隔夜外盤：

(資料圖片僅供參考)

美股三大指數(shù)小幅收跌，道瓊斯指數(shù)下跌8.89點，跌幅0.03%，收報33300.62點；納斯達克指數(shù)下跌43.77點，跌幅0.36%，收報12284.74點；標普500指數(shù)下跌6.54點，跌幅0.16%，收報4124.08點。

大盤觀點：

上周市場整體回落，周線級別收出明顯中陰線，上周連續(xù)四連陰后，本周有望先抑后揚，出現(xiàn)一些企穩(wěn)反彈。這一輪調(diào)整目標為3220點，在這一線去尋找支撐，目前的位置離這一線只有50多點了，所以一旦打到位后，就可以嘗試低吸，周初還可能有慣性的探底結構，之前3400點之上的誘多，現(xiàn)在回過頭來看得非常明確。而創(chuàng)業(yè)板也是尋底過程當中，還可能再次確認2243點?，F(xiàn)在等待時間窗口的到來，并且配合低點打開，那算完成本輪調(diào)整，到時候逢低布局。

熱點題材：

1、AI賦能紡織服裝行業(yè)前景廣闊

機構指出，AI技術發(fā)展有望提升紡織服裝設計、生產(chǎn)制造、質(zhì)控、物流、銷售等各環(huán)節(jié)效率。據(jù)Research and Market預測，2024年AI時尚產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到12.60億美元，2019年-2024年CAGR可達40.76%。

點評：從2014年初興起的O2O，期間經(jīng)歷跨境電商、電商代運營、新零售，持續(xù)時間長，關注度高，且深刻影響行業(yè)發(fā)展，行業(yè)內(nèi)多數(shù)公司線上業(yè)務收入占比不斷提升，線上線下同款占比不斷提升進而帶動毛利率不斷提升，線上帶動線下營運效率不斷提升，考慮到AI+紡織服裝同樣將給行業(yè)帶來深度變革，既有涉及上游的生產(chǎn)制造，又有涉及下游的設計零售，因此看好AI+紡織服裝有望成為行業(yè)未來長期的投資主線之一。

海瀾之家（600398）：職業(yè)裝通過創(chuàng)新和技術升級，完成面向個性化定制與團體定制的智能裁剪系統(tǒng)研發(fā)，現(xiàn)已具備AI量體、大數(shù)據(jù)采集、分析、存儲等功能，客戶無需佩戴任何感應設備，即可實現(xiàn)真正無接觸式量體，還可以預先知曉服裝款式的效果。

紅豆股份（600400）：聯(lián)通5G智能全連接示范工廠——紅豆西服智能工廠引入智能吊掛、AGV配送、智能分揀、智能裁剪、AI智能決策等信息技術，以數(shù)字化應用實現(xiàn)生產(chǎn)要素間的全域連接。

2、AI熱潮顯著推升算力需求英偉達GPU持續(xù)缺貨漲價

據(jù)代理商透露，英偉達A100芯片價格從去年12月開始上漲，5個月累計漲幅達到37.5%，A800芯片價格也累計上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價后，市場對于英偉達頂級芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個月延長至三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。

在持續(xù)已久的AI熱潮中，各大科技企業(yè)爭相推出大模型和AI應用，都推升了對算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持續(xù)取得突破，所需要消耗的計算資源每3—4個月就要翻一倍。

據(jù)財通證券測算，2023、2024、2025年，大模型有望為GPU市場貢獻69.88億、166.2億、209.95億美元增量。東吳證券認為，AI服務器中由于芯片升級，PCB需針對性地升級改革，以處理更多的信號、減少信號干擾、增加散熱以及電源管理等能力，在材料和工藝上都需進一步優(yōu)化，有望實現(xiàn)量價齊升。

景嘉微（300474）2022年成功研發(fā)JM9系列第二款GPU芯片并完成適配測試工作，可滿足高性能顯示需求和人工智能計算需求；

滬電股份（002463）青淞廠高端板關鍵制程擴產(chǎn)升級，高多層PCB性能領先，深度綁定龍頭客戶，AI服務器成功切入龍頭公司。

（文章來源：錢坤投資）

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