恒生指數(shù)高開2.08%，恒生科技指數(shù)漲2.66%?？凭W(wǎng)股強(qiáng)勢，阿里巴巴漲5.52%，京東集團(tuán)漲3.42%，美團(tuán)漲3%，騰訊控股漲2.2%。

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隔夜外盤行情回顧

美東時間周五，美股三大指數(shù)連續(xù)三日下跌，盡管6月非農(nóng)就業(yè)新增人數(shù)低于預(yù)期，但薪資壓力支持美聯(lián)儲進(jìn)一步加息。

截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.55%，報33,734.88點;標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%，報4,398.95點;納斯達(dá)克指數(shù)跌0.13%，報13,660.72點。

三大指數(shù)本周均錄得下跌，標(biāo)普500指數(shù)本周累計跌1.16%，納指下跌0.92%，道指下跌1.96%，創(chuàng)下3月以來最差單周表現(xiàn)。

周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加20.9萬人，為2020年12月以來最小增幅，不及預(yù)期的增加23萬人，前值為增加33.9萬人。

周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，市場繼續(xù)押注美聯(lián)儲將在本月底的利率會議上加息。市場定價顯示，美聯(lián)儲屆時加息25個基點的可能性高達(dá)92%，這一數(shù)字與一天前大致相當(dāng)。

大型科技股多數(shù)下跌，蘋果跌0.59%，微軟跌1.19%，特斯拉跌0.76%，亞馬遜漲1.11%，Meta跌0.50%，谷歌跌0.52%，英偉達(dá)漲0.95%，奈飛跌0.17%。

熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.19%，阿里巴巴漲8.00%，騰訊ADR漲4.10%，京東漲4.93%，拼多多漲3.41%，蔚來汽車漲4.50%，小鵬汽車漲0.14%，理想汽車漲1.16%，嗶哩嗶哩漲2.41%，百度漲3.23%，網(wǎng)易漲0.70%。

據(jù)中證報，展望下半年，國海富蘭克林基金對港股市場頗有信心：

第一，整體市場估值較低，再次大幅下跌的概率相對較小;

第二，海外流動性最差的時候可能已過去，美國部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(就業(yè)數(shù)據(jù)等)仍較有韌性，但考慮到美國CPI同比增速將繼續(xù)下降，聯(lián)儲再次加息的可能性不大;

第三，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇，貨幣政策或?qū)⒗^續(xù)保持寬松，個別行業(yè)如半導(dǎo)體、新能源、電動車(下鄉(xiāng))、高端制造等，仍將是政策扶持的重點，更多利好政策的出臺值得期待;

第四，企業(yè)盈利方面，由于去年二季度基數(shù)較低，今年二季度企業(yè)盈利同比增速可望有所改善，而互聯(lián)網(wǎng)板塊總體有望延續(xù)一季度較好的業(yè)績。

考慮到目前港股市場較低的估值以及國內(nèi)有望陸續(xù)推出的刺激政策，國海富蘭克林基金認(rèn)為，港股有望在下半年走好，估值較低的順周期板塊、互聯(lián)網(wǎng)板塊以及有增長潛力的個股值得關(guān)注。

中泰國際策略分析師顏招駿認(rèn)為，港股的弱勢主要還是由內(nèi)生因素主導(dǎo)。雖然央行已于6月中降息，商務(wù)部、工信部等也已推出支持新能源車發(fā)展，拉開穩(wěn)增長政策的序幕。然而，單靠貨幣政策及個別產(chǎn)業(yè)政策是不足夠的，也不足以扭轉(zhuǎn)市場信心。當(dāng)前中國需要穩(wěn)增長及寬信用的抓手，因此可能于7月底召開的會議對經(jīng)濟(jì)的定調(diào)至關(guān)重要。

國信證券發(fā)布港股2023年下半年投資策略報告稱，盡管美國加息尚未結(jié)束，但鑒于經(jīng)濟(jì)周期在擴(kuò)張期，企業(yè)盈利環(huán)比將逐步改善，加之外資的預(yù)期很低，因此不認(rèn)為加息的動作會對港股有進(jìn)一步壓制，三季度伊始，港股可能已經(jīng)在上漲的路上。

對于港股板塊配置，國信證券建議關(guān)注四大方向：

一是繼續(xù)推薦“中特估”，低估值依然是全球目前的主導(dǎo)風(fēng)格，港股部分“中特估”標(biāo)的較A股估值更低、股息率更高。

二是恒生科技，其中的造車新勢力目前是成長股的代表，而大型互聯(lián)網(wǎng)公司則是多維度提升ROE，雖然市場已經(jīng)提升了對它們的ROE預(yù)測，但可能依然低估了其2024年、2025年的盈利能力。

三是高技術(shù)制造業(yè)，除了新能源汽車，還有軍工、通信、家電、半導(dǎo)體，數(shù)據(jù)顯示它們的景氣周期已經(jīng)向好且估值不高，上游成本目前處在低位，因此盈利能力改善會較為明顯。

四是大消費的復(fù)蘇將逐步兌現(xiàn)，大消費目前估值優(yōu)勢不夠顯著，國信證券估計它們向好可能在年內(nèi)晚些時候;相較而言，社會服務(wù)板塊增速更高可優(yōu)先考慮，食品飲料、醫(yī)藥生物、紡織服裝、商貿(mào)零售、美容護(hù)理等板塊可在個股層面挖掘。

港股重要新聞一覽

滬港相融，聚勢遠(yuǎn)航!亞洲物流航運及空運會議——滬港合作新機(jī)遇分論壇在臨港新片區(qū)舉行

亞洲物流航運及空運會議——滬港合作新機(jī)遇分論壇在臨港新片區(qū)舉行，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)香港與上海乃至長三角地區(qū)在國際貿(mào)易領(lǐng)域的合作聯(lián)動，推動臨港新片區(qū)與香港“兩港合作、共贏發(fā)展”新局面的形成。

放寬樓市政策!香港出招了

繼內(nèi)地松綁樓市政策后，香港金管局也宣布放寬樓市政策，修訂適用于物業(yè)按揭貸款的逆周期宏觀審慎監(jiān)管措施，放寬自用住宅物業(yè)的按揭成數(shù)上限，并可承造較高成數(shù)的按揭貸款。

內(nèi)地企業(yè)赴港上市熱情高

內(nèi)地企業(yè)赴港上市熱情高漲，陸道培醫(yī)療集團(tuán)在港交所再次遞表申請主板IPO，其中內(nèi)地企業(yè)在香港IPO占比高達(dá)90%。同時，首家“18C”企業(yè)申報進(jìn)程值得關(guān)注。

港股重要新聞一覽

1)公司要聞

中國中免(01880)：上半年營收約358.58億元，同比增長29.68%;歸屬股東凈利潤38.64億元，同比微降。

期內(nèi)主營業(yè)務(wù)毛利率提升，2023年上半年較2022年下半年環(huán)比提升7.81個百分點，其中2023年二季度較一季度環(huán)比提升3.67個百分點。

舜宇光學(xué)科技(02382)：6月手機(jī)鏡頭出貨量為9101.2萬件，環(huán)比減少3.7%，同比增加25.8%;車載鏡頭出貨量為738.9萬件，環(huán)比減少2.6%，同比增長19.2%。手機(jī)攝像模組出貨量為5215.4萬件，環(huán)比增長6.7%，同比增長29.3%。顯微儀器出貨量2392.1萬件，環(huán)比增長0.1%，同比減少4%。主要由于去年同期基數(shù)較低。

徽商銀行(03698)：上半年凈利潤同比增長約15%，不良貸款率低于1.35%，不良貸款撥備覆蓋率超270%。

江山控股(00295)：上半年太陽能電站總發(fā)電量約為21.13萬兆瓦時，同比增加12.82%。

恒鼎實業(yè)(01393)：上半年原煤產(chǎn)量261.6萬噸，同比增長10%;精煤產(chǎn)量75.3萬噸，同比減少8%。

3D MEDICINES(01244)：預(yù)計上半年總收入3.438億-3.614億元，同比增長了66.1%至74.6%;毛利約3.19億-3.358億元，同比增長了66.1%至74.6%。

順豐同城(09699)：發(fā)布盈喜，預(yù)計上半年實現(xiàn)盈利，同比去年虧損1.44億元扭虧為盈。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)：前6月合同銷售356.6億元，其中6月銷售70.4億元。

中梁控股(02772)：前6月累計合同銷售210.3億元，同比減少45.66%;6月合同銷售31.1億元，同比減少55.57%。

寶龍地產(chǎn)(01238)：前6月合同銷售176.1億元，同比減少24.23%，其中6月銷售25.96億元，同比減少38.48%。

弘陽地產(chǎn)(01996)：前6月累計合同銷售130.25億元，同比下降33.6%;6月合同銷售15.04億元，同比下降63.3%。

禹洲集團(tuán)(01628)：前6月合同銷售116.73億元，6月合同銷售19.52億元。

銀城國際控股(01902)：前6月累計合同銷售41.19億元，同比減少37.27%;6月合同銷售4.033億元，同比減少72.32%。

上坤地產(chǎn)(06900)：前6月合同銷售16.3億元，同比減少71.15%。

2)回購動態(tài)

騰訊控股(00700)：斥資約4.03億港元回購124萬股，回購價為320.2-330.6港元。

伊泰煤炭(03948)：董事會審批通過《H股回購并退市》的議案;回購要約價為17.50港元/股，擬回購全部已發(fā)行H股3.26億股，要約對價總額約為57.05億港元。

友邦保險(01299)：斥資約1.32億港元回購171.78萬股，回購價76.40-77.50港元。

匯豐控股(00005)：斥資1.44億港元回購235萬股，回購價為60.95-61.8港元。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：楊萬林。

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