近30股漲停!東數(shù)西算概念再爆發(fā),數(shù)字基建持續(xù)火熱,哪些新基建分項(xiàng)還可關(guān)注?
(原標(biāo)題:近30股漲停!東數(shù)西算概念再爆發(fā),數(shù)字基建持續(xù)火熱,哪些新基建分項(xiàng)還可關(guān)注?)
財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 梓隆)訊,今日(2月21日),東數(shù)西算概念再度爆發(fā),算力概念、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)等相關(guān)板塊全線走高。數(shù)據(jù)中心個(gè)股再度掀起漲停潮,截至收盤(pán),共30只個(gè)股漲停,漲幅逾9%的個(gè)股達(dá)40只,占全板塊個(gè)股近三成,其中,寧波建工錄得4連板,依米康、首都在線、亞康股份獲2個(gè)20cm漲停。
東數(shù)西算工程全面啟動(dòng),數(shù)字基建板塊持續(xù)爆發(fā)
消息面,近日,全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì),“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。據(jù)悉,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程,還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等,產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋門(mén)類(lèi)廣、帶動(dòng)效應(yīng)大。據(jù)國(guó)泰君安研報(bào)數(shù)據(jù),截止2020年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)架,預(yù)計(jì)十四五末期達(dá)到1800萬(wàn)架,近五年年均增速逾30%,或?qū)⑿略?.95萬(wàn)億投資。
中信建投證券指出,“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng),數(shù)字基建迎來(lái)新機(jī)遇,當(dāng)前,數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策春風(fēng)勁吹,以數(shù)據(jù)中心、千兆入戶、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字基建方向有望迎來(lái)基本面改善。方向上,提供數(shù)據(jù)中心規(guī)劃、施工以及數(shù)據(jù)中心配套設(shè)施,如制冷、電源、發(fā)電等的供應(yīng)商有望最為受益。其次,光通信供應(yīng)商、綠色能源保障供應(yīng)商也受益明顯。
受消息提振,數(shù)字基建相關(guān)板塊近日迎來(lái)大爆發(fā),不少個(gè)股已刷新年內(nèi)新高,依米康、首都在線、亞康股份2個(gè)20cm連板漲停,浙大網(wǎng)新、沙鋼股份、美利云、延華智能、佳力圖、數(shù)據(jù)港、直真科技、真視通、云賽智聯(lián)、黑牡丹獲2連板,寧波建工則晉級(jí)4連板。
注:數(shù)據(jù)中心股再度掀起漲停潮(截止2月21日收盤(pán))
新基建性價(jià)比提升,關(guān)注5G、軌交、充電樁等
節(jié)后以來(lái),基建仍是市場(chǎng)熱門(mén)投資主線,隨著部分老基建股近期小幅回調(diào),以數(shù)字基建為代表的新基建板塊逐漸被市場(chǎng)所關(guān)注。華鑫證券認(rèn)為,與穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)的大盤(pán)價(jià)值股行情還在繼續(xù),受益于穩(wěn)增長(zhǎng)和寬信用的大基建、大地產(chǎn)、大金融值得關(guān)注;疫情拐點(diǎn)確認(rèn)+服務(wù)業(yè)精準(zhǔn)紓困,關(guān)注低估值消費(fèi)股的困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì);極致分化后,高景氣成長(zhǎng)板塊勝率提高,鐘擺效應(yīng)的兩端會(huì)趨于均衡。穩(wěn)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)和高景氣成長(zhǎng)雙屬性共振的新基建性價(jià)比明顯提升。
對(duì)于新基建的各個(gè)分項(xiàng)領(lǐng)域,國(guó)盛證券此前研報(bào)中指出,“十四五”期間,測(cè)算新基建7大領(lǐng)域合計(jì)投資規(guī)??赡芙咏?萬(wàn)億元,年均1.6萬(wàn)億,約為每年基建投資的10%左右。其中數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模最大,占比近半;高鐵軌交、5G的投資規(guī)模其次。新基建整體的年均增速約20%,其中汽車(chē)充電樁投資增速最快,5G、數(shù)據(jù)中心增速也超20%。就2022年而言,數(shù)據(jù)中心和城市圈軌道交通建設(shè)可能是主要增量,其他分項(xiàng)如5G、充電樁等的增速較低或規(guī)模較小,對(duì)整體投資的帶動(dòng)可能有限。
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