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新貸款協(xié)議“保命”,“狼王”伊坎公司暴漲20%,個人身家一日猛增10億美元

兩個月前遭大空頭Hindenburg Research重創(chuàng)的華爾街“狼王”伊坎(Carl Icahn)終于達成了可能 “保命” 的重組貸款協(xié)議。

美東時間7月10日周一,伊坎旗下投資公司Icahn Enterprises(IEP)披露的遞交美國證監(jiān)會(SEC)文件顯示,伊坎同美國銀行、摩根士丹利等五家銀行達成協(xié)議,重組了37億美元的所有個人貸款。

伊坎將個人貸款都合并為一項新的三年期定期貸款,新貸款協(xié)議延長了之前銀行的貸款期限,包括某些合約的修訂。評論稱,這份協(xié)議實質(zhì)上將伊坎的貸款和IEP的股價做了切割。


(資料圖片)

因為根據(jù)新的協(xié)議,伊坎同意個人基金自掏腰包20億美元做抵押,外加3.2億份代表公司有限合伙人權益IEP存托單位,以這3.2億在美股市場交易的IEP個股,以及IEP所管理私人投資基金的20億美元權益作為貸款擔保。任何追加保證金通知都不會與IEP存托單位的市場價格掛鉤。

換句話說,現(xiàn)在伊坎需要追加抵押品的要求和IEP的指示性資產(chǎn)凈值相關,和IEP股價無關。按照之前的貸款協(xié)議,伊坎個人持有IEP 85%的股份,并利用約60%的IEP股權向銀行借貸,只要IEP股價下跌,股票價值縮水到一定程度,伊坎就有義務向銀行提供更多的抵押。

IEP周一當天跳空高開約10.2%,早盤漲幅持續(xù)擴大,午盤刷新日高時漲逾22%,最終收漲20.2%,收報34.69美元,創(chuàng)5月18日以來收盤新高,還未抹平Hindenburg宣布做空后的所有跌幅,較做空報告發(fā)布前5月2日收盤水平還低約14%。

不過,周一股價大漲已經(jīng)讓Hindenburg狙擊以來“大出血”的伊坎有所“回血”。

彭博的億萬富翁指數(shù)顯示,本周一美股早盤IEP漲幅達到19%時,伊坎的個人資產(chǎn)凈值就已達到110億美元,相當于一日凈值就增長了10億美元。目前,伊坎的個人身家還較今年2月的巔峰期低將近150億美元。

華爾街見聞5月曾提到,Hindenburg報告認為,IEP夸大資產(chǎn)估值,資產(chǎn)估值虛高,在持續(xù)虧損的同時,該司過度杠桿化,現(xiàn)金流和投資業(yè)績不支持現(xiàn)有的高股息收益率。IEP的上市股票交易價較資產(chǎn)凈值(NAV)溢價超過200%,高得不同尋常,而包括兩名對沖基金大佬Dan Loeb和Bill Ackman旗下基金在內(nèi),其他封閉式控股公司的交易價相對NAV都是折價。

Hindenburg的報告發(fā)布后,IEP股價四天內(nèi)累計跌超40%。到5月下旬有媒體估算,伊坎的個人財富已較被Hindenburg狙擊前縮水了150億美元。本周一有媒體提到,Hindenburg報告發(fā)布前,IEP的市值約為180億美元,截至上周五市值只有107億美元,相當于五個月來市值蒸發(fā)40.6%。

本周一IEP披露敲定新貸款協(xié)議前,就有媒體爆出新協(xié)議的消息,并評論稱,伊坎通過新協(xié)議得到了“喘息空間”。之前投資者擔心伊坎將因滿足保證金要求而被迫拋售IEP股票,協(xié)議應該能緩和他們的擔憂。

而Hindenburg的創(chuàng)始人Nathan Anderson周一評論稱,伊坎得到的喘息空間可能也代表著,他得到呼吸的空氣更少了。貸款方本質(zhì)上要求他最大限度提供抵押品,包括幾乎所有點IPE單位,同時強制要求三年內(nèi)償還全部貸款。

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