《中國水務行業(yè)市場分析報告》自第一版發(fā)布以來，已經連續(xù)十八年為業(yè)內人士提供中國水業(yè)市場深度總結和分析，被產業(yè)界譽為“中國水務行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點論壇的現(xiàn)場，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務行業(yè)市場分析報告（2021版）》，并選取部分報告內容進行分享交流。

《中國水務行業(yè)市場分析報告》自第一版發(fā)布以來，已經連續(xù)十八年為業(yè)內人士提供中國水業(yè)市場深度總結和分析，被產業(yè)界譽為“中國水務行業(yè)發(fā)展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點論壇的現(xiàn)場，E20水業(yè)研究中心行業(yè)分析師宋曉彤發(fā)布了《中國水務行業(yè)市場分析報告（2021版）》（以下稱《水業(yè)年度報告》），并選取部分報告內容進行分享交流。

宋曉彤

2021年是“十四五”的開局之年，黨的十九屆五中全會以及《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》對生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善及行業(yè)未來的發(fā)展方向做出重要部署。另外，行業(yè)政策頻發(fā)，水務行業(yè)也面臨重要的轉型和升級。2020年國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“發(fā)改委”）發(fā)布了《關于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作的通知》，明確要求抓緊補上疫情暴露出的縣城城鎮(zhèn)化短板弱項，大力提升縣城公共設施和服務能力。年初，十部委印發(fā)《關于推進污水資源化利用的指導意見》，明確指出到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經濟的污水資源化利用格局。此后，發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設部（以下簡稱“住建部”）印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“十四五”時期要著力推進城鎮(zhèn)污水處理基礎設施建設，補齊短板弱項。由此可見，我國的水務行業(yè)已經由大修大建的擴張向精細化治理階段邁進，而各細分行業(yè)也呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢。

“十四五”供排水規(guī)模增速放緩未來五年仍有千億市場

據住建部統(tǒng)計年鑒數據顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）供水總能力達3.85億噸/日，公共供水總能力達3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據E20水業(yè)研究中心預測，“十四五”時期城鎮(zhèn)公共供水規(guī)模增速將呈現(xiàn)下降趨勢，從“十三五”時期的3%下降到2%?！笆奈濉逼陂g，公共供水能力將增加約3500萬噸/日，總投資額約1000億元左右。而區(qū)域補短板建設、備用水源地建設、高品質供水需求以及城鄉(xiāng)供水一體化均會對未來的市場需求產生變化，詳細分析見報告。

市政污水與供水類似，增速也在放緩，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）污水處理總規(guī)模為2.4億噸/日，污水處理廠處理規(guī)模達到2.3億噸/日，污水處理率達到97.5%。據E20水業(yè)研究中心預測，“十四五”期間市政污水年復合增速將下降一半，由“十三五”時期的6%降至3%左右。而新增的市場規(guī)模，一方面體現(xiàn)在基礎設施的增加，包括新建污水處理廠及原有污水處理廠擴容；另一方面則體現(xiàn)在系統(tǒng)治理下包括合流制溢流污染控制等多維度復合污水處理設施的增加，包括分散式、裝配式、衛(wèi)星式污水處理廠以及新建的初期雨水處理廠等?？傮w來看，“十四五”期間新增污水處理廠規(guī)模大約在3000萬噸/日左右，總投資額約1000億元。但是考慮裝配式污水處理廠等新型污水處理設施的增加，污水處理市場超過1000億。除此之外，市政污水競爭格局分析、再生水利用市場分析及地下污水廠的統(tǒng)計分析詳見報告！

管網建設修復市場受重視萬億市場持續(xù)釋放

2019年“三年提質增效方案”的發(fā)布實施提高了業(yè)界對排水系統(tǒng)的重視程度，也帶動了管網市場的快速發(fā)展。但目前管網的錯接、混接、漏接以及老舊破損問題仍普遍存在，一些地區(qū)污水收集設施建設尚存空白。因此，管網修復和新建市場將持續(xù)受到高度重視。據住建部統(tǒng)計年鑒顯示，2020年，城鎮(zhèn)（城市、縣城，不含建制鎮(zhèn)）排水管網總長度達到102.7萬公里，“十四五”時期，每年管網新建、修復及運營維護市場達到千億級。

排水體制的問題也一直受到行業(yè)熱議，從數據來看（上圖），當前新建的基本為雨污分流管網，合流制管網呈逐漸下降的趨勢。根據政策要求，未來新建城區(qū)管網將以雨污分流為主；對于老舊城區(qū)的改造，有條件的地方開展雨污分流制改造，而對于條件不成熟區(qū)域，則實施合流制溢流污染治理，匹配可行的技術及施工方案。各省管網詳細情況分析以及排水管網修復技術分析也將在報告呈現(xiàn)！

村鎮(zhèn)污水處理市場處于成長期建制鎮(zhèn)污水處理市場規(guī)模將達1500億元

近年來，國家“一號文件”持續(xù)關注我國農村發(fā)展的突出問題，其中的一個重要方向是農村環(huán)境的改善?！笆濉鼻捌?，由于規(guī)劃、資金等一系列問題，村鎮(zhèn)污水治理存在一定的延后，“十三五”末逐步發(fā)展，2020年建制鎮(zhèn)污水處理率同比大幅提高，達到61%，比2019年提高了18個百分點。

相較于城鎮(zhèn)污水處理，村鎮(zhèn)污水處理存在以下幾個問題：

第一，   建項目時未充分考慮農村特征，常出現(xiàn)人口數量調查等與實際情況“不匹配”的問題；而管網建設滯后，導致污水不能按規(guī)劃應收盡收進，造成的村鎮(zhèn)污水處理廠“曬太陽”問題。

第二，   項目后期運營難度高，資金保障能力低，社會資本風險大。

村鎮(zhèn)污水處理短板也意味著該領域仍有較大的市場空間?！笆奈濉睍r期，建制鎮(zhèn)污水處理設施新建和改造市場規(guī)模約為1500億元。詳細的村鎮(zhèn)環(huán)境治理政策，建制鎮(zhèn)供排水市場分析，以及村鎮(zhèn)工藝與成本分析詳見報告。

工業(yè)園區(qū)污水處理建設空間釋放第三方治理模式逐漸凸顯

2015年發(fā)布的“水十條”及近期生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關于進一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》，均對工業(yè)園區(qū)污水處理提出要求。此外，在長江大保護下，長江經濟帶11省市工業(yè)園區(qū)污水處理市場備受關注。目前，工業(yè)園區(qū)污水處理主要包括依托城鎮(zhèn)污水處理廠、依托園區(qū)自建污水處理設施、依托園區(qū)內企業(yè)污水集中處理設施等三種類型。長江經濟帶十一省市，50%以上的工業(yè)園區(qū)污水依托城鎮(zhèn)污水的集中處理設施進行處理，尤其上海和浙江兩地，占比達到了90%以上。而當前，城鎮(zhèn)污水處理設施負荷率較高，達到80%左右。

工業(yè)園區(qū)廢水排入城鎮(zhèn)污水處理設施，一方面將進一步擠占城鎮(zhèn)污水處理空間，增加市政污水處理廠的處理壓力；另一方面，高負荷率運行的污水處理廠運行調控不足，無法較好的應對水質水量變化，大幅增加出水超標的風險。因此，為降低市政污水處理廠的運行風險，推動工業(yè)園區(qū)自建污水處理廠將會刺激工業(yè)園區(qū)污水處理市場空間釋放。

此外，環(huán)保管家等第三方治理模式受到行業(yè)的重視。工業(yè)園區(qū)的管理將向綜合化發(fā)展，除了污水處理外、固體廢物、大氣污染以及常規(guī)的物業(yè)管理等將進行有機結合和協(xié)同形成“環(huán)保管家”模式。治理企業(yè)可根據自身的性質，在產業(yè)鏈上進行有機結合。目前，上海、浙江、山東、安徽等四省市出臺了環(huán)保管家服務規(guī)范的地方文件，四個省份的環(huán)保管家文件要求有所差別，但總體而言均對環(huán)保管家模式的發(fā)展起到一定的引導規(guī)范作用，具體詳見報告。

城市黑臭水體治理目標基本完成長效監(jiān)管與農村水環(huán)境市場開啟

2015年，“水十條”的發(fā)布對黑臭水體的治理期限提出了明確的考核要求。“十三五”時期，在各級政府的重視下，黑臭水體治理取得了明顯的成效。

截止2020年底，全國地級及以上城市黑臭水體消除比例達到98.2%；七大重點流域方面，截止2019年數據統(tǒng)計，長江、黃河、珠江流域水質優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類）比例已達到70%以上，長江、珠江流域已超過75%。

雖然“水十條”的目標已基本完成，但未來水環(huán)境治理市場仍有較大空間，主要來源于三個方面：一是已治理河道的反黑反臭的返工類項目，此類項目將對于治理企業(yè)的技術能力提出更高要求；二是斷面考核帶來新增河道治理機會；三是農村水環(huán)境治理市場的釋放。2019年，生態(tài)環(huán)境部會同水利部、農業(yè)農村部印發(fā)了《關于推進農村黑臭水體治理工作的指導意見》，指出到2025年，形成一批可復制、可推廣的農村黑臭水體治理模式，加快推進農村黑臭水體治理工作，到2035年，基本消除我國農村黑臭水體。

另一方面，河道的“長效監(jiān)管”逐步受到政府的重視，特別是對已完成治理的河道進行長效監(jiān)管，除了常規(guī)的監(jiān)測指標外，特殊污染物的監(jiān)測及分析受到行業(yè)關注。

而環(huán)境治理主體也在著一些變化，“十三五”時期，建筑型央企成為了水環(huán)境PPP項目社會資本牽頭方的主力軍；水環(huán)境PPP項目分布在長江經濟帶沿線占比達到51%，這與長江生態(tài)環(huán)保集團長江大保護行動推動有很大關系。（詳情點擊：薛濤：三大關系預判“十四五”，從“污水資源化”文件說開去），更多內容詳見報告。

除此之外，水務行業(yè)的競爭格局亦在發(fā)生變化，行業(yè)集中度不斷提高，截止2020年底，43家十大影響力入圍企業(yè)水務總規(guī)模達到3.7億噸/日，同比增長0.3億噸/日。地方水司業(yè)務呈現(xiàn)多元化擴張，智慧水務考核性指標要求帶來行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

“十四五”期間，水務行業(yè)治理仍然存在萬億市場空間，無論是供排水的新增規(guī)模增長，還是提質增效帶來的管網新建維護市場，亦或是水環(huán)境的存量市場和下沉農村水環(huán)境的新市場空間等等?！笆奈濉逼陂g，各細分領域仍將持續(xù)發(fā)展，發(fā)展階段及競爭格局也持續(xù)變化。企業(yè)在做未來發(fā)展規(guī)劃時，除了關注自身能力的提升外，也要時刻把握行業(yè)發(fā)展趨勢的變化，內外部結合的考慮未來發(fā)展戰(zhàn)略。對于水務行業(yè)更多的發(fā)展動態(tài)，詳情請參見《水業(yè)年度報告（2021版）》。

水務行業(yè)市場分析報告目錄

第一章水務行業(yè)重點速覽

1. 環(huán)境污染治理投資及模式

1.1     環(huán)境污染治理投資

1.2    PPP項目統(tǒng)計

1.3    EOD模式

2.  “十四五”水務行業(yè)發(fā)展提出明確方向

2.1     污水處理及資源化發(fā)展

2.2     碳中和的實施路徑

2.3     地方平臺企業(yè)業(yè)務多元化擴張

3. 區(qū)域性政策帶來市場精準定位

3.1     西部大開發(fā)形成新格局

3.2     中部地區(qū)高質量發(fā)展

3.3     縣城城鎮(zhèn)化補短板建設

4. 水務行業(yè)各細分領域概述

4.1     市政供水

4.2     市政污水

4.3     再生水

4.4     地下污水廠

4.5     市政管網

4.6     村鎮(zhèn)污水

4.7     工業(yè)園區(qū)污水

4.8     水環(huán)境治理

第二章 水務行業(yè)宏觀環(huán)境及政策分析

1.  環(huán)境污染治理投資

1.1     固定資產投資分析

1.2     環(huán)境治理投資占GDP比例

2.  PPP項目在庫情況分析

3.  “十四五”環(huán)保產業(yè)的規(guī)劃發(fā)展方向

3.1     第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要

3.2     “十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃

4. 碳中和、碳達峰下的產業(yè)發(fā)展影響

5.  EOD 模式試點開啟

6. 推進西部大開發(fā)形成新格局

7. 推動中部地區(qū)高質量發(fā)展

8. 開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項

第三章 水務行業(yè)各細分領域分析

1. 市政供水

1.1     行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.2     市場分析

2. 市政污水

2.1     政策分析

2.2     市場分析

2.3     再生水利用市場分析

2.4     地下污水處理廠

2.5     企業(yè)競爭格局分析

3. 市政管網

3.1     政策及行業(yè)現(xiàn)狀分析

3.2     市場分析

3.3     排水管網修復技術分析

4. 村鎮(zhèn)污水

4.1     村鎮(zhèn)環(huán)境治理政策

4.2     建制鎮(zhèn)供排水市場分析

4.3     村鎮(zhèn)工藝與成本分析

5. 工業(yè)園區(qū)污水

5.1     政策及行業(yè)現(xiàn)狀分析

5.2     長江經濟帶11省市工業(yè)園區(qū)現(xiàn)狀分析

5.3     工業(yè)園區(qū)“環(huán)保管家”治理模式探析

6. 水環(huán)境治理現(xiàn)狀

6.1     政策及行業(yè)現(xiàn)狀分析

6.2     水環(huán)境治理與PPP

7. 智慧水務

第四章 水務行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1. 水務行業(yè)總規(guī)模及新增規(guī)模分析

2. 供水企業(yè)業(yè)務呈多元化擴張

3. 環(huán)保產業(yè)企業(yè)財務分析

3.1     環(huán)保產業(yè)企業(yè)營收和利潤分析

3.2     環(huán)保產業(yè)細分領域營收和利潤分析

3.3     環(huán)保產業(yè)的投融資情況

第五章 十大影響力企業(yè)介紹

1. 北控水務集團有限公司

2. 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司

3. 中環(huán)保水務投資有限公司

4. 廣東粵海水務股份有限公司

5. 蘇伊士

6. 北京碧水源科技股份有限公司

7. 中國光大水務有限公司

8. 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

9. 中節(jié)能國禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/span>

10. 中持水務股份有限公司

附錄 部分省份提質增效相關要求

關鍵詞： E20 研究院 十四 四五