（原標(biāo)題：?[路演]東方炭素：產(chǎn)品暢銷韓、印、日等10余個(gè)國(guó)家 銷量規(guī)模及市占率均處于行業(yè)前列）

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6月14日下午，平頂山東方碳素股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方炭素”，股票代碼：832175.BJ）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。

投資者交流環(huán)節(jié)，問(wèn)及公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的占有率，東方碳素財(cái)務(wù)總監(jiān)姜春田表示，公司具備年產(chǎn)1萬(wàn)噸特種石墨的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省市，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、印度、日本等十幾個(gè)國(guó)家。根據(jù)中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司的銷量規(guī)模及市場(chǎng)占有率等方面均處于行業(yè)前列，是國(guó)內(nèi)特種石墨行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模較大的企業(yè)之一。

天眼查信息顯示，東方炭素成立于2006年2月，后于2015年4月掛牌新三板。作為特種石墨材料制造企業(yè)，公司主要從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨材料和中粗結(jié)構(gòu)特種石墨材料，產(chǎn)品已廣泛用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、機(jī)械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。

需要提及的是，東方炭素是工信部認(rèn)定的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，公司具備年產(chǎn)1萬(wàn)噸特種石墨的生產(chǎn)能力，根據(jù)中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息，2019年、2020年和2021年銷售規(guī)模位于國(guó)內(nèi)特種石墨行業(yè)前列。

經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新，公司在特種石墨領(lǐng)域擁有一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，截至2023年6月13日，東方炭素?fù)碛?項(xiàng)發(fā)明專利，130項(xiàng)實(shí)用新型專利。在國(guó)內(nèi)特種石墨行業(yè)，東方炭素產(chǎn)品規(guī)格較為齊全。報(bào)告期內(nèi)，通過(guò)研發(fā)，東方炭素生產(chǎn)的特種石墨規(guī)格不斷增大，目前，主要產(chǎn)品的規(guī)格包括610*510*260、650*350*1650*、700*320*2000、700*400*2500、φ980*870、φ1100*1100、φ1200*1050等。

客戶面，憑借強(qiáng)大的創(chuàng)新實(shí)力和多年的市場(chǎng)沉淀，東方炭素產(chǎn)品和工藝不斷更新，現(xiàn)已獲得穩(wěn)定的客戶群體，樹立良好的品牌形象。2012年，公司榮獲“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”稱號(hào)，2014年榮獲“河南省著名商標(biāo)”。全景網(wǎng)了解到，目前，東方炭素產(chǎn)品已暢銷國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省市，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、印度、日本等十幾個(gè)國(guó)家。根據(jù)中國(guó)炭素行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司的銷量規(guī)模及市場(chǎng)占有率等方面均處于行業(yè)前列，是國(guó)內(nèi)特種石墨行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模較大的企業(yè)之一。

政策面，特種石墨是我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)，我國(guó)一直不斷在加大對(duì)產(chǎn)業(yè)的政策支持力度；市場(chǎng)應(yīng)用方面，光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、人造金剛石、冶金、化工、機(jī)械、電子等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可替代的重要資源之一，終端應(yīng)用行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，帶動(dòng)了特種石墨市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)。一方面，國(guó)家對(duì)光伏、半導(dǎo)體、鋰電等新興產(chǎn)業(yè)的政策支持帶動(dòng)下游行業(yè)快速發(fā)展，保障特種石墨市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；另一方面，特種石墨憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能，特種石墨在航空航天、核工業(yè)等方面獲得了越來(lái)越多的應(yīng)用。特種石墨材料在戰(zhàn)略新興行業(yè)的廣泛應(yīng)用為高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

財(cái)務(wù)方面，據(jù)東方炭素招股書，2020年-2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.09億元、3.25億元及3.56億元，營(yíng)收增長(zhǎng)強(qiáng)勁；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3140.61萬(wàn)元、4519.19萬(wàn)元和10075.71萬(wàn)元，財(cái)務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力。

東方炭素本次發(fā)行股份全部為新股，本次初始發(fā)行數(shù)量3,200.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為11,900.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的26.89%（超額配售選擇權(quán)行使前）。東方炭素授予開源證券不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3,680.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至12,380.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行價(jià)格為12.60元/股；超額配售選擇權(quán)行使前，東方炭素預(yù)計(jì)募集資金總額為40,320.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用3,449.4702萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為36,870.5298萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為46,368.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用3,878.8386萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為42,489.1614萬(wàn)元。

按照規(guī)劃，所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目。具體來(lái)看：

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于平頂山市石龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為新購(gòu)置177畝土地上建設(shè)，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，本期募投項(xiàng)目為首期建設(shè)。建設(shè)面積為61,691.00平米，新建成型煅燒配料車間、碳化（焙燒）車間、石墨化車間。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)增加配料系統(tǒng)3萬(wàn)噸、混捏壓型產(chǎn)能2萬(wàn)噸、焙燒產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸。

對(duì)此，東方炭素表示，本次募投項(xiàng)目將新增生產(chǎn)線以及配套的自動(dòng)化設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，擴(kuò)充公司現(xiàn)有產(chǎn)能，滿足公司日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)需求。

與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士亦向全景網(wǎng)指出，作為為數(shù)不多的可以穩(wěn)定供應(yīng)等靜壓高端石墨材料的本土企業(yè)，東方炭素項(xiàng)目順利投產(chǎn)，將突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸的制約，滿足下游市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的需求；此外，還能夠提升國(guó)產(chǎn)高端特種石墨在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用份額，助力高端特種石墨進(jìn)口替代，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的影響力。

即將登陸北交所，東方炭素董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)钏爝\(yùn)表示，公司將以本次北交所上市為契機(jī)，把握資本市場(chǎng)新機(jī)遇，做大做強(qiáng)，為股東提供持續(xù)、穩(wěn)定的回報(bào)。

東方炭素本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年6月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發(fā)行代碼為“889789”。（全景網(wǎng) 吳銳）

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