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華爾街投行杰富瑞金融集團(tuán)(JEF.US)周二公布的2023財(cái)年第二季度(截至5月31日)利潤(rùn)略高于分析師普遍預(yù)期，主要因其資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)緩和了投行業(yè)務(wù)和并購撮合量下滑。這家總部位于紐約的投行業(yè)績(jī)可能預(yù)示著摩根大通(JPM.US)、高盛集團(tuán)(GS.US)和摩根士丹利(MS.US)等華爾街銀行業(yè)巨頭的第二季度業(yè)績(jī)同樣樂觀。這些華爾街大行的Q2業(yè)績(jī)報(bào)告將于7月中旬陸續(xù)發(fā)布。

根據(jù)Refinitiv IBES測(cè)算與匯編的數(shù)據(jù)，剔除一次性項(xiàng)目后，杰富瑞公布的Q2每股凈利潤(rùn)為28美分，小幅超過分析師普遍預(yù)期的27美分。受并購活動(dòng)低迷的拖累，杰富瑞Q2投行業(yè)務(wù)凈營(yíng)收同比大降26%，至5.1億美元，而資本市場(chǎng)凈營(yíng)收則飆升約30%，至5.43億美元。杰富瑞Q2總凈營(yíng)收同比下降22%，至10.4億美元，雖然同比大幅下滑但凈營(yíng)收與分析師普遍預(yù)期基本一致。

根據(jù)投資研究機(jī)構(gòu)Yardeni統(tǒng)計(jì)的預(yù)期數(shù)據(jù)，盡管今年經(jīng)歷了硅谷銀行破產(chǎn)事件引發(fā)的美國(guó)地區(qū)性銀行流動(dòng)性危機(jī)，但是分析師們?nèi)匀活A(yù)期今年標(biāo)普500指數(shù)中的金融行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)高達(dá)10%的利潤(rùn)增幅。這也意味著分析師們對(duì)于高盛、摩根士丹利等華爾街大行今年的業(yè)績(jī)普遍較樂觀。在今年第一季度，雖然硅谷銀行事件于3月爆發(fā)，但華爾街大行Q1業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期。隨著第一共和銀行銀行倒閉，第二季度美國(guó)地區(qū)性銀行危機(jī)偶爾小范圍內(nèi)爆發(fā)，但分析師們?nèi)匀豢春妹绹?guó)銀行業(yè)整體的業(yè)績(jī)韌性。

包括摩根大通(JPM.US)、高盛和富國(guó)銀行(WFC.US)等國(guó)際金融巨頭在內(nèi)的 KBW 銀行指數(shù)自5月以來反彈近10%，雖遠(yuǎn)不及英偉達(dá)等科技股史詩級(jí)反彈，但仍反映出市場(chǎng)對(duì)于華爾街銀行業(yè)巨頭前景較為看好。

杰富瑞總裁Brian Friedman接受采訪時(shí)表示：“在全球困難時(shí)期和經(jīng)濟(jì)下行周期中，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)仍然表現(xiàn)良好?！盕riedman和杰富瑞首席執(zhí)行官Richard Handler 在一份聲明中表示，第二財(cái)季杰富瑞面臨的挑戰(zhàn)包括“地區(qū)性銀行業(yè)危機(jī)的影響，瑞士政府支持下瑞士信貸和瑞銀的強(qiáng)制合并，以及美國(guó)債務(wù)上限延長(zhǎng)期間的動(dòng)蕩過程”。

該行表示，6月份其投資銀行和資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了復(fù)蘇“萌芽”。該公司股價(jià)在盤后收復(fù)了部分失地(盤后一度跌超5%。)，最終在美股盤后交易中下跌1.4%。杰富瑞在業(yè)績(jī)報(bào)告中表示，該公司董事會(huì)已將公司股票回購授權(quán)增加到2.5億美元。

自2023財(cái)年開始以來，杰富瑞已在投資銀行部門招聘了21名新任董事總經(jīng)理。這與高盛集團(tuán)和摩根士丹利等規(guī)模更大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成鮮明對(duì)比，這兩家華爾街大行已經(jīng)裁員數(shù)千人。

杰富瑞總裁Friedman表示:“坦白地說，在競(jìng)爭(zhēng)混亂和周期性低谷時(shí)期招聘更加容易?！薄拔覀儾荒茏屢恍┲匾獧C(jī)會(huì)白白浪費(fèi)?！?/p>

他補(bǔ)充表示，這些資深員工們離開大型銀行來到富瑞，主要是因?yàn)榻芨蝗鸬膭?chuàng)業(yè)精神和靈活性吸引了他們。

此外，日本三井住友銀行(SMBC)今年早些時(shí)候?qū)⑵湓诿绹?guó)市場(chǎng)的股票和并購業(yè)務(wù)與杰富瑞金融集團(tuán)合并。三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group)也將通過這筆交易將其在杰富瑞的持股比例從4.5%大幅提高至15%，這將使得杰富瑞金融集團(tuán)能夠具備提供更大規(guī)模貸款的能力。

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