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天天快報(bào)!機(jī)構(gòu)策略:股指預(yù)計(jì)維持震蕩格局 關(guān)注汽車(chē)、半導(dǎo)體等板塊


【資料圖】

華泰證券指出,6月全行業(yè)、全部非金融行業(yè)景氣繼續(xù)回落,中報(bào)或確認(rèn)1Q23為本輪全A非金融盈利增速底,但價(jià)格支撐偏弱→復(fù)蘇或缺彈性。結(jié)合本輪PPI見(jiàn)底時(shí)間、歷次去庫(kù)周期時(shí)長(zhǎng)以及周期底部的合意庫(kù)存水平,本輪庫(kù)存周期大約3Q23見(jiàn)底,Q3市場(chǎng)或進(jìn)入“補(bǔ)庫(kù)預(yù)期”交易。結(jié)構(gòu)上,筑底位和爬坡位品種主要分布在TMT、可選消費(fèi)、公共產(chǎn)業(yè)和部分中游制造。7月,“中報(bào)窗口”+“政策博弈”雙期疊加,在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上,進(jìn)一步篩選景氣正向邊際變化、有政策或主題催化、籌碼-估值性?xún)r(jià)比較高的品種,建議關(guān)注電子/火電/汽車(chē)/白電/乳品/風(fēng)電/輪胎。

中原證券指出,周二A股市場(chǎng)沖高遇阻、小幅震蕩整理,早盤(pán)股指低開(kāi)后逐級(jí)震蕩走高,滬指盤(pán)中摸高3246點(diǎn)后遇阻回落,半導(dǎo)體、汽車(chē)、釀酒以及消費(fèi)電子等行業(yè)輪番領(lǐng)漲;光伏設(shè)備、船舶制造、通信以及電力等行業(yè)震蕩回落,滬指全天圍繞3245點(diǎn)窄幅波動(dòng)。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.92倍、36.86倍,處于近三年中位數(shù)以下水平,市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域,適合中長(zhǎng)期布局。兩市周二成交量9293億元,處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局,同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關(guān)注汽車(chē)、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子以及計(jì)算機(jī)設(shè)備等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

國(guó)盛證券認(rèn)為,隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的密集出臺(tái),經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速,投資者信心或迎來(lái)快速恢復(fù)。疊加7-8月中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期的來(lái)臨,業(yè)績(jī)預(yù)期向好以及緊隨政策的標(biāo)的有望成為近期投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢(shì)的領(lǐng)域,市場(chǎng)風(fēng)格有望相比6月可能更加均衡。同時(shí)注冊(cè)制全面落地后,其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)趨于“藍(lán)籌化”,滬指的中級(jí)行情不會(huì)缺席只會(huì)越來(lái)越深入,當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。操作上,在市場(chǎng)有效向上突破去年七月高點(diǎn)之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸,“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成為市場(chǎng)重新反彈的主要推動(dòng)力,關(guān)注中報(bào)預(yù)告超預(yù)期事件機(jī)會(huì),和部分布局新能源、地產(chǎn)鏈和消費(fèi)股的修復(fù)性反彈機(jī)會(huì)。

(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

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