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6月1日，香港特區(qū)政府宣布成功發(fā)售接近60億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券。香港金管局表示，在2023年5月30日舉行網(wǎng)上路演后，這批根據(jù)規(guī)則144A / 規(guī)例S發(fā)售的美元綠色債券和根據(jù)規(guī)例S發(fā)售的歐元及人民幣綠色債券于2023年5月31日定價(jià)。有關(guān)的收益率甚具競(jìng)爭(zhēng)力，如下：

5億美元的3年期債券為4.341% ；7.5億美元的5年期債券為4.096%；10億美元的10年期債券為4.041% 。

7.5億歐元的4年期債券為3.406% ;7.5億歐元的9年期債券為3.847% 。

60億人民幣的2年期債券為2.700% ；60億人民幣的5年期債券為2.950%；及30億人民幣的10年期債券為3.300%。

次發(fā)行包括不同貨幣及年期，繼續(xù)吸引不同類別的投資者，認(rèn)購反應(yīng)熱烈，共吸引接近300億美元等值的認(rèn)購金額。其中人民幣債券的發(fā)行額比2023年1月時(shí)發(fā)行的100億人民幣增加至150億人民幣，并首次增設(shè)10年期人民幣債券。

香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示：“環(huán)球投資者對(duì)香港發(fā)行綠色債券認(rèn)購反應(yīng)熱烈，再次肯定我們?cè)诰G色和可持續(xù)發(fā)展的工作。這次發(fā)行包括首批10年期人民幣債券，有助延長(zhǎng)離岸人民幣收益率曲線，以及進(jìn)一步豐富離岸人民幣產(chǎn)品選擇，有序推進(jìn)人民幣國際化。我們會(huì)繼續(xù)定期發(fā)行綠色債券，以推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展?！?/p>

這批綠色債券是透過于2021年初專為發(fā)行綠色債券而設(shè)的全球中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃發(fā)行，預(yù)期于2023年6月7日交收，并于香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標(biāo)普全球AA+以及惠譽(yù)AA-評(píng)級(jí)。

香港金融管理局代表特區(qū)政府發(fā)行是次綠色債券，募得資金將撥入基本工程儲(chǔ)備基金，為具環(huán)境效益和推動(dòng)香港可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目提供資金。

香港特區(qū)政府于2019年3月發(fā)布《綠色債券框架》，表述政府如何運(yùn)用綠色債券發(fā)行所募得的資金改善環(huán)境和推動(dòng)低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。政府其后于2022年2月更新該《框架》，反映特區(qū)政府最新的氣候承諾和策略，并與綠色債券市場(chǎng)的最新國際標(biāo)準(zhǔn)和慣例接軌。Vigeo Eiris(現(xiàn)時(shí)為穆迪ESG解決方案事業(yè)部旗下機(jī)構(gòu))已就該《框架》的原本及更新版提供第二方意見。這批綠色債券亦獲香港品質(zhì)保證局頒發(fā)“綠色和可持續(xù)金融認(rèn)證計(jì)劃”發(fā)行前階段認(rèn)證。特區(qū)政府亦已發(fā)表三份《綠色債券報(bào)告》，說明過往綠色債券所募集資金的分配情況，及獲融資項(xiàng)目的預(yù)期環(huán)境效益。

此外，二次發(fā)售綠色債券由東方匯理銀行及匯豐擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行、聯(lián)席牽頭行、聯(lián)席簿記行及聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)銀行?；ㄆ旒澳Ω笸槊涝皻W元綠色債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行，并連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席簿記行。瑞穗為美元綠色債券的聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席簿記行。中國銀行(香港)及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行，并連同交通銀行及渣打銀行為聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席簿記行。

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