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智通財(cái)經(jīng)APP訊，TCL中環(huán)(002129.SZ)披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債，發(fā)行總額不超過138億元(含)，可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。目前，可轉(zhuǎn)債票面利率尚未確定，擬采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

據(jù)悉，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目(擬使用募集資金35億元)、TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目(擬使用募集資金103億元)。

根據(jù)公司披露的關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告，相關(guān)項(xiàng)目情況如下：

年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目將建成年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目所需的廠房及其他配套設(shè)施等，并購置生產(chǎn)所需的線切機(jī)、自動(dòng)粘棒機(jī)、脫膠機(jī)、蒸煮粘板一體機(jī)等及配套自動(dòng)化設(shè)備。項(xiàng)目總投資36.5億元，由公司全資子公司寧夏環(huán)歐新能源技術(shù)有限公司具體實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于寧夏回族自治區(qū)銀川市銀川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明路以北、銀巴路以東、規(guī)劃三路以西、寶湖西路以南，位于50GW(G12)太陽能級(jí)單晶硅材料智慧工廠配套裝備制造項(xiàng)目地塊內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè)整體周期為18個(gè)月。

TCL中環(huán)25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目擬新建25GW電池車間及其配套基礎(chǔ)設(shè)施，并購置制絨一體機(jī)等各類生產(chǎn)工藝設(shè)備及儀器儀表。項(xiàng)目總投資106.65億元，將在項(xiàng)目所在地注冊成立全資子公司環(huán)晟光伏(廣東)有限公司，建設(shè)地點(diǎn)位于廣州市黃埔區(qū)永安大道與禾豐四街交匯處。項(xiàng)目建設(shè)整體周期為24個(gè)月。

公司稱，本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有助于公司推進(jìn)G12大尺寸硅片產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大，以適應(yīng)未來市場對(duì)于高品質(zhì)硅片的需求，同時(shí)也有效推進(jìn)了公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的拓展，增強(qiáng)戰(zhàn)略產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

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