（原標(biāo)題：尾盤突然急跌，AIGC大牛股跳水原因曝光，是它？水處理迎政策利好，這些個(gè)股已獲外資加倉(cāng)）

三部門發(fā)文要求，到2025年，新增污水處理能力1200萬立方米/日。

(相關(guān)資料圖)

昆侖萬維上半年凈利下滑44%

8月24日晚間，昆侖萬維發(fā)布半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.25億元，同比增長(zhǎng)7.83%；凈利潤(rùn)3.58億元，同比下滑44.31%。公司海外業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)20.2億元，同比增長(zhǎng)21%，占總收入比重達(dá)83%。

昆侖萬維是一家綜合型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋AGI與AIGC、信息分發(fā)、社交娛樂、游戲及投資等多個(gè)領(lǐng)域。該股為年內(nèi)大牛股之一。受益于前期AIGC相關(guān)熱度，該股股價(jià)在5月初達(dá)到歷史巔峰，年內(nèi)漲幅一度超過360%，最新漲幅也仍有128.04%。

值得關(guān)注是，昆侖萬維在昨日尾盤半小時(shí)突然跳水，盤中最高跌幅超8%，收跌仍大跌超7%。

股權(quán)方面，二季度北上資金增持，最新占總股本比例達(dá)到5.86%；第三大股東李瓊和第八大股東中金公司選擇減持，減持量分別為533.2萬股、17.7萬股。如意2號(hào)資管產(chǎn)品新進(jìn)前十大股東，持股量499.59萬股。

三部門印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)》

8月24日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布消息稱，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門近日印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)(2023—2025年)》，部署推動(dòng)補(bǔ)齊環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項(xiàng)，全面提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。

行動(dòng)方案提出，到2025年，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬公里，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬立方米/日；全國(guó)生活垃圾分類收運(yùn)能力達(dá)到70萬噸/日以上，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日以上。固體廢棄物處置及綜合利用能力和規(guī)模顯著提升，危險(xiǎn)廢物處置能力充分保障，縣級(jí)以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實(shí)現(xiàn)無害化處置。

山西證券指出，中央各項(xiàng)“十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，污水收集管網(wǎng)建設(shè)、再生水資源化利用、污泥無害化處理等細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)空間將不斷深化擴(kuò)大；國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為，過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉(cāng)等仍均處于低位，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運(yùn)營(yíng)為重點(diǎn)發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、壁壘高的企業(yè)。

近六成行業(yè)個(gè)股上半年業(yè)績(jī)向好

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶對(duì)申萬水務(wù)及水治理股進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)行業(yè)個(gè)股上半年業(yè)績(jī)普遍向好。以半年報(bào)數(shù)據(jù)或預(yù)告區(qū)間中值統(tǒng)計(jì)，在已發(fā)布半年度相關(guān)報(bào)告的29股中，共計(jì)17股實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧，占比達(dá)到58.62%。

武漢控股、中原環(huán)保、復(fù)潔環(huán)保增速居前三，凈利潤(rùn)同比增幅依次為268.54%、62.63%和50.16%。其余個(gè)股中，金科環(huán)境、鵬鷂環(huán)保、舜禹股份、江南水務(wù)、海峽環(huán)保5股凈利潤(rùn)增幅落在20%-30%區(qū)間；碧水源、*ST博天、國(guó)中水務(wù)則順利實(shí)現(xiàn)扭虧。

從營(yíng)收規(guī)模來看，洪城環(huán)境、重慶水務(wù)、興蓉環(huán)境和碧水源營(yíng)收居前，上半年?duì)I業(yè)收入均在30億元以上；從盈利規(guī)模來看，興蓉環(huán)境、重慶水務(wù)、中原環(huán)保、洪城環(huán)境等4股凈利潤(rùn)水平較高，依次為8.47億元、7.12億元、5.95億元、5.85億元。

重慶水務(wù)為區(qū)域水務(wù)龍頭。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.98億元，同比小幅增長(zhǎng)7.12%；污水處理收入22.5億元，同比增長(zhǎng)8.83%，毛利率42.06%。公司現(xiàn)投入運(yùn)行的污水處理廠有120個(gè)，設(shè)計(jì)處理能力為471.595萬立方米/日。國(guó)泰君安表示，目前第六期污水處理價(jià)格已由重慶市財(cái)政局核定中。公司產(chǎn)能增長(zhǎng)可期，同時(shí)有望迎來新調(diào)價(jià)周期。

外資持股方面，以絕對(duì)量看，北上資金最新持有首創(chuàng)環(huán)保高達(dá)1.64億股，持有興蓉環(huán)境8324.12萬股，持有重慶水務(wù)和中山公用均3000萬股以上。

以相對(duì)量看，北上資金對(duì)倍杰特的持股量較6月底增長(zhǎng)了157.65%，洪城環(huán)境增幅98.55%。在最新持股超過1000萬股的個(gè)股中，創(chuàng)業(yè)環(huán)保和重慶水務(wù)的持倉(cāng)增幅分別有46.8%、21.85%。目前北上資金持有量最大的首創(chuàng)環(huán)保，較6月底的持倉(cāng)增幅也有16.02%。

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