在入主盾安環(huán)境(002011.SZ)后，格力電器(000651.SZ)再度大手筆收購(gòu)其股權(quán)。

5月11日晚間，盾安環(huán)境公告稱，為鞏固控制權(quán)地位，格力電器正在籌劃協(xié)議受讓盾安控股持有的公司9.71%股份。因格力電器已持有盾安環(huán)境29.48%股份，此次受讓股份將會(huì)觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)。

實(shí)際上，2021年11月16日，格力電器與盾安環(huán)境原控股股東盾安精工簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，格力電器擬受讓盾安精工所持盾安環(huán)境約27.04億股股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約21.90億元。

格力電器表示，看好盾安環(huán)境作為全球制冷元器件行業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值，擬通過(guò)本次交易進(jìn)一步提高空調(diào)上游核心零部件的競(jìng)爭(zhēng)力和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

值得一提的是，此前還在虧損的盾安環(huán)境，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98.37億元，同比增長(zhǎng)33.28%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.05億元，同比扭虧為盈。

盾安環(huán)境表示，公司從供產(chǎn)銷全方位改善資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，持續(xù)向內(nèi)挖潛降本。

格力電器鞏固控制權(quán)地位

盾安環(huán)境2004年7月上市，目前主要業(yè)務(wù)包括制冷元器件、制冷空調(diào)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

在官方網(wǎng)站上，盾安環(huán)境自我介紹稱，作為全球制冷元器件行業(yè)龍頭企業(yè)，公司是全球知名空調(diào)廠家的戰(zhàn)略合作伙伴，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷均位居全球前列。

5月11日晚間，盾安環(huán)境公告稱，于當(dāng)日收到公司控股股東珠海格力電器股份有限公司(簡(jiǎn)稱“格力電器”)的通知，為鞏固控制權(quán)地位，格力電器正在籌劃協(xié)議受讓盾安控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“盾安控股”)持有的公司9.71%股份;因格力電器已持有盾安環(huán)境29.48%股份，如格力電器協(xié)議受讓盾安環(huán)境9.71%股份將會(huì)觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)。

由于盾安控股已于2022年4月28日與紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司、浙商銀行股份有限公司杭州分行就公司9.71%股份簽署了相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，格力電器、盾安控股仍需就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓與相關(guān)方進(jìn)一步協(xié)商，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓能否實(shí)施尚存在不確定性。

盾安環(huán)境表示，為保證公平信息披露，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)廣大投資者利益，公司股票于2022年5月12日(星期四)上午開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)2個(gè)交易日。

資料顯示，2021年11月16日，格力電器與盾安環(huán)境原控股股東浙江盾安精工集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“盾安精工”)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，格力電器擬受讓盾安精工所持盾安環(huán)境約27.04億股股份(占截至本公告披露日公司總股本的29.48%)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約21.90億元。

對(duì)于格力電器而言，本次交易是格力電器構(gòu)建多元化、科技型的全球工業(yè)集團(tuán)，保障核心零部件自主可控，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步鞏固業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要舉措。

上述股權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)已完成，過(guò)戶日期為2022年4月27日，股份性質(zhì)為無(wú)限售流通股。

本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，盾安環(huán)境控股股東、實(shí)際控制人已發(fā)生變更，格力電器直接持有上市公司29.48%的股份，為公司控股股東。由于格力電器無(wú)實(shí)際控制人，故盾安環(huán)境的實(shí)際控制人由姚新義變更為無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。

格力電器表示，看好盾安環(huán)境作為全球制冷元器件行業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值，擬通過(guò)本次交易進(jìn)一步提高空調(diào)上游核心零部件的競(jìng)爭(zhēng)力和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，發(fā)揮盾安環(huán)境與格力電器的業(yè)務(wù)協(xié)同，完善新能源汽車核心零部件的產(chǎn)業(yè)布局。

盾安環(huán)境改善資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率

盾安環(huán)境憑什么成為格力電器的“香餑餑”?

對(duì)格力電器來(lái)說(shuō)，入主盾安環(huán)境，是繼三安光電、聞泰科技、海立股份、新疆眾和等之后，多元化之路的又一重大投資。

資料顯示，盾安環(huán)境是格力的空調(diào)制冷配件供應(yīng)商，2019年和2020年格力的采購(gòu)金額分別為15.1億元和12.06億元。

然而，近年來(lái)，盾安環(huán)境業(yè)績(jī)并不理想。

盾安環(huán)境原為大型民企盾安系旗下。自2018年債務(wù)問(wèn)題爆發(fā)后，盾安系持續(xù)瘦身，旗下另一家上市公司江南化工于2020年交由央企接手。2021年3月，盾安控股將位于杭州市濱江區(qū)的盾安發(fā)展大廈以3.64億元的底價(jià)掛牌轉(zhuǎn)讓。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，盾安環(huán)境營(yíng)業(yè)收入分別為94.01億元、91.04億元和73.81億元，分別同比增長(zhǎng)13.55%、-3.15%和-18.93%;凈利潤(rùn)分別為-21.67億元、1.31億元和-10億元，分別同比增長(zhǎng)-2448.09%、106.06%和-861.30%。

2021年，盾安環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98.37億元，同比增長(zhǎng)33.28%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.05億元，同比扭虧為盈。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，“制冷配件產(chǎn)品”是盾安環(huán)境營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。具體而言，“制冷配件產(chǎn)品”營(yíng)業(yè)收入為78.1億，營(yíng)收占比為83.8%，毛利率為15.9%。

盾安環(huán)境表示，公司從供產(chǎn)銷全方位改善資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，持續(xù)向內(nèi)挖潛降本。

在2021年6月對(duì)深交所問(wèn)詢函的回復(fù)中，盾安環(huán)境曾表示，其制定了《盾安環(huán)境金融債務(wù)清償方案》，計(jì)劃用五年時(shí)間償還完畢金融債務(wù)，五年分別清償3.8億元、6.1億元、6.5億元、8億元、9.5億元。

4月初，盾安環(huán)境公告稱，為妥善解決歷史上盾安環(huán)境為盾安控股提供的關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜，盾安環(huán)境與格力電器等就關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜達(dá)成安排，盾安控股和格力電器分別承擔(dān)截至融資(貸款)到期日的關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)的50%，關(guān)聯(lián)擔(dān)保本息合計(jì)超過(guò)6.66億元。

2022年一季度，盾安環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.11億元，同比減少6.4%;凈利潤(rùn)8341萬(wàn)元，同比減少14.67%。(記者 金度)

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