瑞幸出新，拿鐵+茅臺(tái)，最多火了兩天，白酒股也就只漲了一天。

(資料圖)

華為手機(jī)出新，卻引爆了整個(gè)華為概念股，行情已經(jīng)持續(xù)7個(gè)交易日，實(shí)在是太火了。

這兩天，關(guān)于華為新手機(jī)的消息，每天都有新進(jìn)展，只看新聞標(biāo)題就很勁爆。

比如：《華為Mate60系列大賣(mài)：備貨預(yù)期超1500萬(wàn)臺(tái)》《一人限購(gòu)一臺(tái)！華為Mate60Pro銷(xiāo)售火爆》《1分鐘售罄！華為Mate60Pro全面開(kāi)售上海、北京等地現(xiàn)排隊(duì)盛況》等等。

而今天，還有更勁爆的，天風(fēng)國(guó)際知名分析師郭明錤表示，“2024年華為手機(jī)出貨量可望將至少達(dá)到6000萬(wàn)部”。

6000萬(wàn)是什么概念，如果實(shí)現(xiàn)這個(gè)出貨量，那絕對(duì)足以撼動(dòng)蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)的霸主地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年，蘋(píng)果手機(jī)在中國(guó)銷(xiāo)售額超過(guò)4千億元；2022年蘋(píng)果在中國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量（出貨量）：5432萬(wàn)臺(tái)。

今天還有一件關(guān)于華為新手機(jī)的事情也值得關(guān)注。

據(jù)報(bào)道，全球著名的半導(dǎo)體行業(yè)觀察機(jī)構(gòu)TechInsights，公開(kāi)發(fā)布了他們對(duì)華為最新旗艦手機(jī)Mate60 Pro的拆解報(bào)告。

那么，華為新手機(jī)到底拆解出了什么？不管拆解出了什么，市場(chǎng)熱錢(qián)開(kāi)始挖掘整個(gè)華為手機(jī)的供應(yīng)鏈公司了。

結(jié)構(gòu)件方面：華為新手機(jī)的供應(yīng)商有東睦股份、福蓉科技、捷榮技術(shù)、兆威機(jī)電、金龍機(jī)電、長(zhǎng)盈精密、電連技術(shù)、安利股份、蘇大維格和藍(lán)思科技。其中，捷榮技術(shù)已經(jīng)是6連板，另外，蘇大維格今日大漲超10%。

功能芯片模組方面：匯頂科技、宏和科技、聚辰股份、卓勝微等。

光學(xué)鏡頭方面的供應(yīng)商：聯(lián)創(chuàng)電子、中光學(xué)、歐菲光、五方光電和東田微。

設(shè)備供應(yīng)商：強(qiáng)瑞技術(shù)、利和興。其中，強(qiáng)瑞技術(shù)大漲超13%，利和興大漲9%。

而在處理器方面：力源信息、勁拓股份、飛榮達(dá)和芯源微。其中，力源信息大漲近15%，其余個(gè)股都有較大漲幅。

最后再看衛(wèi)星通話(huà)方面：華力創(chuàng)通、盟升電子和隆盛科技等。衛(wèi)星通話(huà)，是華為新手機(jī)最大的賣(mài)點(diǎn)之一。而近期，華力創(chuàng)通無(wú)疑是這個(gè)領(lǐng)域最強(qiáng)的大牛股。

就在昨晚，華力創(chuàng)通拋出了一份頗為耐人尋味的公告。

公告稱(chēng)，公司于2023年與某客戶(hù)簽署了《采購(gòu)主協(xié)議》，截至本公告披露日，華力創(chuàng)通在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到該客戶(hù)采購(gòu)訂單總金額約為人民幣2.1億元（含稅），超過(guò)公司2022年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%。

公告還顯示，該某客戶(hù)與華力創(chuàng)通不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年公司與其未發(fā)生類(lèi)似交易，且客戶(hù)具有良好的信用，其資產(chǎn)規(guī)模和交易信譽(yù)優(yōu)良，具備履約能力。該合同的簽訂有利于進(jìn)一步推進(jìn)公司衛(wèi)星應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，擴(kuò)展公司在民用領(lǐng)域的知名度及影響力，為公司開(kāi)拓廣袤市場(chǎng)提供助力。

剛好就在華力創(chuàng)通被資金爆炒的同時(shí)，公司拋出這份“朦朧”的公告，確實(shí)耐人尋味。這位神秘的大客戶(hù)究竟是誰(shuí)？這份公告如何解讀？

一位市場(chǎng)人士對(duì)游資炒作心態(tài)的戲言或許給出了答案：是華為，大炒！不是華為，說(shuō)明除了華為之外，還有大客戶(hù)，還是炒！

話(huà)音剛落，華力創(chuàng)通封死了20CM漲停板。

華力創(chuàng)通，應(yīng)該說(shuō)是整個(gè)華為概念股炒作的一個(gè)縮影，實(shí)際上都是借助華為新手機(jī)這個(gè)大熱點(diǎn)而引發(fā)的熱炒。盡管確實(shí)很勁爆，但興奮歸興奮，有些公司短期漲幅已經(jīng)很大，還是不要興奮過(guò)了頭。

到今天收盤(pán)的時(shí)候，A股漲幅榜可謂20CM大長(zhǎng)腿“滿(mǎn)天飛”，除了華為概念股外，芯片股也是資金熱炒的主要對(duì)象。不過(guò)，芯片股的持續(xù)力度究竟有多強(qiáng)，還有待進(jìn)一步觀察。

再說(shuō)今天另外一個(gè)焦點(diǎn)，地產(chǎn)股又爆發(fā)了，不過(guò)主要在港股那邊。

昨天，“每經(jīng)牛眼”的頭條文章已經(jīng)介紹過(guò)，融創(chuàng)中國(guó)因?yàn)楸患{入港股通標(biāo)的，昨天股價(jià)大漲20%多。

今天，這一因素繼續(xù)發(fā)酵，融創(chuàng)中國(guó)盤(pán)中股價(jià)一度暴漲超70%。本周，短短三個(gè)交易日，累計(jì)漲幅高達(dá)170%。

而且，今天融創(chuàng)中國(guó)的大漲，帶動(dòng)整個(gè)港股內(nèi)房股板塊集體飆升。其中，中國(guó)恒大盤(pán)中漲幅超80%，碧桂園大漲超25%，富力地產(chǎn)漲超13%。

而港股內(nèi)房股的大漲，今天總算帶動(dòng)A股的地產(chǎn)股有些表現(xiàn)了。中國(guó)武夷漲停，天房發(fā)展、濱江集團(tuán)、新城控股、中交地產(chǎn)等都有較大漲幅。

不過(guò)，和港股相比，A股的地產(chǎn)股還是要含蓄得多。同樣都是地產(chǎn)股，為什么會(huì)出現(xiàn)如此明顯的冷熱不均？

兩地上市的地產(chǎn)股，最大的區(qū)別可能還是因?yàn)榻灰滓?guī)則的不同，導(dǎo)致了絕對(duì)股價(jià)的差異。

同樣是地產(chǎn)業(yè)，同樣受到過(guò)去幾年地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，大家日子都不好過(guò)。這幾天，別看港股地產(chǎn)股漲得歡天喜地，你可能不知道，現(xiàn)在漲得有多歡，前兩年就有多慘。

在此輪反彈行情之前，港股內(nèi)房股可謂是“仙氣飄飄”。中國(guó)恒大才復(fù)牌不久，復(fù)牌就是仙股。而融創(chuàng)中國(guó)在上周股價(jià)都還只有0.94港元，碧桂園是從0.7港元開(kāi)始漲的，還有富力地產(chǎn)、SOHO中國(guó)等，之前都是仙股。

相比之下，A股地產(chǎn)股之前跌得最慘的是金科股份，最低跌到0.77元，如今漲過(guò)了2元。其他地產(chǎn)股，基本沒(méi)有出現(xiàn)仙股。

港股的交易沒(méi)有漲跌幅限制，還是T+0，所以只要有行情，不管是漲還是跌，就要么跌到底，要么漲個(gè)夠。而A股的地產(chǎn)股，顯然波動(dòng)就要小得多。

最后，再來(lái)結(jié)合北向資金的流向，簡(jiǎn)單聊一下大盤(pán)。

今天上午，大盤(pán)一直在調(diào)整，調(diào)整過(guò)程中北向資金也在凈賣(mài)出。而下午，大盤(pán)總算是拉紅了，而北向資金也開(kāi)始凈買(mǎi)入。到收盤(pán)的時(shí)候，北向資金意思意思，凈買(mǎi)了4000多萬(wàn)，但好歹是正向流入了。而上證指數(shù)最終也實(shí)現(xiàn)翻紅，微微漲了3個(gè)點(diǎn)。

可以看出，北向資金的進(jìn)出對(duì)目前大盤(pán)的影響還是非常明顯。凈買(mǎi)入，大盤(pán)就漲，凈賣(mài)出，大盤(pán)就跌。

那么，究竟如何來(lái)看待北向資金的影響？

中金公司今天發(fā)布了一個(gè)最新觀點(diǎn)，他們認(rèn)為，近期外資的流出，主要是受內(nèi)外部因素的綜合影響，比如美國(guó)通脹、人民幣對(duì)美元匯率等因素。除短期因素外，部分中長(zhǎng)期趨勢(shì)的變化，如全球競(jìng)爭(zhēng)格局等對(duì)當(dāng)前外資配置可能也帶來(lái)影響。

在A股方面，受北向資金流出影響最大的行業(yè)，主要集中在食品飲料、銀行、化工、醫(yī)藥等板塊，近期凈流出規(guī)模居前；個(gè)股方面，招商銀行、五糧液、邁瑞醫(yī)療減持金額位列前三；不過(guò)，北向資金逆市增持了計(jì)算機(jī)、紡織服裝等行業(yè)。

最后，中金公司認(rèn)為，也不必過(guò)于擔(dān)心對(duì)市場(chǎng)資金面的影響。近年來(lái)，北向資金凈流出規(guī)模較大的階段（典型如2020年3月、2020年9月、2022年3-4月、2022年10月）也較多對(duì)應(yīng)A股階段性底部時(shí)期，市場(chǎng)反彈期間也往往伴隨外資重新凈流入。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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