根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)《全球平板電腦面板出貨及供應(yīng)鏈追蹤報(bào)告》數(shù)據(jù)，上半年全球平板電腦面板出貨約1.3億片，同比微增約0.5%，基本與去年同期持平，其中二季度出貨量約7000萬片，同比增長約3.9%。二季度需求雖強(qiáng)勢恢復(fù)，但主要需求來自華南代理商及類平板客戶需求，隨著即將迎來以蘋果(AAPL.US)為首的終端新品密集發(fā)布，下半年品牌客戶需求有望增長，預(yù)計(jì)全年平板電腦面板出貨約2.6億片，基本與去年持平。

華南等非品牌客戶需求持續(xù)強(qiáng)勁，品牌客戶需求依舊低迷

(資料圖)

雖然二季度平板電腦顯示面板出貨同環(huán)比提升，但從不同客戶市場來看，發(fā)展趨勢差異顯著，群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年主流品牌面板需求約5777萬片，同比下降約13.8%，連續(xù)出現(xiàn)兩個季度同環(huán)比下降。而其它非品牌客戶面板需求約7130萬片，同比增長約16.3%，其中二季度同比上漲約23.7%。

具體原因分析：

品牌客戶：近年來主流商用及家庭消費(fèi)市場始終受較為疲軟的經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，品牌持續(xù)優(yōu)先考慮嚴(yán)控庫存，降低運(yùn)營壓力，進(jìn)而減少面板采購。預(yù)計(jì)2023年下半年情況會隨著即將迎來的終端新品密集發(fā)布期，而有所改善。

類平板客戶：在多行業(yè)信息化智能化的發(fā)展驅(qū)使下，人機(jī)交互界面等類平板應(yīng)用需求增加，導(dǎo)致華南客戶玻璃(Cell)形態(tài)面板需求旺盛，受AI帶來的技術(shù)革命進(jìn)一步影響，這一增長趨勢預(yù)計(jì)將在未來幾年延續(xù)。

技術(shù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，a-Si仍占據(jù)主導(dǎo)，尺寸結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩級分化

面板技術(shù)中LCD a-Si仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，今年上半年其出貨占比提升至89%，同比提升約2個百分點(diǎn)。尺寸結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩級分化，10寸以下及12寸以上產(chǎn)品占比有所提升，其成長原動力分別來自華南白牌市場和國內(nèi)主流品牌產(chǎn)品發(fā)布。具體分析如下：

面板技術(shù)方面，LCD出貨占據(jù)絕對主導(dǎo)，二季度平板市場出貨量6922萬片，同比提升約4%，其中a-Si作為主導(dǎo)背板技術(shù)，已占據(jù)近九成市場，并在今年上半年仍然呈現(xiàn)微漲趨勢，而Oxide/LTPS技術(shù)雖具備低功耗、高刷新、高亮度優(yōu)勢，鑒于目前平板電腦品牌需求低迷，且消費(fèi)終端價格敏感性較高，Oxide/LTPS需求增速放緩，上半年出貨量市場占有率始終在10%以下。平板電腦市場，OLED面板上半年出貨約171萬片，同比下降約16.1%，市場份額僅占1.3%，隨著蘋果2024年高階iPad采用OLED面板后，全球OLED技術(shù)在平板電腦市場的滲透率將快速走高。

尺寸結(jié)構(gòu)方面，2023年平板電腦面板尺寸在兩個方向出現(xiàn)增長趨勢，二季度10寸以下面板出貨量3191萬片，同比提升約12%，其中Cell形態(tài)出貨占比約87%，這一形態(tài)和尺寸段面板主要流向華南白牌市場，面板最終廣泛應(yīng)用于智能音箱等類平板終端產(chǎn)品。同時二季度12寸以上面板出貨315萬片，同比增長約41%，其中主流品牌占比約83%，該尺寸段成長主要源于國內(nèi)華為、小米、OPPO等品牌今年上半年相繼推出主打辦公教育應(yīng)用為主的平板電腦產(chǎn)品，以12寸以上16：10顯示配置為主，目標(biāo)替代原有筆記本分類下上網(wǎng)本及Chromebook等市場。

京東方(BOE)仍為市場龍頭，惠科(HKC)發(fā)展迅速

2023年上半年全球平板電腦面板出貨量約為1.29億片，其中TOP三廠商出貨約0.97億片。京東方(BOE)、群創(chuàng)光電(Innolux)仍然引領(lǐng)市場、瀚宇彩晶(HSD)在第二季度躍居出貨第三。

京東方(BOE)2023年上半年全球平板電腦面板出貨量約6102萬片，其中二季度出貨3200萬片，出貨份額持續(xù)引領(lǐng)全球。作為一直以來的顯示面板龍頭，依靠強(qiáng)大的產(chǎn)能優(yōu)勢和豐富的尺寸結(jié)構(gòu)，同時分別占據(jù)著平板電腦主流品牌市場及華南白牌市場第一份額。目前二季度京東方(BOE)市場占有率達(dá)45.7%，在幾乎所有品牌客戶的面板供應(yīng)中占據(jù)前二位置，同時逐步與榮耀等多個國內(nèi)品牌深化合作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價值鏈延伸。

群創(chuàng)光電(Innolux)上半年以約2356萬片的出貨量位列第二，其華南白牌市場出貨比重達(dá)69%，產(chǎn)品主要以玻璃(Cell)形態(tài)出貨，得益于旗下群志光電、群豐駿等多個銷售子公司深耕華南市場，以及這些公司在汽車、醫(yī)療、家電、金融等多個領(lǐng)域的客戶渠道積累，使其平板電腦顯示面板具備豐富的應(yīng)用出貨途徑，其主力尺寸以6.95寸及10.1寸為主，同時今年上半年也成功利用其10.36寸產(chǎn)品導(dǎo)入華為、OPPO等多個大客戶項(xiàng)目。

另外，瀚宇彩晶(HSD)同樣借助其在華南渠道的布局優(yōu)勢，在二季度實(shí)現(xiàn)791萬片出貨，同比提升23%，環(huán)比提升94%，單季度成功超過LGD躍居出貨第三位置，出貨產(chǎn)品主要以其5代線產(chǎn)出的7寸、8寸及10.51寸面板為主

大陸面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的優(yōu)勢，正逐步提升自身在平板顯示市場的地位，其市占率已成功從2022年二季度的2%提升至目前7%，并仍有望通過高世代線的規(guī)模切數(shù)優(yōu)勢，以及逐步在市場中積累的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，在未來與品牌大客戶合作中取得突破，進(jìn)一步提升市場份額。

迎合多元需求，提前規(guī)劃面板尺寸，OLED市場滲透率2028年有望達(dá)20%

在平板電腦誕生伊始，依托于手機(jī)移動軟件生態(tài)，主要服務(wù)于家庭娛樂終端場景，但隨著多年的產(chǎn)品演化，尤其是應(yīng)用生態(tài)的豐富，以及觸控操作在用戶群體中不斷普及，平板顯示相關(guān)的衍生應(yīng)用場景層出不窮。尤其是近兩年，一方面從Win11平臺開始嘗試搭建與Android平臺的軟件橋梁，頭部品牌推廣PC終端與移動終端協(xié)同的產(chǎn)品生態(tài);另一方面互聯(lián)網(wǎng)及AI開始進(jìn)一步刺激工業(yè)、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域的設(shè)備升級，平板電腦顯示將繼續(xù)面臨多元化發(fā)展需求。未來平板電腦顯示面板生產(chǎn)將逐步以8代線為主，市場主力尺寸仍在過渡階段，面板廠可重點(diǎn)關(guān)注其終端應(yīng)用尺寸大(辦公、教育)小(工控、醫(yī)療)兩個發(fā)展趨勢，提前布局產(chǎn)品規(guī)劃。

另外蘋果即將對下一代iPad產(chǎn)品顯示組件更換為OLED面板，并將引發(fā)自上而下的技術(shù)迭代潮流，而同時得益于折疊手機(jī)的技術(shù)積累，未來折疊平板電腦產(chǎn)品預(yù)計(jì)也將快速問世，今年OLED面板滲透率雖不足2%，但明年滲透率預(yù)計(jì)將超過5%，同時2028年有望達(dá)到20%，各面板廠家需要提前為這一迭代趨勢提前做好產(chǎn)品及技術(shù)儲備。

關(guān)鍵詞：