【資料圖】

據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心服務市場(2022年)跟蹤》報告顯示，2022年，中國數(shù)據(jù)中心服務市場同比增長12.7% ，市場規(guī)模達1293.5億元人民幣。IDC中國企業(yè)級研究部研究經(jīng)理楊洋表示，IDC預計，未來五年，中國數(shù)據(jù)中心服務市場將以18.9%的復合增速持續(xù)增長，預計2027年市場規(guī)模達3075億元人民幣。中短期來看，由疫情、宏觀經(jīng)濟帶來的負面影響將逐步消退，供給結(jié)構(gòu)的失衡將逐步得到改善。中長期來看，新型算力需求不斷為市場添加增長動力，疊加低質(zhì)量產(chǎn)能出清、核心區(qū)域價格持續(xù)提升、客戶需求向高功率密度機構(gòu)進發(fā)，中國數(shù)據(jù)中心服務市場在未來有望迎來又一輪爆發(fā)。

IDC指出，數(shù)據(jù)中心市場的主要客戶群體——互聯(lián)網(wǎng)客戶(含云計算廠商)需求恢復不及預期，一是隨著公有云IaaS市場增速的放緩，云計算服務商需求放緩；二是互聯(lián)網(wǎng)客戶除字節(jié)等仍處于快速發(fā)展的企業(yè)需求在持續(xù)增長以外，其他互聯(lián)網(wǎng)客戶需求仍隨宏觀經(jīng)濟的修復在緩慢回升。

機柜總體供給規(guī)模仍在快速增長。受前兩年“新基建”政策影響，仍有大批量機柜在2022年投產(chǎn)，2022年一線城市對于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)指標審批趨嚴，預計未來會有好轉(zhuǎn)，但受“東數(shù)西算”的影響，一線城市向周邊輻射范圍增加，數(shù)據(jù)中心服務商加快向一線城市周邊布局，機柜供給仍在快速增長。

華北(北京)地區(qū)及其他地區(qū)機柜供給增長相對較快。北京互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及央國企總部較多，對于數(shù)據(jù)中心服務的需求相對較好，北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心處于供不應求的狀態(tài)。在北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心指標審批趨嚴的情況下，服務商開始加速向廊坊及張家口布局；受“東數(shù)西算”影響，數(shù)據(jù)中心服務商提前在西部地區(qū)進行布局，三大運營商重點布局在蒙、貴，第三方數(shù)據(jù)中心服務商重點在川渝等經(jīng)濟較好的地區(qū)加速布局。

市場仍存結(jié)構(gòu)性亮點。一是在一線城市能耗指標審批趨嚴的形勢下，主要數(shù)據(jù)中心服務商過往在一線城市的完善布局為其提供了較深的競爭護城河；二是各地政策引導低質(zhì)量老舊數(shù)據(jù)中心出清，主要數(shù)據(jù)中心服務商通過資本并購、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進一步提升市場集中度；三是客戶上架功率提升，單客戶價值不斷增強。

從整體市場來看，IDC表示，2022年，三大運營商仍占據(jù)主導地位，市場份額占比60.2%，但第三方服務商份額持續(xù)增加，份額占比從2021年的39.3%增長至2022年的39.8%。三大運營商雖然在持續(xù)加大算力投資，但是在內(nèi)部策略上，更多的開始通過考核把IDC業(yè)務向云計算牽引。第三方服務商的優(yōu)勢在不斷增強，一是具備一線城市稀缺資源的區(qū)位優(yōu)勢；二是隨著客戶需求向高功率密度機柜進階，第三方服務商的高質(zhì)量機柜資源更符合客戶需求；三是隨著客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，第三方服務商憑借專業(yè)的建設(shè)和運營經(jīng)驗，可以更快、更靈活的響應客戶需求。

第三方數(shù)據(jù)中心服務市場集中度快速上升，Top 5服務商市場份額占比從2021年的45.0%增長至2022年的48.8%。在數(shù)據(jù)中心能耗指標趨嚴的情況下，云計算及大客戶在核心城市及周邊地區(qū)自建趨勢減弱。主要第三方數(shù)據(jù)中心服務商通過資本并購、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進一步提升市場集中度。同時，第三方數(shù)據(jù)中心服務商從硬件(包括自身的建筑結(jié)構(gòu)、能源系統(tǒng)等)到軟件(包括智能運維、智能化能耗優(yōu)化等)進行了更多的技術(shù)儲備，市場的準入門檻在逐步提升。

萬國數(shù)據(jù)-SW(09698)在運營數(shù)據(jù)中心依然保持較高的簽約率和計費率；世紀互聯(lián)(VNET.US)單機柜價值及Top 20客戶貢獻度持續(xù)增加；秦淮數(shù)據(jù)(CD.US)和潤澤科技(300442.SZ)分別受益于字節(jié)跳動和運營商的快速擴張，業(yè)務規(guī)模快速增長；寶信軟件(600845.SH)在上海以外區(qū)域加速布局。另外值得一提的是普洛斯，近兩年依托資本優(yōu)勢，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域加速布局，機柜供給和營收規(guī)模快速增長。

關(guān)鍵詞：