香港恒生指數(shù)開盤漲1.61%。恒生科技指數(shù)漲3.56%。海底撈大漲11%，預(yù)計(jì)中期凈利不低于22億元。汽車、科技股延續(xù)漲勢(shì)，小鵬汽車漲超11%，蔚來漲近10%，京東漲超6%。世茂集團(tuán)恢復(fù)交易，股價(jià)大跌近55%。

隔夜外盤行情回顧

周五三大美股指集體收漲，納指收漲1.9%，創(chuàng)5月26日以來最大漲幅，報(bào)14316.66點(diǎn)，反彈至7月19日以來高位。標(biāo)普收漲0.99%，報(bào)4582.23點(diǎn)，刷新周二所創(chuàng)的去年4月以來收盤高位。道指收漲176.57點(diǎn)，漲幅0.5%，報(bào)35459.29點(diǎn)，逼近周三所創(chuàng)的去年2月9日以來高位。

【資料圖】

熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲6.97%，本周累漲13.59%。

小鵬汽車、嗶哩嗶哩漲超15%，值得注意的是，小鵬股價(jià)一周內(nèi)已上漲60%，現(xiàn)報(bào)23.4美元。愛奇藝漲超13%，騰訊音樂漲超12%，蔚來漲超11%，理想汽車漲超9%，富途控股、微博、唯品會(huì)漲超7%，京東、滿幫漲超6%，拼多多、阿里巴巴漲超5%，百度漲超4%，網(wǎng)易漲超1%。

個(gè)股方面，周五龍頭科技股全線上漲。特斯拉收漲4.2%，脫離連跌三日所創(chuàng)的6月28日以來收盤低位，因周五大反彈，得以本周累漲近2.5%。

Facebook母公司Meta收漲4.4%，持平周四所創(chuàng)的三個(gè)月來最大收盤漲幅，在財(cái)報(bào)公布后連續(xù)兩日漲超4%，連漲四日至去年1月以來高位。

周四連跌兩日至6月26日以來低位的微軟收漲2.3%，值得注意的是，周四，微軟首次在年報(bào)中警告：若數(shù)據(jù)中心的AI芯片不足，可能導(dǎo)致服務(wù)中斷。

亞馬遜收漲近3.1%，連漲兩日至7月19日以來高位；奈飛收漲略超3%，走出連跌三日所創(chuàng)的6月8日以來低谷；谷歌母公司Alphabet收漲近2.5%，連漲六日，繼續(xù)創(chuàng)去年4月以來新高；周四連跌兩日至6月26日以來低位的微軟收漲2.3%，周四回落的蘋果收漲近1.4%，刷新上周三所創(chuàng)的收盤歷史高位。

芯片股方面，周四盤后公布季度業(yè)績(jī)向好的英特爾漲6.6%，領(lǐng)漲道指成份股，應(yīng)用材料漲近4%，高通漲近2.9%，周四公布季度業(yè)績(jī)和指引均優(yōu)于預(yù)期后漲超9%的拉姆研究(LRCX)漲2.8%，英偉達(dá)漲近1.9%，AMD漲1.7%，博通漲0.7%，美光科技漲0.2%。

展望未來，中金公司認(rèn)為，港股可以相對(duì)偏積極一些，關(guān)注對(duì)消費(fèi)和增長(zhǎng)更為敏感的板塊。不過此前的整體策略思路依然奏效，即：1)做波段，即市場(chǎng)超賣時(shí)(如在目前水平)逢低配置，預(yù)期較為充分時(shí)獲利回吐；2)做結(jié)構(gòu)，不確定性中堅(jiān)持“啞鈴型”策略，能夠兼具平衡和對(duì)沖效果(高分紅比例加優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)板塊)。與此同時(shí)，業(yè)績(jī)期到來，企業(yè)盈利也有望成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

國(guó)海證券認(rèn)為，7月政治局會(huì)議召開后港股大漲，或代表港股政策底已經(jīng)形成，即使政策底并不一定代表絕對(duì)的市場(chǎng)底，該行認(rèn)為市場(chǎng)底之后的大反彈大概率在年內(nèi)發(fā)生。從政策方向指引到政策逐漸推出到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行改善，需要一定的時(shí)間，在此過程中股市未來若遇到披露的部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳、股市反彈遭遇技術(shù)阻力位、半年報(bào)業(yè)績(jī)期產(chǎn)生一定擾動(dòng)、海外地緣超預(yù)期事件等因素，仍有可能反復(fù)磨底。

廣發(fā)證券發(fā)研報(bào)指，當(dāng)下宏觀整體仍呈現(xiàn)“供給不低、需求探底”格局，對(duì)于制造業(yè)而言，系統(tǒng)性供給出清仍在持續(xù)背景下，“資本周期”占優(yōu)是細(xì)分領(lǐng)域擇優(yōu)守正之道。該行指，尋優(yōu)外需機(jī)遇，是應(yīng)對(duì)當(dāng)前不確定性環(huán)境下的優(yōu)勝策略，建議三條線索尋優(yōu)：

(1)海外再工業(yè)化：建造需求+全球價(jià)值鏈絕對(duì)優(yōu)勢(shì)(機(jī)械)；

(2)供給創(chuàng)造需求：供給國(guó)充分競(jìng)爭(zhēng)提質(zhì)+海外競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突圍。辯證看待“過?！?充分競(jìng)爭(zhēng)帶來成本&產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，形成海外市場(chǎng)逐漸滲透；

(3)海外補(bǔ)庫：海外營(yíng)收占比高+海外庫存低。前兩者可催生新成長(zhǎng)機(jī)遇，后者則是周期賠率視角。

港股重要新聞一覽

陳茂波：香港第二季GDP按年增長(zhǎng)幅度或較首季放緩

財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，盡管香港第二季GDP按年增長(zhǎng)幅度可能較首季放緩，但整體經(jīng)濟(jì)仍處于改善軌道上，本地消費(fèi)和訪港旅游業(yè)是今年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿Α?/p>

香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波：香港經(jīng)濟(jì)仍處于改善的軌道上

財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，盡管第二季度香港本地生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)僅按年增長(zhǎng)0.5%，但經(jīng)濟(jì)仍處于改善的軌道上，本地消費(fèi)和旅游業(yè)是復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿Α?/p>

香港強(qiáng)積金大賺2580億

近年來，強(qiáng)積金制度為供款人累計(jì)賺取2580億港元，為港人的養(yǎng)老提供了保障，特別是中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港股票基金為主要贏家，表明香港強(qiáng)積金制度不僅提供了重要養(yǎng)老保障，還有利于提升居民的養(yǎng)老投資素養(yǎng)。

港股重要新聞一覽

1)公司要聞

國(guó)泰君安(02611)：上半年實(shí)現(xiàn)收入183.32億元，歸屬股東凈利潤(rùn)57.42億元。

寶勝國(guó)際(03813)：預(yù)計(jì)上半年?duì)I收同比增加約11%至約109.6億元;歸屬股東凈利潤(rùn)同比增加約1654%至約3.05億元。

裕元集團(tuán)(00551)：預(yù)計(jì)上半年歸屬股東凈利潤(rùn)同比減少50%至55%。

世茂集團(tuán)(00813)：發(fā)布2022年全年業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)收入630.4億元，同比減少41.52%;歸屬股東凈虧損214.92億元，同比收窄20.67%。

中集車輛(01839)：預(yù)計(jì)上半年歸屬股東凈利潤(rùn)18.15-20.06億元，同比增長(zhǎng)約396%至448%。

康龍化成(03759)：預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收55.62億元-57.01億元，同比增長(zhǎng)20%-23%;歸屬股東凈利潤(rùn)7.67億元-7.96億元，同比增長(zhǎng)31%-36%。

優(yōu)然牧業(yè)(09858)：預(yù)計(jì)上半年歸屬股東凈虧損9.5億-10.3億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

港通控股(00032)：預(yù)計(jì)上半年歸屬股東凈利潤(rùn)4億港元，同比扭虧為盈。

春城熱力(01853)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1.15-1.4億元，同比增加80–120%。

交個(gè)朋友控股(01450)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)不少于4000萬元，同比扭虧為盈。

五礦地產(chǎn)(00230)：上半年合同銷售70.6億元，累計(jì)銷售面積33.0萬平方米，分別同比上升約7.1%及約35.2%。

灣區(qū)發(fā)展(00737)：6月廣深高速公路月總路費(fèi)收入約2.41億元，同比增長(zhǎng)8%;廣珠西線高速公路月總路費(fèi)收入約1.08億元，同比增長(zhǎng)9%；沿江高速公路(深圳段)月總路費(fèi)收入為5361.6萬元，同比增長(zhǎng)14%;

深圳高速公路股份(00548)：6月梅觀高速、機(jī)荷東段、機(jī)荷西段、沿江項(xiàng)目及外環(huán)項(xiàng)目路費(fèi)收入分別為1287.4萬元、5878.5萬元、4770.9萬元、5361.6萬元及1.04億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)-3.67%、7.87%、7.4%、6.64%及8.55%。

大唐發(fā)電(00991)：擬向托克托發(fā)電公司增資約18.3億元以用于蒙西托克托外送200萬千瓦風(fēng)光項(xiàng)目建設(shè)。

2)回購動(dòng)態(tài)

匯豐控股(00005)發(fā)布公告，于2023年7月27日，該公司于其他交易所斥資1197.51萬英鎊回購186.45萬股。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。

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