(yù)期低預(yù)期個(gè)股。建議關(guān)注三條主線(xiàn)：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì)；2）需求好轉(zhuǎn)或庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。

民生證券：“做多中國(guó)”的確定性直線(xiàn)上升，追風(fēng)趕月莫回頭

民生證券表示，“做多中國(guó)”的確定性直線(xiàn)上升，業(yè)績(jī)因子的重要性再度回歸，而實(shí)物通脹的反彈將構(gòu)成未來(lái)宏觀場(chǎng)景轉(zhuǎn)換的重要驅(qū)動(dòng)。維持中期策略報(bào)告對(duì)于一下領(lǐng)域的推薦：大宗商品:有色（銅、鋁、貴金屬、小金屬）、能源（油、油運(yùn)、煤炭）；高端制造：新能源車(chē)、光伏、風(fēng)電、軍工；重要國(guó)企：電力、公路、四大行和運(yùn)營(yíng)商；新群體消費(fèi)將是未來(lái)重要主線(xiàn)。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。

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