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樂居財經(jīng)張林霞12月16日，復星國際(00656)披露公告表示，復朗控股在紐約證券交易所上市。

據(jù)悉，復星國際董事會宣布，業(yè)務合并協(xié)議（經(jīng)修訂）項下的合并及其他交易已于2022年12月14日完成交割，復朗控股于2022年12月15日在紐約證券交易所上市，總收益約2.51億美元，包括來自特殊目的收購公司信託賬戶及私募配售的資金，擬由復朗控股用于改善運營和增長計劃，包括品牌及營銷、產(chǎn)品類別和零售店擴張、一般營運資金以及未來的收購等。

公告內(nèi)容還顯示，基于多種因素，包括自2022年3月23日首次宣布業(yè)務合并以來最新的外幣和股票市場環(huán)境，以及已上市全球奢侈品公司近期交易數(shù)據(jù)等，復星時尚的估值由約12.5億美元調(diào)整為10億美元。復星時尚的每股價格由美元3.365773元修訂為美元2.6926188元，現(xiàn)有股東分別持有復星時尚的已發(fā)行的普通股、無投票權普通股和優(yōu)先股已被注銷，并按照兌換比率兌換為復朗控股股份。

此外，為并未就業(yè)務合并贖回股份的合資格特殊目的收購公司A類普通股持有人提供不超過360萬股復朗控股股份的獎金池的相關安排，已予以撤銷。每一特殊目的收購公司A類普通股被注銷，從而僅兌換為一股新發(fā)行的復朗控股股份。

此前于10月16日，復星時尚及復朗控股與獨立第三方MeritzSecuritiesCo.,Ltd.簽訂購股協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Meritz分別按IPO估值及美元1.00元認購1856.93萬股，復星時尚普通股以及復星時尚優(yōu)先有擔保股份。根據(jù)業(yè)務合併協(xié)議，在完成后，復星時尚的普通股已予以注銷，以換取復朗控股股份，而復星時尚的優(yōu)先有擔保股份已予以注銷，以換取復朗控股的可轉換優(yōu)先股份。

另外，Meritz投資被視為業(yè)務合并協(xié)議項下私人配售的一部分。緊隨完成后，復星時尚已成為復朗控股旗下的全資附屬公司，并通過復星時尚控股在復朗控股持有的股權成為復星國際的間接非全資附屬公司。復星時尚的財務業(yè)績將并入復星國際的賬目。

另悉，復星國際預期因業(yè)務合并協(xié)議項下進行的交易而對損益產(chǎn)生的整體影響約為人民幣6億元盈利。

關鍵詞： 復星國際復朗控股在紐約證券交易所上市 收益約2.51億美元