（原標(biāo)題：【BT金融分析師】渤健的阿爾茨海默病新藥未達(dá)預(yù)期，分析師稱其面臨巨大競爭壓力）

近年來，在未滿足的醫(yī)療需求方面，多家生物技術(shù)公司不斷涌現(xiàn)。一般來說，投資生物技術(shù)股票是一項高風(fēng)險、高回報的選擇。Moderna是投資生物科技股的一個很好的例子，該公司實現(xiàn)了突破性的創(chuàng)新，并提高了股東回報。下面我將介紹Vertex、渤?。˙iogen）以及艾昆緯（IQVIA）。

Vertex

(資料圖片)

Vertex制藥公司是囊性纖維化領(lǐng)域的主要參與者，囊性纖維化是一種遺傳性危及生命的疾病，會損害肺部和消化系統(tǒng)。該公司還擁有一個研究小分子、細(xì)胞和基因療法的管線，專注于研究其他嚴(yán)重疾病。、

上個月，該公司公布了樂觀的第四季度財報，其調(diào)整后每股收益增長近25%，至3.76美元。收入增長11%，至23億美元。該業(yè)績得益于該公司藥物Trikafta（Kaftrio）在美國和多個國家的強勁表現(xiàn)。

目前，Vertex正在為其療法Exa-cel（excamglogene autotemcel）的潛在商業(yè)上市做準(zhǔn)備。

近日，Bernstein分析師William Pickering開始關(guān)注Vertex股票，并給予該股“買入”評級，以及目標(biāo)價344美元。根據(jù)調(diào)查，Pickering非常看好Vertex推出的Exa-cel。該分析師預(yù)計Exa-cel療法的最高銷售額將達(dá)到27億美元。

華爾街對Vertex持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，在10個買入和6個持有的基礎(chǔ)上，該股獲得了“適度買入”的一致評級。該股的平均目標(biāo)價為330.93美元，意味著上漲潛力為7.3%。今年迄今為止，該公司股價上漲了約7%。

渤健

渤健專注于自身免疫性疾病和神經(jīng)病學(xué)。該公司擁有堅實的藥物管線，包括Tecfidera和Vumerity。該公司的藥物Spinraza也是一個重要的收入來源。

然而，由于來自仿制藥的競爭，該公司主要的藥物Tecfidera的銷售額在過去幾個季度有所下降。由于競爭，Spinraza的銷售也面臨壓力。此外，渤健公司于2021年獲得FDA批準(zhǔn)的阿爾茨海默病藥物Aduhelm由于其療效并缺乏醫(yī)保覆蓋而未能實現(xiàn)預(yù)期的銷售目標(biāo)。該公司決定大幅縮減Aduhelm的商業(yè)運作。

渤健現(xiàn)在將希望寄托在另一種與衛(wèi)材公司合作研發(fā)的阿爾茨海默病藥物L(fēng)ecanemab上，該藥物在今年早些時候獲得了美國FDA加速批準(zhǔn)。渤健和衛(wèi)材目前正在等待FDA對Lecanemab的最終批準(zhǔn)。

另一種可能提升渤健前景的藥物是Zuranolone（與Sage Therapeutics公司合作研發(fā)），該藥用于治療抑郁癥。Zuranolone的新藥申請在美國已獲得優(yōu)先審查。

華爾街分析師們給予渤健股票“強烈買入”的一致評級，這是基于15個買入和5個持有得出的。渤健的平均目標(biāo)價為330.94美元，意味著該股較當(dāng)前水平有22.6%的上漲空間。自今年年初以來，該公司股價已下跌2.5%。

艾昆緯

艾昆緯為生命科學(xué)行業(yè)提供分析、技術(shù)解決方案和臨床研究服務(wù)。它幫助醫(yī)療保健公司加速創(chuàng)新、臨床開發(fā)和商業(yè)化。

在2022年，艾昆緯的收入增長了4%，達(dá)到144億美元。利潤率的提高幫助該公司調(diào)整后每股收益增長約13%，至10.16美元。受整個投資組合的推動，該公司預(yù)計其2023年的收入增長將在5.1%至6.9%之間。預(yù)計調(diào)整后的每股收益將增長1%至3.9%。此外，預(yù)計今年艾昆緯的收益將受到利率上升和稅率的影響。

最近，Truist Financial分析師Jailendra Singh給予艾昆緯“買入”評級，并給出目標(biāo)價265美元，該分析師預(yù)計該公司將進一步受益于其“差異化”的合同研究組織（CRO）業(yè)務(wù)。

分析師Singh解釋說，艾昆緯的CRO業(yè)務(wù)部門是差異化的，因為其數(shù)據(jù)的深度使該公司能夠通過將治療、科學(xué)和專業(yè)知識與患者記錄和產(chǎn)品跟蹤等結(jié)合起來，并改善臨床試驗設(shè)計和患者招募等?！?/p>

華爾街分析師對該股也持看漲態(tài)度，基于10個買入，艾昆緯股票獲得了“強烈買入”的一致評級。艾昆緯的平均目標(biāo)價為257.60美元，這意味著該股有近37%的上漲潛力。今年迄今，該公司股價下跌了約7%。

結(jié)論

與Vertex和渤健相比，華爾街更看好艾昆緯，并認(rèn)為該股有更大的上漲空間。除了分析師之外，對沖基金也看好艾昆緯。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，對沖基金對艾昆緯釋放出積極的信心信號，在過去的一個季度購買了126.9萬股該公司股票。

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