10月24日，鋰電池板塊當(dāng)升科技、科達(dá)制造、融捷股份早盤大幅沖高，收盤逆勢(shì)上漲，鈉電池山東章鼓2連板，維科技術(shù)、圣陽(yáng)股份、傳藝科技等沖高。

催化方面，除了鋰電池上下游繼續(xù)漲價(jià)外，南美三國(guó)欲打造“鋰業(yè)歐佩克（OPEC）”事件再度發(fā)酵是主要原因。

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南美三國(guó)欲打造“鋰業(yè)歐佩克”

據(jù)參考消息網(wǎng)報(bào)道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的石油輸出國(guó)組織（歐佩克，OPEC），從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”，從而像歐佩克設(shè)定生產(chǎn)水平以影響每桶原油價(jià)格那樣影響鋰價(jià)。

據(jù)阿根廷國(guó)家礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，阿根廷、玻利維亞和智利構(gòu)成了所謂的“鋰三角”，占世界已探明鋰礦儲(chǔ)量的近65%，產(chǎn)量在2020年達(dá)到了世界總產(chǎn)量的29.5%，是全球鋰鹽供給的主要來(lái)源地。

此外，報(bào)道稱，如果阿根廷、智利和玻利維亞能夠達(dá)成共識(shí)，那么另一個(gè)鋰生產(chǎn)大國(guó)澳大利亞也可能靠近這一“價(jià)格趨同”的想法。

目前的最新進(jìn)展是三國(guó)將于10月24日-26日在布宜諾斯艾利斯舉行的第39屆拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(ECLAC)期間舉行進(jìn)一步會(huì)談。

效仿產(chǎn)油國(guó)崛起道路

參考石油歐派克建立的歷程，二戰(zhàn)后，中東產(chǎn)油國(guó)紛紛獨(dú)立，因?yàn)槿鄙儋Y金和技術(shù)，國(guó)內(nèi)的油田普遍由跨國(guó)公司開采。隨著戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)回復(fù)，石油消耗量逐漸提升，中東與委內(nèi)瑞拉石油的重要性日益凸顯，但這些國(guó)家并不能掌握石油定價(jià)權(quán)，產(chǎn)油國(guó)政府普遍認(rèn)為石油價(jià)格太低，產(chǎn)油國(guó)分成太少。

在這樣的背景下，1961年石油輸出國(guó)組織(OPEC）成立，成員國(guó)普遍對(duì)內(nèi)將油田國(guó)有化，外國(guó)形成價(jià)格同盟（即卡特爾），以爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)、抬高油價(jià)。

澎湃新聞稱，對(duì)成員國(guó)來(lái)說(shuō)，OPEC的成立影響了各國(guó)經(jīng)濟(jì)走向，讓中東產(chǎn)油國(guó)從沙漠中崛起，“從貧困封閉的沙漠游牧群體，演變?yōu)閲?guó)際油價(jià)的掌控者和主權(quán)國(guó)家基金的操盤者?！?/p>

受到這樣的啟示，隨著人類能源結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，建立“鋰業(yè)歐佩克”其實(shí)今年2月份就有消息傳出，據(jù)澎湃新聞當(dāng)時(shí)報(bào)道，占據(jù)世界鋰資源探明儲(chǔ)量半數(shù)以上的南美國(guó)家，已經(jīng)準(zhǔn)備建立類似“石油輸出國(guó)組織”的卡特爾壟斷組織。

可能有哪些影響?

據(jù)華西證券研報(bào)，目前三個(gè)國(guó)家在鋰資源開發(fā)中的政策完全不同，玻利維亞和智利未來(lái)基本遵從國(guó)家主導(dǎo)的開發(fā)策略，而阿根廷目前完全處于外國(guó)資本主導(dǎo)、國(guó)家僅扮演次要角色的情況。

華西證券認(rèn)為，一旦三個(gè)國(guó)家達(dá)成協(xié)議，不排除阿根廷出現(xiàn)倒向智利和玻利維亞政策主張的局面，如果阿根廷發(fā)生政策轉(zhuǎn)向，加入玻利維亞和智利陣營(yíng)，那么未來(lái)全球鋰資源供給釋放的速度將進(jìn)一步放緩，鋰鹽維持高位的時(shí)間將進(jìn)一步后延。

其同時(shí)指出，新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，鋰是必不可少的鋰電池關(guān)鍵金屬材料，目前多數(shù)國(guó)家已經(jīng)將其升級(jí)為各國(guó)的戰(zhàn)略資源。我國(guó)在鋰上游資源方面存在過(guò)度依賴海外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)資源整體開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，在此背景下，國(guó)內(nèi)擁有自主可控的鋰資源將擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

鋰礦價(jià)格方面，10月18日Pilbara第十次鋰精礦拍賣完成，5000噸鋰精礦成交價(jià)格為7100美元/噸，較上次增加112美元/噸，成交價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

據(jù)東北證券統(tǒng)計(jì)，海外近四成新建鋰礦項(xiàng)目于近期公告延期投產(chǎn)，而在產(chǎn)礦山預(yù)計(jì)難有超預(yù)期增量，未來(lái)兩年供給增量或低于市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)行業(yè)仍處于供需緊平衡狀態(tài)。

對(duì)潛在替代的鈉、釩電池或也有催化

值得一提的是，鋰價(jià)持續(xù)高企的背景下，華泰證券稱鋰價(jià)高位也將為鈉電池提供商業(yè)化契機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將提速。

其表示，鋰資源緊張背景下，鈉離子電池戰(zhàn)略意義凸顯，相較鋰電池，鈉電池電化學(xué)性能更穩(wěn)定，成本更低，預(yù)計(jì)鈉電池在低能量密度電動(dòng)乘用車、電動(dòng)兩輪車、儲(chǔ)能、等領(lǐng)域有望得到廣泛應(yīng)用，2027年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)582.7億元。

另外，對(duì)釩電池或也有一定影響。

以典型項(xiàng)目測(cè)算，假設(shè)釩電池充放電次數(shù)達(dá)到1.2萬(wàn)次，則全生命周期看釩電池的成本為0.72元/KWh，低于鋰電儲(chǔ)能0.80元/KWh的成本。若考慮釩電解液的回收，其全生命周期成本僅為0.48元/KWh，國(guó)泰君安指出，隨著釩電池產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)的成本下降，未來(lái)釩電池儲(chǔ)能或逐漸擺脫補(bǔ)貼，達(dá)到經(jīng)濟(jì)性。

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關(guān)鍵詞： 玻利維亞 成交價(jià)格 華西證券