7月26日消息，周五上午盤(pán)，A股三大股指滬指跌0.19%，報(bào)2881.23點(diǎn)，深成指漲1.28%，報(bào)8583.31點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%，報(bào)1660.66點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.85%，報(bào)719.95點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額3944.35億元，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超4400只。

盤(pán)面上，算力概念股拉升，美利云漲超8%，銅牛信息漲近8%;軍工股再度拉升，洪都航空漲停，新研股份20cm漲停;風(fēng)電板塊繼續(xù)走強(qiáng)，新強(qiáng)聯(lián)漲超9%;銅纜高速連接概念股拉升，神宇股份漲超14%;地產(chǎn)股走強(qiáng)，新城控股、我愛(ài)我家漲超5%;白酒股震蕩反彈，巖石股份漲近4%;工業(yè)母機(jī)概念股走高;商業(yè)航天概念走強(qiáng)，騰達(dá)科技5連板;無(wú)人駕駛板塊走強(qiáng)，研奧股份漲超17%;有色金屬概念股反彈。北方銅業(yè)漲超7%;家電股走高，雪祺電氣競(jìng)價(jià)漲停，

銀行股震蕩走低，交通銀行跌逾3%，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行跌3%;高位紅利股持續(xù)下挫，中國(guó)移動(dòng)跌超5%、長(zhǎng)江電力跌超3%;創(chuàng)新藥股走低，特寶生物跌超5%。邁威生物、首藥控股等跌超3%;半導(dǎo)體芯片股沖高回落，思特威、國(guó)民技術(shù)跌超6%，光伏概念股多調(diào)整，艾羅能源、歐普泰跌超4%;游戲股拉升，凱撒文化漲停，金明精機(jī)20cm漲停

熱門(mén)板塊

1、算力概念股拉升

算力概念股拉升，美利云直線漲停，銅牛信息漲超10%，旋極信息、東方材料、首都在線、易華錄等跟漲。。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委科技創(chuàng)新局負(fù)責(zé)人方磊7月26日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將加快推動(dòng)以應(yīng)用示范牽引人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出有序推進(jìn)智算中心和算力調(diào)度運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)，做強(qiáng)智算能力供給，更好服務(wù)中小企業(yè)。

2、游戲股持續(xù)拉升

凱撒文化漲停，中青寶、大晟文化漲超5%，冰川網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬(wàn)維、愷英網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通、掌趣科技、三七互娛等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委表示，今年1—6月，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入1472.67億元，同比增長(zhǎng)2.08%，增長(zhǎng)趨勢(shì)較為平穩(wěn)。游戲用戶(hù)規(guī)模6.74億，同比增長(zhǎng)0.88%，再創(chuàng)新高。

3、電梯概念股走強(qiáng)，

電梯概念股集體走強(qiáng)，其中，通用電梯漲超12%，森赫股份漲超5%，上海機(jī)電、梅輪電梯、康力電梯、廣日股份漲超4%，同力日升、快意電梯、遠(yuǎn)大智能漲超3%。

點(diǎn)評(píng)：發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》提到，優(yōu)化設(shè)備更新項(xiàng)目支持方式。安排超長(zhǎng)期特別國(guó)債大規(guī)模設(shè)備更新專(zhuān)項(xiàng)資金加大對(duì)設(shè)備更新的支持力度。在工業(yè)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸、物流、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備更新以及回收循環(huán)利用的基礎(chǔ)上，將支持范圍擴(kuò)大到能源電力、老舊電梯等領(lǐng)域設(shè)備更新以及重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳和安全改造，并結(jié)合實(shí)際動(dòng)態(tài)調(diào)整。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

廣發(fā)證券：政策需求雙輪驅(qū)動(dòng) 礦業(yè)工程服務(wù)市場(chǎng)空間廣闊

全球礦石資源價(jià)格景氣度抬升疊加國(guó)內(nèi)礦山外包工程安全管理法規(guī)趨嚴(yán)，建議充分重視管理經(jīng)驗(yàn)充足、技術(shù)能力領(lǐng)先、客戶(hù)資源豐富、可提供一體化礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)頭部公司。推薦從事礦業(yè)服務(wù)建筑類(lèi)央國(guó)企-中材國(guó)際、北方國(guó)際，關(guān)注中鋁國(guó)際;關(guān)注民爆拓展中游工程服務(wù)企業(yè)-廣東宏大、易普力;關(guān)注礦建礦服民企-金誠(chéng)信。

國(guó)海證券：新一輪財(cái)稅改革拉開(kāi)序幕，財(cái)稅IT需求有望擴(kuò)大

新一輪財(cái)稅體制改革或拉開(kāi)序幕，G端財(cái)稅信息化服務(wù)商、B端財(cái)稅管理軟件等環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。維持對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。相關(guān)公司航天信息、稅友股份、金財(cái)互聯(lián)、中國(guó)軟件、旋極信息、普聯(lián)軟件、博思軟件、中科江南、用友網(wǎng)絡(luò)、東華軟件、久其軟件(002279.SZ)等。

中金公司：本次財(cái)政加碼存兩大變化 重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)、家電的政策提振效果

中金公司提出，2024年7月25日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》?！度舾纱胧诽岢觯?ldquo;統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。”這顯示積極的財(cái)政政策進(jìn)一步落地，總量上中金預(yù)計(jì)可能能拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)左右。這次財(cái)政加碼有兩個(gè)變化值得關(guān)注，一是與以往類(lèi)似支持措施相比，這次中央財(cái)政承擔(dān)比例上升，二是超長(zhǎng)期特別國(guó)債不只是支持投資(設(shè)備更新)，也支持消費(fèi)(消費(fèi)品以舊換新)，重點(diǎn)關(guān)注汽車(chē)、家電的政策提振效果。

中信建投：商業(yè)航天加速落地，政策企業(yè)雙端推進(jìn)

中信建投研報(bào)指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，是星地融合網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，軍民領(lǐng)域應(yīng)用前景光明，市場(chǎng)空間廣闊。近日，武漢市發(fā)布《商業(yè)航天突破性發(fā)展若干措施》，北京火箭大街啟動(dòng)建設(shè)，打造全國(guó)首個(gè)商業(yè)航天共性科研生產(chǎn)基地，政策端持續(xù)加碼。中國(guó)移動(dòng)研究院成立星地融合技術(shù)研究所，聚焦我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。長(zhǎng)征十二號(hào)運(yùn)載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)起豎，我國(guó)火箭發(fā)射效率再提升。高分十一號(hào)05星發(fā)射成功，國(guó)家航天任務(wù)有序推進(jìn)。

東方證券：隨著調(diào)整接近尾聲，市場(chǎng)反彈機(jī)會(huì)會(huì)陸續(xù)增多

盡管市場(chǎng)仍處于震蕩探底過(guò)程中，但小市值題材股活躍度明顯抬升，意味著滬綜指跌破2900后做多資金逐步表現(xiàn)積極，做多突破口集中在超跌賽道股和新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的泛科技板塊。短期市場(chǎng)成交仍舊稀少，但不影響各類(lèi)題材股發(fā)揮，隨著調(diào)整接近尾聲，市場(chǎng)反彈機(jī)會(huì)會(huì)陸續(xù)增多，投資者不可失去信心，可謹(jǐn)慎把握左側(cè)交易時(shí)機(jī)。相關(guān)標(biāo)的：思維列控、時(shí)代電氣、交大思諾、中國(guó)通號(hào)、航天智裝、輝煌科技，遠(yuǎn)望谷，佳訊飛鴻等。

國(guó)投證券：以舊換新支持政策出臺(tái) 利好家電更新需求

本次以舊換新政策中央財(cái)政負(fù)擔(dān)資金的比例更高，政策執(zhí)行效果或?qū)⒏?，有望帶?dòng)家電更新需求集中釋放;本次政策對(duì)高能效等級(jí)家電的補(bǔ)貼力度更大，將推動(dòng)家電行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。家電龍頭企業(yè)的高能效產(chǎn)品銷(xiāo)量占比更高，預(yù)計(jì)將更受益于政策。國(guó)投證券推薦家電龍頭美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器、海信視像、海信家電、老板電器、華帝股份。

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