人工智能大潮下，AIOT行業(yè)又迎來(lái)兩大催化。

【資料圖】

首先，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎近期有一個(gè)新提法：多模態(tài)大模型+物聯(lián)網(wǎng)將是下一個(gè)風(fēng)口。

據(jù)界面新聞報(bào)道，5月31日，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎表示，原來(lái)的AIoT只是垂直AI，不是通用AI，經(jīng)過(guò)大模型賦能的AIoT才是“真AI”?！斑^(guò)去的人工智能是弱人工智能，在此基礎(chǔ)上打造的智能硬件不具有真正的智能。大模型出現(xiàn)后，計(jì)算機(jī)第一次真正地理解這個(gè)世界，并能夠賦予AIoT真正的智能”。

其指出，從大模型的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，多模態(tài)是大模型發(fā)展的必經(jīng)之路，GPT-4最重要的變化是擁有了多模態(tài)的處理能力。因此，其預(yù)言，多模態(tài)大模型與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合將會(huì)成為下一個(gè)風(fēng)口。

此外，6月1日，阿里云智能發(fā)布了工作學(xué)習(xí)AI助手“通義聽(tīng)悟”，開(kāi)始正式公測(cè)。值得一提的是，此前4月6日，阿里版ChatGPT語(yǔ)音助手在網(wǎng)上現(xiàn)身，通過(guò)音箱端接入阿里大模型。

物聯(lián)網(wǎng)是AI數(shù)據(jù)來(lái)源的最重要場(chǎng)景之一

天風(fēng)證券研究所所長(zhǎng)趙曉光此前表示，下一輪科技革命將是由ChatGPT引領(lǐng)的，現(xiàn)在的GPT，就相當(dāng)于我們?cè)?009年看智能手機(jī)。

但同時(shí)，ChatGPT的發(fā)展也面臨著瓶頸：它只有過(guò)去開(kāi)源的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，而無(wú)法解決未來(lái)數(shù)據(jù)來(lái)源更加豐富以及用戶個(gè)性化的問(wèn)題。

其認(rèn)為，未來(lái)科技行業(yè)的問(wèn)題或者是AI的問(wèn)題不在于AI本身，而在于第一步——數(shù)據(jù)來(lái)源。如果數(shù)據(jù)受到限制，就會(huì)導(dǎo)致AI在未來(lái)會(huì)被縛住手腳。

那數(shù)據(jù)來(lái)自哪里？物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)數(shù)據(jù)來(lái)源的最重要場(chǎng)景之一。

其認(rèn)為，數(shù)據(jù)背后的重要詞叫“場(chǎng)景”，由場(chǎng)景打造數(shù)據(jù)，從場(chǎng)景出來(lái)到場(chǎng)景中去，源源不斷的獲取數(shù)據(jù)，源源不斷的輸出數(shù)據(jù)。

那場(chǎng)景怎么打造？趙曉光認(rèn)為未來(lái)的場(chǎng)景主要在兩部分：

To C端，由元宇宙和Web3.0的底層數(shù)據(jù)開(kāi)放打造的To C端的場(chǎng)景，構(gòu)建整個(gè)場(chǎng)景不斷提供數(shù)據(jù)，從而更好地滿足用戶的需求。

To B端，就是物聯(lián)網(wǎng)。由物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)的對(duì)各行各業(yè)的深度信息化，形成各行各業(yè)的數(shù)據(jù)，同時(shí)場(chǎng)景得到的數(shù)據(jù)又可以應(yīng)用到各行各業(yè)，各行各業(yè)的應(yīng)用又產(chǎn)生了場(chǎng)景，又反向地增強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源，數(shù)據(jù)處理能力以及它的結(jié)果，不斷地去循環(huán)往復(fù)。最終，數(shù)據(jù)即財(cái)富、數(shù)據(jù)即算法、數(shù)據(jù)即場(chǎng)景、數(shù)據(jù)即應(yīng)用、數(shù)據(jù)即顛覆。

其指出，除了通訊設(shè)備、光模塊、運(yùn)營(yíng)商、芯片商這些與算力和通訊相關(guān)的部分，扎根于各行各業(yè)信息化和物聯(lián)網(wǎng)的公司是廣泛受益的，他們才是數(shù)據(jù)革命的生力軍和有源之水。

巨頭大動(dòng)作，阿里云發(fā)布AI助手通義聽(tīng)悟

6月1日，阿里云智能發(fā)布了工作學(xué)習(xí)AI助手“通義聽(tīng)悟”，開(kāi)始正式公測(cè)。

阿里云智能CTO周靖人介紹，通義聽(tīng)悟依托大模型，提供全新音視頻體驗(yàn)，可作用在會(huì)議討論、教學(xué)培訓(xùn)、調(diào)研訪談、視頻觀看等場(chǎng)景，可進(jìn)行實(shí)時(shí)語(yǔ)音識(shí)別，實(shí)現(xiàn)對(duì)話的實(shí)時(shí)記錄、多語(yǔ)言翻譯、發(fā)言總結(jié)、提取PPT、內(nèi)容規(guī)整等。

值得一提的是，此前4月6日，阿里版智能音箱語(yǔ)音助手在網(wǎng)上現(xiàn)身，通過(guò)音箱端接入阿里大模型。據(jù)悉，天貓精靈利用達(dá)摩院KANN-TTS的定制化方案，只收集了一小時(shí)左右的有效鳥(niǎo)鳥(niǎo)錄音，不僅音色十分接近鳥(niǎo)鳥(niǎo)本人，同時(shí)基于大模型做prompt的方式，通過(guò)音箱端接入阿里大模型，做出了一款阿里版智能音箱個(gè)性化語(yǔ)音助手。

浙商證券當(dāng)時(shí)發(fā)布研報(bào)稱“鳥(niǎo)鳥(niǎo)分鳥(niǎo)”個(gè)性化大模型體驗(yàn)超預(yù)期，有望引領(lǐng)新一輪AIoT爆品創(chuàng)新。

哪些AI+物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分值得關(guān)注？

國(guó)盛證券表示，音箱、耳機(jī)、手機(jī)將是智能助理核心載體，未來(lái)AR也可能快速應(yīng)用。

其一，音箱是最快進(jìn)入家庭的智能家居核心。

其表示，隨著chatGPT帶來(lái)的AI技術(shù)進(jìn)步，有望助力智能家居產(chǎn)品滲透率提升，而其中智能音響是重要抓手，在大模型能力加持下，能作為智能家居的管家，通過(guò)理解用戶意圖，調(diào)動(dòng)其它設(shè)備比如電視，空調(diào)，燈和掃地機(jī)器人等，助力智能家居實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景之間相互配合。

此外，音箱也是智能座艙的重要部分，智能助理應(yīng)用到汽車座艙也是未來(lái)趨勢(shì)。

其二，其表示，除了直接與音箱對(duì)話，在戶外、旅途等移動(dòng)場(chǎng)景，或者需要私密性的場(chǎng)景，最合適的語(yǔ)音智能載體還是耳機(jī)，因?yàn)槿祟愇锢項(xiàng)l件限制，耳機(jī)在未來(lái)可見(jiàn)維度內(nèi)都是優(yōu)質(zhì)入口。

目前有許多智能耳機(jī)都具備一定NLP能力，如接受語(yǔ)言指令播放音樂(lè)，自動(dòng)翻譯和錄音轉(zhuǎn)文字等，隨著智能助理的發(fā)展，耳機(jī)也將是智能助理的重要載體。

其三，作為目前最成熟的通信工具，手機(jī)為用戶提供通訊、端處理與界面，是當(dāng)前智能助理應(yīng)用最廣泛的終端。其表示，隨著智能音箱插件的出現(xiàn)，各類APP都能接入大模型，從而直接處理用戶的語(yǔ)言指令，而不需要用戶學(xué)會(huì)操作UI?；蛘邥?huì)出現(xiàn)同時(shí)管理各類APP的智能助理，用戶提出語(yǔ)言需求后，智能助理自己能尋找對(duì)應(yīng)解決方案的APP。對(duì)于APP廠商而言，未來(lái)適配智能助理是必備能力。

此外，國(guó)盛證券還提到，未來(lái)隨著硬件技術(shù)發(fā)展，VR/AR頭盔，眼鏡甚至腦機(jī)接口，也都可能成為主流的智能助理載體。

AI浪潮帶領(lǐng)硬件板塊估值重估

德邦證券也提到，硬件作為AI終極入口，有望迎來(lái)估值重構(gòu)機(jī)遇。

硬件設(shè)備既是AI模型物理世界信息的輸入口，也是內(nèi)容呈現(xiàn)的載體，是終端+內(nèi)容+生態(tài)閉環(huán)的開(kāi)端和平臺(tái)，智能手機(jī)為代表的硬件不會(huì)錯(cuò)過(guò)AI浪潮的時(shí)代紅利。同時(shí)智能手機(jī)基于系統(tǒng)差異，作為全場(chǎng)景入口天然具備實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的基礎(chǔ)。

其認(rèn)為，AI+硬件一方面促進(jìn)等產(chǎn)品出貨，另一方面由于邊緣算力需求，極大促進(jìn)智能手機(jī)換機(jī)需求，硬件板塊迎來(lái)估值重構(gòu)機(jī)遇！

此外，其表示蘋果MR設(shè)備有望開(kāi)啟新一輪創(chuàng)新周期，硬件板塊迎重磅創(chuàng)新。

首款蘋果MR有望近期發(fā)布，市場(chǎng)當(dāng)前對(duì)MR產(chǎn)品預(yù)期較低，德邦證券認(rèn)為龍頭客戶產(chǎn)品有望引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新，產(chǎn)品存在較大超預(yù)期可能。蘋果公司作為全球硬件龍頭，后續(xù)如果有自研大模型進(jìn)展，有望極大助力硬件生產(chǎn)力，硬件+AI是對(duì)工作和生活方式革命性的促進(jìn)，有望誕生新的“iPhone時(shí)刻”！

綜合來(lái)看，德邦證券認(rèn)為，AI刺激智能硬件出貨+AI催生智能機(jī)換機(jī)需求+蘋果MR發(fā)布在即+周期復(fù)蘇+板塊估值底部=硬件估值重構(gòu)。

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