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本月中國股市表現(xiàn)突出，華爾街機構紛紛看好，數據顯示，美國投資者正在試圖抓住機會，加碼押注中國股票。

中國基金報援引新近數據提到，三只中概ETF看漲期權未平倉合約均高漲，顯示美國投資者看漲的興趣遠超看空：

據美國股票、期權信息網站Market Chameleon，11月18日上周五，掛鉤追蹤港交所交易中國大盤股的美國上市ETF——iShares China Large-Cap ETF （FXI）的看漲期權未平倉合約達到歷史新高444.78萬份，未平倉的看跌期權合約為172.44萬份，未平倉看漲期權的合約數約為看跌期權合約的1.6倍。截至上周五，與規(guī)模65.8億美元的美國市場最大中國市場ETF——iShares MSCI China ETF（MCHI）掛鉤的看漲期權未平倉合約數為4.6467萬份，接近過去一年來最高水平，掛鉤MCHI的看跌期權未平倉合約數2.6916萬份，合約數低于過去一年的均值?？礉q期權未平倉合約數也是看跌期權未平倉合約的1.6倍。上周五，與規(guī)模55億美元的海外網紅中國ETF——跟蹤中國互聯(lián)網公司個股的KraneShares CSI China Internet ETF（KWEB）未平倉看漲期權是未平倉看跌期權的合約數的三倍多。

看漲期權的未平倉合約遠超看跌期權表明，外資對中國股票轉為積極看法，正在使用看漲期權這一風險可控的衍生品做多。11月1日至21日，北向資金凈流入已經達到396.38億元，其中僅上周一周，北向資金的A股凈買入額就超過322億元，創(chuàng)今年內單周凈買入額次高。

華爾街見聞注意到，本月港股指和中概股指都有不俗的表現(xiàn)。截至上周五，本月初以來，恒生指數累漲約14%，較近期低位回漲超過20%，追蹤在美上市中概股的納斯達克中國金龍指數（HXC）累漲約23%，雙雙邁入牛市區(qū)間，HXC本月有望創(chuàng)史上最佳表現(xiàn)；MSCI中國指數累漲近24%，勢將創(chuàng)1999年以來最佳表現(xiàn)

同時，華爾街正在形成看漲中國股市的共識。

上周末媒體報道，一向謹慎的摩根士丹利上周上調了對中國股市的目標價，預計MSCI中國指數到明年年底將上漲14%，該行在10月中旬股市回調之際就表示，買入中國股票的好時機已到。

摩根士丹利首席亞洲和新興市場股票策略師Jonathan Garner上周在接受媒體采訪時表示，隨著利好消息不斷，中國市場將表現(xiàn)得更好，并且牛市可能會持續(xù)好幾個季度。

高盛上周重申對中國股市的信心。在上周五發(fā)布的報告中，高盛維持對MSCI中國指數的超配評級，預計MSCI中國指數和滬深300指數在未來12個月回報率高達16%，若計入匯率因素，其回報更是高達19%和21%。高盛還將中國香港股票從低配上調至平配。

在上周末的報告中，花旗的Robert Buckland等策略師將香港在亞洲市場的評級上調至超配，預計防疫和房地產政策的調整應會提升企業(yè)盈利。

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