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Facebook母公司Meta Platforms(META.US)成為第一家在銀行業(yè)動(dòng)蕩中進(jìn)入美國投資級(jí)債券市場的大型科技公司。

據(jù)一位知情人士透露，這家社交媒體巨頭上周發(fā)布業(yè)績報(bào)告后，以五個(gè)部分發(fā)行了85億美元的債券。其中最長期的部分是40年期，收益率較美國國債高出192個(gè)基點(diǎn)，低于最初討論的215個(gè)基點(diǎn)。

在美聯(lián)儲(chǔ)5月利率決議之前，周一有11家公司發(fā)行債券，包括好時(shí)公司(HSY.US)在內(nèi)，該公司發(fā)行了7.5億美元的債券，康卡斯特(CMCSA.US)則推出了50億美元、四個(gè)部分的債券。周一總計(jì)有超過220億美元的債券發(fā)行。

在摩根大通(JPM.US)宣布接手第一共和銀行(FRC.US)之后，這一發(fā)行規(guī)模顯得格外引人注目。與此前3月份開始的銀行倒閉對(duì)初級(jí)市場的反應(yīng)形成鮮明對(duì)比。硅谷銀行倒閉的幾天后，至少有8個(gè)潛在的發(fā)行人放棄了債券發(fā)行。這一影響導(dǎo)致3月份的發(fā)行量僅約為1000億美元，遠(yuǎn)低于1500億美元的預(yù)期。

Meta去年首次發(fā)行了100億美元的公司債券。該公司公司計(jì)劃使用這些新的資金來幫助資本支出、回購未償還的普通股股份以及用于收購或投資。

美國銀行(BAC.US)、摩根大通和摩根士丹利(MS.US)是Meta債券發(fā)行的承銷商。這家總部位于加利福尼亞門洛帕克的公司在過去幾個(gè)月大幅削減成本并重組了員工隊(duì)伍，其廣告銷售在第一季度出現(xiàn)了反彈。盡管該公司擁有強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，彭博社情報(bào)分析師Robert Schiffman認(rèn)為，該公司可能正在尋求額外的現(xiàn)金用于未來債券回購。

Schiffman在一份報(bào)告中寫道：“在1月份增加了400億美元的回購授權(quán)后，我們預(yù)計(jì)股東回報(bào)將繼續(xù)增長，就像Alphabet(GOOGL.US,GOOG.US)和蘋果(AAPL.US)一樣，因?yàn)樽杂涩F(xiàn)金流前景有所改善。在初步價(jià)格討論的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為(Meta)存在很少的信用風(fēng)險(xiǎn)。”

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