今日盤面

大盤全天低開后沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指相對偏強(qiáng)。截至收盤，滬指漲0.00%，深成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%。

(資料圖片)

盤面上，AI概念股繼續(xù)活躍，應(yīng)用、模型方向領(lǐng)漲，恒信東方20CM漲停，南方傳媒、世紀(jì)華通、科大訊飛、中國出版等多股漲停，午后多只AI概念股出現(xiàn)沖高回落走勢。

MR概念股開盤大漲，美迪凱漲超10%，雙象股份2連板。腦機(jī)接口概念股再度大漲，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知均5連板。

農(nóng)業(yè)股尾盤異動(dòng)，新賽股份漲停。下跌方面，中藥股陷入調(diào)整，千金藥業(yè)、康緣藥業(yè)跌超5%。

總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9866億，較上個(gè)交易日放量534億。

板塊方面，混合現(xiàn)實(shí)、腦機(jī)接口、傳媒、ChatGPT等板塊漲幅居前，機(jī)場航空、中藥、存儲(chǔ)芯片、電力等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣出18.02億元，其中滬股通凈賣出36.07億元，深股通凈買入18.05億元。

后市展望

英偉達(dá)近期推出了ACE游戲開發(fā)版，基于3D內(nèi)容協(xié)作平臺Omniverse以及生成式AI技術(shù)，讓游戲中的NPC具備更逼真的語言、語音交互及表情動(dòng)畫，以改善玩家交互體驗(yàn)。

前期，海內(nèi)外其他游戲巨頭也在積極探索生成式AI技術(shù)，包括微軟、OpenAI、動(dòng)視暴雪、網(wǎng)易、育碧等。未來人工智能將成為游戲不可或缺的部分，讓游戲變得千人千面，讓玩家在游戲中獲得個(gè)性化的體驗(yàn)。

一、游戲開發(fā)的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)與AI的結(jié)合度高；二、落地速度快，Q3看智能NPC、AI+UGC編輯器落地，中期看老游戲地圖&活動(dòng)更新頻率加快帶來流水穩(wěn)健，長期看原生AI游戲落地。

板塊展望

短期機(jī)會(huì)：

影視院線：為支持電影行業(yè)發(fā)展，國家將階段性免征國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。此次免征期持續(xù)半年，并且全面覆蓋五一檔、暑期檔及國慶檔等多個(gè)重點(diǎn)檔期。

頭部電影為追求更高收益，中小體量電影為降低回本難度，將積極定檔在免征期間，影片供給端數(shù)量有望提升，同時(shí)競爭加劇的背景下定檔影片質(zhì)量也有望進(jìn)一步加強(qiáng)，數(shù)量、質(zhì)量的雙提升將進(jìn)一步拉動(dòng)票房增長。

中長期機(jī)會(huì)：

船舶制造：船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復(fù)盤：約30年一輪回。格局復(fù)盤：后來者居上。

船舶行業(yè)配置的性價(jià)比已經(jīng)凸顯，下有未來2-3年的業(yè)績快速爬坡支撐，上可展望油散驅(qū)動(dòng)下長達(dá)5-7年的成長高景氣。且當(dāng)下中國造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績彈性有望跑贏日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著美國通脹水平和歐美經(jīng)濟(jì)增長的逐步回落，美債利率水平和美元指數(shù)向下回歸，全球半導(dǎo)體和國內(nèi)出口型制造業(yè)將逐步走出衰退，進(jìn)入新一輪盈利回升周期，國內(nèi)相關(guān)的半導(dǎo)體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。

熱點(diǎn)聚焦

1、腦機(jī)接口將是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，我國在該領(lǐng)域已形成全產(chǎn)業(yè)鏈

腦機(jī)接口是一種能夠?qū)崿F(xiàn)人腦與外界設(shè)備直接交流的技術(shù)，有著廣闊的應(yīng)用前景和巨大的市場潛力。

腦機(jī)接口技術(shù)也是資本市場的新引擎。該技術(shù)涉及多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域，需要大量的資金和人才投入，而資本市場可以為腦機(jī)接口企業(yè)提供有效的融資渠道和價(jià)值評估機(jī)制，促進(jìn)其快速成長和壯大。

隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、數(shù)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)等相關(guān)學(xué)科的不斷探索與交叉融合，腦機(jī)接口技術(shù)正從基礎(chǔ)科研走向市場，在醫(yī)療、教育和消費(fèi)品等市場應(yīng)用潛力巨大。

預(yù)計(jì)腦機(jī)接口相關(guān)市場規(guī)模在2030—2040年期間可達(dá)700億—2000億美元。

2、蘋果MR發(fā)布在即，行業(yè)奇點(diǎn)將近，積極把握MR（混合現(xiàn)實(shí)）新品周期

蘋果官方宣布北京時(shí)間6月6日凌晨1點(diǎn)，WWDC23特別活動(dòng)準(zhǔn)時(shí)直播，活動(dòng)主題為“碼出新宇宙”。

蘋果首款MR設(shè)備將于2023年6月6日發(fā)布，XR行業(yè)有望從導(dǎo)入期逐漸過渡至成長期，光學(xué)、顯示模組在XR價(jià)值量占比高、且技術(shù)處于持續(xù)迭代階段，MR的光學(xué)模組和顯示模組方案選取了Pancake+Micro-OLED屏，關(guān)注光學(xué)/顯示技術(shù)創(chuàng)新。

3、從修復(fù)到成長，AIGC開啟傳媒互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代

1)預(yù)訓(xùn)練大模型打開技術(shù)上限并成為A1C應(yīng)用的技術(shù)底座、降低應(yīng)用開發(fā)門與成本，AIGC場景化應(yīng)用有望迎來爆發(fā)期并成為產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值點(diǎn)。

2)內(nèi)容生成(A1G)時(shí)代的大門正在打開，從PG到JA1GC，內(nèi)容生產(chǎn)的大爆炸將重塑內(nèi)容與平臺生態(tài)、商業(yè)模式，AIGC落地所驅(qū)動(dòng)的新-輪產(chǎn)業(yè)機(jī)調(diào)浙行浙近。

3)從概念到產(chǎn)品。海內(nèi)外A1GC商業(yè)化落地在加，無論是從大模型還是應(yīng)用端都在不斷超期準(zhǔn)進(jìn)。大模型方面:從文本到視覺再到務(wù)模態(tài)。底層技術(shù)加速走向成熟。

C端應(yīng)用方面，從文本、圖片、音樂到搜索、瀏覽、數(shù)字人、電商、視頻、游戲，從0到的產(chǎn)品化、商業(yè)化正處在隨時(shí)落地的奇點(diǎn)時(shí)刻，應(yīng)用端爆發(fā)指日司待。

（文章來源：德訊證顧）

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