2023年5月，共35家中企上市，機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量居首位;并購市場共完成180筆交易，蘇浙粵穩(wěn)居前列;募資總額出現(xiàn)下滑，私募登記備案數(shù)量驟減;投資金額環(huán)比微升，半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)較活躍。

【資料圖】

以下是5月股權(quán)投資市場數(shù)據(jù)。

35家中企上市 機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量居首位

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)(01945)旗下清科研究中心數(shù)據(jù)，2023年5月共有35家中國企業(yè)在境內(nèi)外交易所成功上市,總?cè)谫Y額約483.04億人民幣。其中境內(nèi)上市中企共31家，數(shù)量較上月35家有下降，總?cè)谫Y額約461.23億人民幣。本月機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量共9家居首位。晶合集成登陸上交所科創(chuàng)板，融資額達(dá)99.60億人民幣，成為本月單筆融資額最高的上市中企。

圖1 2022年5月至2023年5月中國企業(yè)境內(nèi)外上市數(shù)量及融資總金額

5月融資排名前十的上市企業(yè)融資額合計(jì)為332.76億人民幣，占總?cè)谫Y額約68.9%。其中，融資金額排名前三的企業(yè)為：晶合集成(99.60億人民幣)、中芯集成(96.27億人民幣)、曼恩斯特(23.04億人民幣)。

表1 5月上市企業(yè)融資Top10

5月，境內(nèi)上市中企共31家，融資額約為461.23億人民幣;境外市場，本月美股市場無中概股上市，上市數(shù)量較上月的4家有大幅下降;港交所主板上市4家，上市數(shù)量與上月的4家持平，融資額合計(jì)約24.33億港元。本月中企在深交所創(chuàng)業(yè)板上市數(shù)量最多，總計(jì)有11家企業(yè)，總?cè)谫Y額為117.22億人民幣。

表2 2023年5月中企境內(nèi)外上市分布(按上市板塊)

5月中企上市涉及11個(gè)行業(yè)。數(shù)量方面，機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量近七個(gè)月持續(xù)領(lǐng)先，本月上市企業(yè)數(shù)量為9家。融資額方面，半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)居首位，本月上市融資241.13 億人民幣，占中企融資總額49.9%;機(jī)械制造行業(yè)緊隨其后，融資額合計(jì)約77.96億人民幣，占中企融資總額16.1%;IT行業(yè)融資額為40.70億人民幣，占中企融資總額8.4%。

表3 5月上市企業(yè)數(shù)量和融資金額行業(yè)分布情況

并購市場共完成180筆交易 蘇浙粵穩(wěn)居前列

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)(01945)旗下清科研究中心數(shù)據(jù)，2023年5月中國并購市場共完成180筆并購交易，數(shù)量環(huán)比上升5.3%，同比上升22.4%。其中披露金額的有130筆，交易總金額約為416.85億人民幣，環(huán)比下降8.8%，同比下降22.8%。

圖2 2022年5月至2023年5月并購市場交易趨勢圖

從并購交易類型來看，本月共發(fā)生169筆境內(nèi)并購，占并購案例總數(shù)的93.9%，其中披露金額的案例123筆，總金額為401.86億人民幣;跨境并購共發(fā)生11筆，其中披露金額的案例7筆，總金額為14.99億人民幣。

表4 2023年5月并購市場并購類型統(tǒng)計(jì)

按被并購企業(yè)所屬地域來看，180筆交易分布在北上廣以及蘇浙等33個(gè)省市、自治區(qū)和海外地區(qū)。從案例數(shù)量來看，浙江省位列第一，共完成29筆并購交易，占本月并購案例數(shù)量的16.1%;廣東省位列第二，共完成23筆并購交易。

并購金額方面，廣東省表現(xiàn)突出，涉及交易金額達(dá)93.51億人民幣，占本月總交易金額的22.4%。江蘇省緊隨其后，交易金額達(dá)到64.78億人民幣;四川省以60.48億人民幣占比14.5%的成績排名第三。

表5 2023年5月并購市場案例數(shù)量地域情況統(tǒng)計(jì)

本月并購交易共涉及23個(gè)一級(jí)行業(yè)，從案例數(shù)量來看，清潔技術(shù)及化工原料及加工行業(yè)并列第一，共完成17筆并購交易，占比9.4%;房地產(chǎn)行業(yè)位列第二，共完成16筆交易。金額方面，金融行業(yè)位居第一，涉及金額為63.78億人民幣，占比達(dá)15.3%;建筑/工程行業(yè)緊隨其后，交易金額達(dá)到63.30億人民幣。

圖3 2023年5月并購市場行業(yè)分布(按被并購方)

募資總額出現(xiàn)下滑 私募登記備案數(shù)量驟減

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)(01945)旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年5月VC/PE市場共計(jì)238支基金完成新一輪募集，同比下降47.9%，環(huán)比下降54.7%;披露募集金額531.55億人民幣，同比下降64.2%，環(huán)比下降66.1%。

圖4 2022年5月至2023年5月基金募集情況

表6 2023年5月重點(diǎn)募集基金集錦

5月1日，《私募投資基金登記備案辦法》正式施行，以扶優(yōu)限劣為導(dǎo)向，明確登記備案原則和管理人登記標(biāo)準(zhǔn)。私募新規(guī)正式生效后，5月新增股權(quán)投資基金(包含創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資基金)共計(jì)420支，數(shù)量環(huán)比下降57.4%;5月首次提交登記申請(qǐng)的股權(quán)投資基金管理人(包含私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人、證券公司私募基金子公司)有17家，較上月下降83.7%，通過登記的股權(quán)投資基金管理人僅有2家，數(shù)量環(huán)比下降97.7%，較單月歷史最高新增登記數(shù)量下降99.6%，創(chuàng)近七年新低;5月注銷股權(quán)投資基金管理人共計(jì)57家，數(shù)量環(huán)比上升96.6%，自2022年5月以來，股權(quán)投資基金管理人注銷節(jié)奏加快，除了2023年2月和2023年4月，單月注銷數(shù)量均高于新增登記數(shù)量。

圖5 2022年5月至2023年5月股權(quán)投資基金備案情況

圖6 2022年5月至2023年5月股權(quán)投資基金管理人登記和注銷情況

投資金額環(huán)比微升 半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)較活躍

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)(01945.HK)旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年5月VC/PE市場共發(fā)生297起投資案例，環(huán)比上升7.2%，同比下降61.5%，其中披露金額案例239起，共涉及投資金額262.10億人民幣，環(huán)比上升2.5%，同比下降65.9%;單筆投資金額為1.10億人民幣，環(huán)比上升2.1%。

圖7 2022年5月至2023年5月投資金額與案例數(shù)月度趨勢圖

根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從5月VC/PE市場投資案例數(shù)量上來看，排名前三的行業(yè)分別是：半導(dǎo)體及電子設(shè)備、IT、生物技術(shù)/醫(yī)療健康，共計(jì)171起投資案例，占比57.6%，其中半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)涉及案例數(shù)量為63起。從投資金額來看，排名前三的行業(yè)分別為：半導(dǎo)體及電子設(shè)備、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、清潔技術(shù)。其中半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)涉及投資金額81.68億人民幣位列第一。

表7 2023年5月中國VC/PE市場投資行業(yè)分布

表8 2023年5月中國VC/PE市場融資金額 TOP10企業(yè)統(tǒng)計(jì)

本文選自微信公眾號(hào)：清科研究。智通財(cái)經(jīng)編輯：張計(jì)偉。

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