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觀點網(wǎng)訊：3月28日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布境外債務重組重大進展公告，包括與債權人小組簽訂重組支持協(xié)議；及邀請其他債權人加入重組支持協(xié)議。

觀點新媒體獲悉，融創(chuàng)中國已與債權人小組（其債權占現(xiàn)有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協(xié)議，有關條款載于重組支持協(xié)議。

重組將(a)允許相關債權人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權轉換為股權，以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值，或重新恢復債權（在較長時間內獲得償付）并從若干現(xiàn)金清償機制中獲益；(b)包含多項降杠桿計劃，旨在幫助公司實現(xiàn)可持續(xù)的資本結構，提高凈資產(chǎn)價值，及降低凈負債率水平。

具體來看，計劃債權人合計將10億美元的現(xiàn)有債權轉換為10億美元的九年期可轉換債券。可轉換債券可于重組生效日期后的首12個月內以每股20港元的轉換價格轉換為該公司普通股，此后，可轉換債券不再附帶任何轉股權，并將根據(jù)可轉換債券條款于到期日被贖回。各計劃債權人將獲得的可轉換債券份額按其持有的現(xiàn)有債權比例分配。

計劃債權人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權轉換為該公司的零票息、五年期強制可轉換債券，總規(guī)模限額為17.5億美元（公司可酌情提高限額）?？毓晒蓶|已同意根據(jù)不優(yōu)于建議強制可轉換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉換為股權。

計劃債權人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份，交換價格相當于緊接記錄日期前60個交易日的融創(chuàng)服務股份交易量加權平均價的2.5倍，但最低交換價格為每股融創(chuàng)服務股份17港元。自愿選擇交換的總規(guī)模上限為449,356,068股融創(chuàng)服務投資持有的現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務股份總數(shù)約14.7%。

計劃債權人將其現(xiàn)有債權交換為最多八個系列以美元計值的新優(yōu)先票據(jù)，本金總額等于計劃債權人的總現(xiàn)有債權金額減去可轉換債券本金總額、強制可轉換債券本金總額（如有）及交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份的現(xiàn)有債權金額（如有）。

新票據(jù)將于重組生效日期或2023年9月30日（以較早者為準）后二至（最長）九年內到期，并將從一系列資產(chǎn)的現(xiàn)金清償機制中獲益。融創(chuàng)可選擇將前兩個系列的新票據(jù)（初始期限為兩年和三年）的到期日延長一年。

如果選擇延長到期日，則該等延期系列的新票據(jù)在延長期內的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將介乎5.0%至6.5%。融創(chuàng)可選擇在首兩年內以實物支付全部或部分利息，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。

融創(chuàng)中國股份已自2022年4月1日上午九時正起于聯(lián)交所暫停買賣，并將繼續(xù)暫停買賣。

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