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智通財(cái)經(jīng)APP訊，TCL中環(huán)(002129.SZ)披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債，發(fā)行總額不超過138億元(含)，可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。目前，可轉(zhuǎn)債票面利率尚未確定，擬采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

據(jù)悉，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目(擬使用募集資金35億元)、TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目(擬使用募集資金103億元)。

根據(jù)公司披露的關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告，相關(guān)項(xiàng)目情況如下：

年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目將建成年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目所需的廠房及其他配套設(shè)施等，并購置生產(chǎn)所需的線切機(jī)、自動粘棒機(jī)、脫膠機(jī)、蒸煮粘板一體機(jī)等及配套自動化設(shè)備。項(xiàng)目總投資36.5億元，由公司全資子公司寧夏環(huán)歐新能源技術(shù)有限公司具體實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于寧夏回族自治區(qū)銀川市銀川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明路以北、銀巴路以東、規(guī)劃三路以西、寶湖西路以南，位于50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠配套裝備制造項(xiàng)目地塊內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè)整體周期為18個月。

TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目擬新建25GW電池車間及其配套基礎(chǔ)設(shè)施，并購置制絨一體機(jī)等各類生產(chǎn)工藝設(shè)備及儀器儀表。項(xiàng)目總投資106.65億元，將在項(xiàng)目所在地注冊成立全資子公司環(huán)晟光伏(廣東)有限公司，建設(shè)地點(diǎn)位于廣州市黃埔區(qū)永安大道與禾豐四街交匯處。項(xiàng)目建設(shè)整體周期為24個月。

公司稱，本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有助于公司推進(jìn)G12大尺寸硅片產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大，以適應(yīng)未來市場對于高品質(zhì)硅片的需求，同時也有效推進(jìn)了公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的拓展，增強(qiáng)戰(zhàn)略產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

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