貨拉拉申請香港IPO,去年首次實現(xiàn)盈利,收入年復合增長40% | IPO見聞
近幾年頻傳上市消息的貨拉拉終于塵埃落定,要在發(fā)家地香港尋求上市了。
【資料圖】
3月28日周二,港交所網(wǎng)站顯示,貨拉拉遞交招股書,申請在港交所上市,上市主體名為拉拉科技控股有限公司,英文名Lalatech Holdings Limited,由高盛、美銀證券和摩根大通共同擔任保薦人。
2021年6月曾有報道稱,貨拉拉秘密提交IPO申請文件,計劃赴美上市,至少融資10億美元。一個月后消息稱,貨拉拉考慮將上市地點從美國轉移到中國香港。去年4月又有消息稱,貨拉拉尋求在IPO前以100億美元的估值進行一輪5億美元的融資,因市場波動,香港上市時間可能比預期的晚。對這些消息,貨拉拉一直回應稱沒有具體的上市計劃和時間表。
公開信息顯示,貨拉拉于2013年創(chuàng)立,成長于粵港澳大灣區(qū),是一家從事同城/跨城貨運、企業(yè)版物流服務、搬家、零擔、汽車租售及車后市場服務的互聯(lián)網(wǎng)物流商城。成立以來,貨拉拉歷經(jīng)數(shù)輪融資,投資者包括高瓴資本、紅杉資本、博裕資本、清流資本、鐘鼎投資、順為資本、PV Capital、襄禾資本、MindWorks Ventures、零一創(chuàng)投等。
本周二公布的招股書顯示,2022年,貨拉拉平臺全球貨運交易總額(GTV)達67.15億美元,完成超過4.275億訂單。截至2022年末,貨拉拉在11個市場的400多個城市開展業(yè)務,聯(lián)通平均約1140萬商戶月活用戶(MAU)和9.732億配送員MAU。
據(jù)咨詢公司Frost & Sullivan統(tǒng)計,以2022年上半年閉環(huán)GTV計,貨拉拉是全球最大的物流交易平臺,同時也是全球最大的同城物流交易平臺;分別以2022年度平均商戶MAU和完成訂單計,貨拉拉都是全球最大的物流交易平臺。
招股書顯示,貨拉拉成立以來運營和財務方面增長強勁。
2022年,貨拉拉全球GTV從2020年的37.323 億美元增至73.072 億美元,營收從2020年的5.29億美元增加到10.358 億美元,復合年增長率均為39.9%。
2022年,貨拉拉自成立以來首次實現(xiàn)年度盈利,非國際財務報告準則、非IFRS口徑下,全年調整后利潤為5323.3萬美元。而同口徑下,2020年和2021年的調整后虧損分別為1.5539億美元和6.3126億美元。
招股書解釋,貨拉拉2020年和2021年歷史性的虧損主要源于,公司在擴大規(guī)模和經(jīng)營地區(qū)、用戶增長和參與度、產(chǎn)品創(chuàng)新方面持續(xù)投資。
因為這些投資,貨拉拉建立了龐大的配送員和商戶網(wǎng)絡,確立了在同城貨運市場作為明確的市場領導者和數(shù)字貨運服務首選的地位,從長遠來看,為公司可持續(xù)增長和盈利的能力奠定了堅實的基礎。
這些投資也讓貨拉拉過去三年的GTV和營收取得大幅增長,鞏固了公司作為長期市場領導者的地位。
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