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昨日大盤全天探底回升，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏強(qiáng)，滬指險(xiǎn)守3200點(diǎn)。截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.05%。北向資金全天凈賣出95.62億元。美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲1.71%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.88%，道指跌0.11%。

在今日的券商晨會(huì)上，中信建投指出，底部將至，低位布局;中信證券認(rèn)為，展望下半年 科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”;開(kāi)源證券指出，英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期， AI算力高景氣持續(xù)驗(yàn)證。

中信建投：底部將至 低位布局

中信建投證券指出，在市場(chǎng)近日連續(xù)下跌后，A股已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)域，市場(chǎng)無(wú)需過(guò)度恐慌。當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)配置性價(jià)比高，多數(shù)行業(yè)板塊均跌回低位，充沛的宏觀流動(dòng)性帶來(lái)的資產(chǎn)荒有望提供底部支撐，同時(shí)悲觀的經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期下也有出現(xiàn)預(yù)期差的可能。策略上可逐步從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，低位布局，逐步買入。短期防御性品種表現(xiàn)較好，中期積極布局有業(yè)績(jī)支撐的方向，風(fēng)格上先價(jià)值后科技，“中特估”和“TMT”兩大主線依次展開(kāi)。

中信證券：展望下半年 科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”

中信證券研報(bào)指出，展望2023年下半年，科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，同時(shí)建議關(guān)注行業(yè)創(chuàng)新以及復(fù)蘇節(jié)奏。AI方面，ChatGPT自年初以來(lái)已成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)iPhone時(shí)刻，并從“小作坊”走向工業(yè)化時(shí)代，人工智能加速發(fā)展，繼續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注算力、算法、應(yīng)用以及終端相關(guān)機(jī)會(huì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，近年國(guó)家高度重視，政策密集發(fā)布推動(dòng)板塊邁入高速發(fā)展期。同時(shí)建議樂(lè)觀看待下半年創(chuàng)新落地及需求復(fù)蘇帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注如智能終端、充電樁、儲(chǔ)能等細(xì)分板塊。

開(kāi)源證券：英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期， AI算力高景氣持續(xù)驗(yàn)證

根據(jù)市場(chǎng)預(yù)期，英偉達(dá)2024FY一季度和二季度收入分別為65、72億美元，公司一季度表現(xiàn)和二季度指引均超市場(chǎng)預(yù)期，主要得益于在AI大模型持續(xù)火熱的背景下，互聯(lián)網(wǎng)公司和云服務(wù)商對(duì)GPU需求的持續(xù)增長(zhǎng)，并預(yù)期下半年需求將顯著提升。

開(kāi)源證券認(rèn)為，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示“計(jì)算機(jī)行業(yè)正在同時(shí)經(jīng)歷兩個(gè)轉(zhuǎn)變——加速計(jì)算和生成式AI”。隨著AI技術(shù)的應(yīng)用，萬(wàn)億美元的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)正由通用計(jì)算向加速計(jì)算過(guò)渡。黃仁勛此前表示“ChatGPT是AI的iPhone時(shí)刻”，AIGC時(shí)代浪潮已至。隨著國(guó)內(nèi)外巨頭先后加碼大模型領(lǐng)域投入，以及各家大模型參數(shù)量快速增長(zhǎng)、從單模態(tài)向多模態(tài)升級(jí)等發(fā)展趨勢(shì)，以及用戶規(guī)模的不斷攀升，對(duì)于AI算力的需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，景氣度和確定性具備。

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