近日，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司委托北交所對(duì)其12家三級(jí)(四級(jí))企業(yè)混改項(xiàng)目進(jìn)行推介，涉及5宗電力設(shè)計(jì)院、5宗工程咨詢及設(shè)備制造行業(yè)及2宗葛洲壩集團(tuán)混改項(xiàng)目。具體如下：

01 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

能源與電力規(guī)劃研究、咨詢?cè)u(píng)估，各類大、中型火力發(fā)電、新能源發(fā)電、核能發(fā)電常規(guī)島、特高壓、超高壓交直流輸變電工程勘察設(shè)計(jì)、工程總承包、工程咨詢監(jiān)理、工程造價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等服務(wù)工作。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為增資擴(kuò)股。

擬引入企業(yè)要在市場(chǎng)、管理模式、技術(shù)、資金等方面有助于西北院加快實(shí)現(xiàn)國(guó)際化、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、能力提升、持續(xù)發(fā)展。為了與西北院發(fā)展形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互促進(jìn)，主要從非電類、能源類、數(shù)字化智能類、能源投資型等企業(yè)中尋找合作者，引進(jìn)國(guó)有資本、非國(guó)有資本戰(zhàn)略投資者。

擬實(shí)施員工持股或股權(quán)激勵(lì)，建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司、戰(zhàn)略投資者和職工個(gè)人利益的一致，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，進(jìn)而提升員工的工作積極性和主觀能動(dòng)性，提高企業(yè)的內(nèi)部凝聚力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，同時(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

02 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

涉及政府規(guī)劃咨詢、輸變電工程評(píng)審評(píng)估、電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃研究、輸變電工程論證、火力發(fā)電、送變電、工程勘察、核電(常規(guī)島)、新能源等咨詢工程，以及環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水土保持方案編制等。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

混改方式待定。

擬融資的金額，擬釋放的股權(quán)比例目前未定。戰(zhàn)投引入：目前尚未有確定意向的戰(zhàn)略投資方，傾向方向?yàn)橹行疟?、政策性銀行等金融機(jī)構(gòu)、具有國(guó)際資源的民營(yíng)企業(yè)或跨國(guó)公司、非電業(yè)務(wù)板塊資源資質(zhì)的相關(guān)企業(yè)。

03 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程總承包；項(xiàng)目投資與運(yùn)營(yíng)；工程技術(shù)與規(guī)劃管理的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；項(xiàng)目管理；能源技術(shù)研究；技術(shù)進(jìn)出口；售電業(yè)務(wù)等股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司持股100%。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為增資擴(kuò)股(剝離部分資產(chǎn))。

1.實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化方面

根據(jù)改革總體要求，中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司以廣東院評(píng)估備案后的全部?jī)糍Y產(chǎn)出資，占34%;戰(zhàn)略投資者(2～4家)以現(xiàn)金出資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式出資，占36～46%;員工以現(xiàn)金出資設(shè)立持股平臺(tái)，占20～30%;從而將廣東院由法人獨(dú)資企業(yè)改制為國(guó)有、非國(guó)有股東和員工共同出資設(shè)立的國(guó)有控股的混合所有制公司。

2. 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者方面

廣東院擬引進(jìn)與公司發(fā)展戰(zhàn)略高度契合的戰(zhàn)略投資者(含國(guó)有資本、非國(guó)有資本)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、能力提升、持續(xù)發(fā)展。同時(shí)充分落實(shí)各類出資人的產(chǎn)權(quán)權(quán)益，實(shí)現(xiàn)平等參與公司治理，在產(chǎn)權(quán)層面混合的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步發(fā)揮引資本對(duì)轉(zhuǎn)機(jī)制的促進(jìn)作用，真正實(shí)現(xiàn)各種所有制資本取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展。

04 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

電力、建筑、市政、環(huán)保等行業(yè)建設(shè)工程的規(guī)劃、咨詢、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、工程總承包、監(jiān)理、檢測(cè)和投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)，為社會(huì)提供綠色低碳、節(jié)能環(huán)保、智能共享的綠色能源和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)+增資擴(kuò)股。

中國(guó)能建(規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司)持股比例不低于40%，釋放股權(quán)比例不高于 60%;優(yōu)先考慮引入以下戰(zhàn)略投資人：

1、能夠鞏固和擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的戰(zhàn)略投資人。包括能源產(chǎn)業(yè)類企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、智能設(shè)備類企業(yè)，江蘇院提供技術(shù)和全過程服務(wù)支撐，助力合作企業(yè)快速提升能源投資領(lǐng)域市場(chǎng)份額;依托合作企業(yè)項(xiàng)目支持，江蘇院能力持續(xù)提升，與合作企業(yè)形成良性互動(dòng)、循環(huán);集成合作企業(yè)核心資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升競(jìng)爭(zhēng)合力。

2、在市政環(huán)保及建筑等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略投資人。包括政府投資平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)基金等，基于雙方戰(zhàn)略發(fā)展共識(shí)，充分發(fā)揮投融資帶動(dòng)業(yè)務(wù)的乘數(shù)效應(yīng)，依托規(guī)模和能力優(yōu)勢(shì)，持續(xù)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)收益。如具備工程全過程咨詢服務(wù)、工程總包業(yè)務(wù)、勘察設(shè)計(jì)衍生需求的企業(yè)。

3、在數(shù)字化和新興產(chǎn)業(yè)方面有較強(qiáng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略投資人。能夠彌補(bǔ)江蘇院發(fā)展短板的民營(yíng)或國(guó)有企業(yè)，基于投資方在數(shù)字化、新基建、新能源和能源新業(yè)態(tài)等相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的各自既有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過智慧賦能，與合作企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)、業(yè)態(tài)深度融合，共享應(yīng)用場(chǎng)景、創(chuàng)新商業(yè)模式，搶占新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)先機(jī)。

05 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

混改方式為轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)+增資擴(kuò)股。

擬融資的金額不超過15億，擬釋放的股權(quán)比例30～40%。

戰(zhàn)略投資人重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)業(yè)鏈橫向以及第三方科技服務(wù)企業(yè)。

(1)產(chǎn)業(yè)鏈上游典型企業(yè)如傳統(tǒng)能源、新能源及綜合智慧能源領(lǐng)域投資、科研單位等；產(chǎn)業(yè)鏈下游典型企業(yè)如上述領(lǐng)域設(shè)備、運(yùn)營(yíng)單位等，引入的戰(zhàn)略投資人要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的協(xié)同與互補(bǔ);

(2)產(chǎn)業(yè)鏈橫向關(guān)聯(lián)企業(yè)如水利、生態(tài)環(huán)保、綜合交通、市政、房建、資本(金融)等領(lǐng)域，注重其資質(zhì)、品牌、技術(shù)、人才、管理等要素的協(xié)同與互補(bǔ);

(3)第三方科技服務(wù)企業(yè)如互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等科技類企業(yè)，通過提供第三方服務(wù)切入產(chǎn)業(yè)。

06 中國(guó)電力建設(shè)工程咨詢有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

國(guó)際業(yè)務(wù)主要側(cè)重于新能源、電力工程、非電力業(yè)務(wù)等高端咨詢、項(xiàng)目管理和工程承包;非電業(yè)務(wù)主要側(cè)重于水體治理、水利工程、生態(tài)環(huán)境治理(土壤治理和礦山修復(fù))、固廢處理等環(huán)保工程;市政、交通基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，發(fā)揮投建營(yíng)優(yōu)勢(shì)， 以 PPP、資源開發(fā)、獲得經(jīng)營(yíng)權(quán)等模式介入；傳統(tǒng)能源電力業(yè)務(wù)主要關(guān)注清潔煤發(fā)電、綜合能源、新能源、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等工程。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

公司擬通過增資擴(kuò)股釋放股權(quán)比例49%，擬引入戰(zhàn)略投資人和深度參與市政環(huán)保、生態(tài)環(huán)保、新能源、國(guó)際業(yè)務(wù)的目標(biāo)企業(yè)。通過引入戰(zhàn)略投資人，豐富公司傳統(tǒng)項(xiàng)目融資渠道;引入市政環(huán)保、生態(tài)環(huán)保、新能源、國(guó)際業(yè)務(wù)的目標(biāo)企業(yè)，可以作為公司在主業(yè)傳統(tǒng)基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型的選擇;通過引入非公所有制，借助其前期市場(chǎng)開發(fā)能力和相對(duì)靈活的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，解決公司靈活性不足問題。

07 北京電力設(shè)備總廠有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

制造電廠配套產(chǎn)品、輸送變電設(shè)備、施工總承包。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

公司初步擬定的混改股權(quán)比例結(jié)構(gòu)大致為：中能裝備公司占比約35-51%；職工持股占比約15%-20%;其他央企或國(guó)企占比約15%-25%;民企占比約10%-20%。

引戰(zhàn)投方向，將緊緊把握國(guó)家“十四五”發(fā)展思路，緊跟清潔能源發(fā)展趨勢(shì)，加速推進(jìn)新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，擬在以下兩個(gè)方面引入戰(zhàn)略投資伙伴：

1、努力進(jìn)入風(fēng)光儲(chǔ)輸?shù)刃履茉搭I(lǐng)域，大力發(fā)展清潔能源產(chǎn)品設(shè)備，重點(diǎn)跟進(jìn)新能源消納(風(fēng)電和光伏)用新產(chǎn)品研制。

2、繼續(xù)攻關(guān)并拓展智能配網(wǎng)、電力電子產(chǎn)品。利用公司產(chǎn)品制造實(shí)體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的科技成果轉(zhuǎn)化，繼續(xù)攻關(guān)直流斷路器、電力電子變壓器電力電子產(chǎn)品，大力發(fā)展中頻變壓器、磁控電抗器、風(fēng)電成套等智能配網(wǎng)產(chǎn)品，加快高壓SVG、岸電電源、綜合能源管理系統(tǒng)、配網(wǎng)控保系統(tǒng)的研制工作。

08 中能智新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

聚焦能源轉(zhuǎn)型、能效提升、智能電網(wǎng)、能源創(chuàng)新等領(lǐng)域，重點(diǎn)開展產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的孵化、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和集成服務(wù)(工程類技術(shù)服務(wù)、高新技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用推廣)等業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

鑒于初次實(shí)施混改及穩(wěn)妥推進(jìn)的考慮，初步考慮電規(guī)總院公司本次混改持股比例不低于70%，引入戰(zhàn)略投資者持股比例不超過30%。

在引戰(zhàn)方向上主要考慮：

1、產(chǎn)業(yè)類企業(yè)。結(jié)合中能智新公司規(guī)劃引領(lǐng)、信息先發(fā)優(yōu)勢(shì)，擬引入企業(yè)可以提供項(xiàng)目開發(fā)和前期服務(wù)能力的支撐，通過二者的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，快速提升公司在能源投資領(lǐng)域的實(shí)力。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。集成擬引入企業(yè)核心資源，技術(shù)優(yōu)勢(shì)及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)能力，縱向發(fā)揮聯(lián)盟效應(yīng)，形成“投建營(yíng)”一體化解決方案，明顯提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、新興技術(shù)類企業(yè)。緊抓科技革命、技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)遇期，擬引入企業(yè)在能源創(chuàng)新方面擁有具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和推廣前景的技術(shù)或產(chǎn)品，結(jié)合中能智新公司在市場(chǎng)推廣方面優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)+品牌”的有機(jī)融合。

本次引入一家或多家戰(zhàn)略投資者(至少包括一家民企)，盤活公司業(yè)務(wù)發(fā)展及管理提升，將公司打造成為具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和內(nèi)生動(dòng)力的現(xiàn)代企業(yè)。

09 寶雞鐵塔制造有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

主要生產(chǎn)35-1100kV輸變電線路鍍鋅鐵塔、輸變電構(gòu)架、電力專用鍍鋅緊固件、微波通訊塔、電站及民用建筑鋼結(jié)構(gòu)，電力、鐵路、交通、通訊等行業(yè)提供熱浸鍍鋅防腐服務(wù)。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資10億元，分兩步完成。

第一步成立混改股份公司，購地約100畝，投資約3億元，建成10萬噸/年金屬表面處理公司和表面處理研究所，計(jì)劃建設(shè)周期2年。預(yù)計(jì)建成后年產(chǎn)值將達(dá)到5億元。完成后，將成為集研發(fā)、生產(chǎn)和新技術(shù)應(yīng)用為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，為特高壓和5G基站兩大產(chǎn)品的表面處理建立堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；

第二步，購地約200畝，投資約7億元，計(jì)劃二期達(dá)產(chǎn)后5年內(nèi)完成。預(yù)計(jì)建成后年產(chǎn)值將達(dá)到15億元。

合作方要求：

1、擁有一定的行業(yè)優(yōu)勢(shì);

2、具有一定的投資能力;

3、愿意參與混改。

10 華業(yè)鋼構(gòu)有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、制作、安裝及技術(shù)咨詢服務(wù);核電模塊及鋼結(jié)構(gòu)制作;建筑工程、機(jī)電工程、電力工程、石油化工工程、防水防腐保溫工程、預(yù)應(yīng)力工程、體育場(chǎng)地設(shè)施的施工及技術(shù)咨詢服務(wù);起重機(jī)械、電纜橋架、鋼管、砼管、中頻彎管、橋梁、非標(biāo)準(zhǔn)件、混凝土預(yù)制件的制作、安裝及技術(shù)咨詢服務(wù);承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目;對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員;國(guó)內(nèi)外施工勞務(wù)作業(yè)。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

擬融資金額2.5-4.38億元，擬引入的投資方至少符合下列條件之一：

(1)對(duì)華業(yè)鋼構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)具有協(xié)同性、互補(bǔ)性業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或國(guó)內(nèi)外能源、化工、市政、交通、建筑行業(yè)的總承包優(yōu)勢(shì)企業(yè);

(2)從事建筑施工相關(guān)業(yè)務(wù)(包括設(shè)計(jì);建筑;能源建設(shè);大型設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、鋼材制造等)的國(guó)內(nèi)企業(yè);

(3)圍繞華業(yè)鋼構(gòu)戰(zhàn)略定位及業(yè)務(wù)升級(jí)布局，具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源互補(bǔ)并從事起重設(shè)備生產(chǎn)、船舶制造、管道預(yù)制的國(guó)內(nèi)企業(yè);

(4)在品牌、技術(shù)、人才、資金、資質(zhì)、市場(chǎng)等方面具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)企業(yè)。

11 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

勘察設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)、測(cè)繪、安全監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目管理及工程承包。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

擬通過增資擴(kuò)股引入非國(guó)有資本進(jìn)行混合所有制改革，與此同時(shí)，進(jìn)行員工持股改革，從而將公司改制為國(guó)有股東、非國(guó)有股東和員工共同出資設(shè)立的國(guó)有控股的混合所有制企業(yè)。

擬引入在水利水電、交通、建筑、市政、環(huán)保中一個(gè)或多個(gè)行業(yè)具備較強(qiáng)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)管理能力的一流設(shè)計(jì)企業(yè)1-4家，以增資擴(kuò)股的方式作為戰(zhàn)略投資者引進(jìn)，其持有設(shè)計(jì)公司股權(quán)比例總計(jì)不超過35%。以貨幣資金或其所持有的設(shè)計(jì)資源注入等方式出資，其中非國(guó)有資本持股比例不低于5%。

實(shí)施員工持股是公司廣大員工的迫切希望。公司擬設(shè)立員工持股平臺(tái)，持股平臺(tái)以現(xiàn)金增資方式占混改后公司股權(quán)的25%左右。

12 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)文旅發(fā)展有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)：

以文旅康養(yǎng)策劃運(yùn)管、國(guó)民餐飲和行政綜合配套服務(wù)為主要業(yè)務(wù)，在運(yùn)營(yíng)子業(yè)態(tài)包括酒店及公寓運(yùn)營(yíng)、商業(yè)樓宇管理、養(yǎng)老公寓運(yùn)營(yíng)、寫字樓及園區(qū)學(xué)校團(tuán)膳配餐、物業(yè)服務(wù)、高速公路服務(wù)區(qū)運(yùn)營(yíng)、軍民融合生活物資配送、工程營(yíng)地生活后勤服務(wù)、連鎖藥房等文旅產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目100余個(gè)。

財(cái)務(wù)情況：

混改方案：

擬通過混改引入擁有文旅業(yè)務(wù)市場(chǎng)資源、規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、投融資能力的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，通過增資擴(kuò)股、交叉持股、對(duì)外并購等方式打造公司在文旅全產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合能力，打造具有文旅產(chǎn)業(yè)策劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資開發(fā)、代建管理、運(yùn)營(yíng)管理等全生命周期要素于一體的文旅綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)商，同時(shí)通過職工持股激發(fā)企業(yè)內(nèi)部活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打造職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)資本化運(yùn)作，推動(dòng)公司以文旅康養(yǎng)概念股在主板上市，助推公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 中國(guó) 國(guó)能 旗下 引入