【大河財(cái)立方 記者 陳玉靜】8月31日，17家A股城商行半年報(bào)披露完畢，其中，江蘇銀行歸屬母公司股東的凈利潤增速第一，并且以170.20億元的歸屬母公司股東的凈利潤位居A股上市城商行首位。

整體來看，17家A股上市城商行歸屬母公司股東的凈利潤同比大部分實(shí)現(xiàn)正向增長，不良貸款比率同比也多在下滑，撥備多在增厚。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華對大河財(cái)立方記者表示，從披露的信息來看，A股上市城商行整體經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)良好，部分銀行凈利潤增速保持較快增長，不良率維持低位，撥備率維持高位，反映國內(nèi)銀行經(jīng)營整體保持穩(wěn)健。

(資料圖)

歸母凈利潤170.20億

江蘇銀行躍居A股上市城商行榜首

整體來看，2023年上半年，17家A股上市城商行業(yè)績比較穩(wěn)健，營業(yè)收入、歸屬母公司股東的凈利潤大部分實(shí)現(xiàn)正增長。其中江蘇銀行業(yè)績亮眼。

在營業(yè)收入方面，江蘇銀行以388.43億元的規(guī)模位居首位，緊隨其后的為北京銀行、寧波銀行，營業(yè)收入規(guī)模都超過300億元。

營業(yè)收入規(guī)模超過100億元的還有上海銀行、南京銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行。對比2022年上半年來看，成都銀行為營業(yè)收入百億俱樂部的新進(jìn)者。

在營業(yè)收入同比增速方面，17家A股城商行中，13家實(shí)現(xiàn)正增長。其中增速超過10%的為長沙銀行、成都銀行、齊魯銀行、江蘇銀行。

在歸屬母公司股東的凈利潤方面，江蘇銀行占據(jù)A股上市城商行首位，2023年上半年，江蘇銀行歸屬母公司股東的凈利潤為170.20億元。

江蘇銀行半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，本行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入388.43億元，同比增長10.64%。其中利息凈收入271.77億元，同比增長6.42%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入27.22億元，同比下降24.21%。發(fā)生營業(yè)支出163.72億元，同比下降8.53%，其中業(yè)務(wù)及管理費(fèi)81.22億元，同比增長13.39%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤170.20億元，同比增長27.20%。

江蘇銀行在半年報(bào)中表示，該行主要業(yè)務(wù)集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、金融資源豐富的江蘇，輻射全國三大經(jīng)濟(jì)圈，區(qū)位優(yōu)勢獨(dú)特。且是江蘇省最大法人銀行，業(yè)務(wù)根植江蘇，機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)縣域全覆蓋，業(yè)務(wù)布局輻射長三角、珠三角、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈，客戶基礎(chǔ)優(yōu)質(zhì)且牢固。

其他歸屬母公司股東的凈利潤超過百億的還有北京銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行，分別為142.38億元、129.47億元、128.35億元、106.85億元。

在歸屬母公司股東的凈利潤增速方面，15家城商行實(shí)現(xiàn)正增長，4家城商行增速超過20%，分別為江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行。

幅度不一

16家A股上市城商行凈息差收窄

此前，央行發(fā)布的2023年第二季度《中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》指出，商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，需保持合理利潤和凈息差水平，這樣也有利于增強(qiáng)商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。

2023年上半年，A股上市城商行凈息差表現(xiàn)如何？

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，17家城商行凈息差多數(shù)仍承壓。17家中，16家城商行凈息差同比收窄。2023年上半年，凈息差最高的為長沙銀行，凈息差為2.34%，同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

我國商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模和利潤總量逐步擴(kuò)大，但凈息差和資產(chǎn)利潤率處下降趨勢。2023年第一季度末，我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)到337萬億元，近 5年年均增速約10.4%。隨著利率市場化改革深入推進(jìn)，信貸市場競爭加劇，尤其新冠疫情以來，貸款利率下降較多，銀行盈利能力有所下降。

2023年第一季度，商業(yè)銀行凈利潤為6679億元，同比增長1.3%，增速較上年同期低6.1個(gè)百分點(diǎn)；凈息差為1.74%，資產(chǎn)利潤率為0.81%，同比分別下降0.23個(gè)和0.08個(gè)百分點(diǎn)，單位資產(chǎn)盈利能力降低，利潤增長主要依靠資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大來“以量補(bǔ)價(jià)”。

從2023年A股上市城商行的情況來看，凈息差在1.74%及以上的有10家，7家城商行低于該數(shù)據(jù)。

央行二季度《中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》指出，從國際看，2010年以來，美國、日本、德國等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體銀行業(yè)凈息差總體也呈下降趨勢。2022年美國銀行業(yè)凈息差階段性回升，主要受美聯(lián)儲大幅加息影響；美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司公布的商業(yè)銀行2023年第一季度凈息差為3.31%，接近我國的兩倍，同比上升0.77個(gè)百分點(diǎn)。

14家城商行不良貸款比率實(shí)現(xiàn)同比下降

在資產(chǎn)規(guī)模方面，2023年上半年，17家A股上市城商行均實(shí)現(xiàn)同比正增長。

其中北京銀行以3.63萬億的規(guī)模位居第一，緊隨其后的江蘇銀行、上海銀行，資產(chǎn)規(guī)模均超過3萬億元。

在不良貸款比率方面，14家城商行實(shí)現(xiàn)同比下降，撥備覆蓋率同比也多實(shí)現(xiàn)增厚。

周茂華表示，從趨勢看，國內(nèi)宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)力度加大，有助于穩(wěn)定銀行負(fù)債成本，銀行積極主動管理負(fù)債，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有助于穩(wěn)定凈息差；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，企業(yè)盈利改善，利好銀行盈利，同時(shí)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策支持，金融市場情緒逐步回暖，有助于推動銀行整體經(jīng)營持續(xù)改善。

“部分城商行凈利潤出現(xiàn)下滑，原因有多方面，近年來銀行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)及實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求偏弱，加之金融資產(chǎn)收益普遍降低，凈息差收窄影響銀行營收和凈利潤；與不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)及經(jīng)營水平方面有關(guān)；以及部分銀行去年基數(shù)高，加大不良撥備提取等。”周茂華稱，今年上半年，部分銀行凈利潤增速保持較快增長，不良率維持低位，撥備率維持高位，反映國內(nèi)銀行經(jīng)營整體保持穩(wěn)健。

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