滬指低開(kāi)0.03%，深成指低開(kāi)0.08%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.03%，存儲(chǔ)器、算力租賃、超級(jí)計(jì)算機(jī)等板塊指數(shù)跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

市場(chǎng)焦點(diǎn)股浙江世寶（8天6板）高開(kāi)4.24%，并購(gòu)重組的大連熱電（5板）競(jìng)價(jià)漲停，智能駕駛概念股瑞瑪精密（6天5板）低開(kāi)6.31%、國(guó)華網(wǎng)安（5天3板）高開(kāi)0.06%、萬(wàn)安科技（2板）高開(kāi)5.30%，業(yè)績(jī)超預(yù)期的蘇常柴Ａ（3板）高開(kāi)3.52%，電力股京能熱力（3板）低開(kāi)3.93%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的眾泰汽車(chē)（7天4板）高開(kāi)3.52%、超達(dá)裝備（創(chuàng)業(yè)板首板）高開(kāi)0.79%，衛(wèi)星通信板塊上海滬工（2板）高開(kāi)6.88%、航天智裝（創(chuàng)業(yè)板首板）高開(kāi)1.26%。

AI服務(wù)器龍頭浪潮信息早盤(pán)大幅低開(kāi)近7%。消息面上，浪潮信息預(yù)告上半年凈利潤(rùn)2.86億元-3.82億元，同比下降60%-70%。

交銀施羅德基金經(jīng)理黃鼎表示，當(dāng)前市場(chǎng)已充分演繹對(duì)經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期，短中期，庫(kù)存周期預(yù)計(jì)將企穩(wěn)反彈，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)可控。中長(zhǎng)期看，我國(guó)制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)集群、工程師素質(zhì)、成本優(yōu)勢(shì)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)性強(qiáng)，仍將在全球貿(mào)易價(jià)值鏈中獲得較大份額，尤其是高端制造業(yè)具備較大產(chǎn)業(yè)升級(jí)空間，故對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力應(yīng)保持樂(lè)觀。

“從股債性?xún)r(jià)比和投資者情緒觀察，整體市場(chǎng)處于底部區(qū)間，短期弱復(fù)蘇背景下，成長(zhǎng)類(lèi)和逆周期類(lèi)資產(chǎn)仍將獲得相對(duì)收益，中長(zhǎng)期看順周期類(lèi)資產(chǎn)具備較大估值修復(fù)空間。” 黃鼎指出。

早間重磅新聞速覽

1、深改委新動(dòng)作！推動(dòng)能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注三大方向

7月11日下午，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見(jiàn)》。

此前7月7日消息，《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中提到溫室氣體自愿減排項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)來(lái)自于可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷減排、節(jié)能增效等有利于減碳增匯的領(lǐng)域，能夠避免、減少溫室氣體排放，或者實(shí)現(xiàn)溫室氣體的清除。

國(guó)君環(huán)保團(tuán)隊(duì)發(fā)文指出，新版碳排放權(quán)交易配額的分配方案引入負(fù)荷修正系數(shù)，鼓勵(lì)純凝機(jī)組調(diào)峰、緩解風(fēng)熱沖突，降低靈活性火電機(jī)組碳配額履約壓力。其認(rèn)為，靈活性火電改造以及輔助服務(wù)交易需求有望超預(yù)期。推薦：

1）推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達(dá)環(huán)保、ST龍凈、清新環(huán)境。

2）靈活性改造設(shè)備需求開(kāi)始凸顯，推薦引入重力儲(chǔ)能技術(shù)并已開(kāi)展示范性項(xiàng)目的中國(guó)天楹，鍋爐設(shè)備提供商華光環(huán)能為受益標(biāo)的；

3）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)輔助交易需求將會(huì)顯現(xiàn)，受益標(biāo)的為國(guó)能日新。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近一周主力資金凈流入靠前的碳中和股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周固德威、隆基綠能獲主力資金凈流入超1億元靠前，其次的寶豐能源獲主力凈流入超8千萬(wàn)元。

2、超預(yù)期！6月金融數(shù)據(jù)全面發(fā)力，社會(huì)融資大增，降準(zhǔn)預(yù)期升溫？

人民銀行發(fā)布2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，這是一份全面超預(yù)期的數(shù)據(jù)：

中國(guó)6月社會(huì)融資規(guī)模增量42200億人民幣，預(yù)期31000億人民幣；

中國(guó)6月M2貨幣供應(yīng)同比11.3%，預(yù)期11.2%；

中國(guó)6月新增人民幣貸款30500億人民幣，預(yù)期23185億人民幣。

點(diǎn)評(píng)：專(zhuān)家指出，上半年，新增信貸投放呈靠前發(fā)力，企業(yè)端融資需求明顯改善，有力支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在企業(yè)融資需求回升驅(qū)動(dòng)下，貸款成為支撐社融新增的主要貢獻(xiàn)力量。由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，下半年還需要貨幣政策保持寬松態(tài)勢(shì)，三季度存降準(zhǔn)可能。

3、中報(bào)動(dòng)態(tài)|刷新記錄！林州重機(jī)預(yù)增上限超50倍 光伏成大幅預(yù)喜集中地

截止周二晚間20:55，當(dāng)日收盤(pán)后新發(fā)的中報(bào)預(yù)告中，有44家預(yù)增，10家預(yù)減，5家預(yù)虧。

其中預(yù)增翻倍的有22家，林州重機(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增速中值超40倍，超越保利聯(lián)合暫時(shí)領(lǐng)跑中報(bào)預(yù)增榜首；上海電力、億晶光電、眾興菌業(yè)均預(yù)增超10倍。

預(yù)減方面，浪潮信息、中國(guó)巨石、三安光電等10股業(yè)績(jī)不佳，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增速下滑超50%。

4、600億AI巨頭爆雷！浪潮信息預(yù)計(jì)第二季度可能出現(xiàn)扣非虧損

7月11日晚間，浪潮信息發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.86億元至3.82億元，同比下降60%-70%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)627.96萬(wàn)元-1.02億元，同比下降88%-99%。

對(duì)于業(yè)績(jī)變化，浪潮信息表示，2023 年上半年，受全球 GPU 及相關(guān)專(zhuān)用芯片供應(yīng)緊張等因素的影響，公司營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑，經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì) 2023 年上半年?duì)I業(yè)收入同比下降 30%左右，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)同比下降。

5、看好中國(guó)，貝萊德再發(fā)聲！全球投資者對(duì)中國(guó)有“過(guò)于低配”的風(fēng)險(xiǎn)

貝萊德認(rèn)為，中國(guó)股市仍有“很多自下而上的機(jī)會(huì)”。貝萊德的全球新興市場(chǎng)股票投資組合經(jīng)理Lucy Liu認(rèn)為科技行業(yè)，尤其是一些人工智能相關(guān)公司應(yīng)會(huì)繼續(xù)跑贏大盤(pán)。此外，和消費(fèi)復(fù)蘇、工業(yè)自動(dòng)化相關(guān)的領(lǐng)域也有機(jī)會(huì)。整體來(lái)看，Liu認(rèn)為全球投資者對(duì)中國(guó)有“過(guò)于低配”的風(fēng)險(xiǎn)。

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，中國(guó)股市整體的基本面是沒(méi)問(wèn)題的，貝萊德剛剛發(fā)表的資產(chǎn)配置觀點(diǎn)里對(duì)中國(guó)股市是建議超配的，但現(xiàn)在需要的是一些政策上的催化劑。一些有意思的新投資機(jī)會(huì)在顯現(xiàn)，一是AI投資主題，包括算力基礎(chǔ)設(shè)施、芯片公司、相關(guān)零部件公司，AI服務(wù)器等等；二是全球低碳轉(zhuǎn)型，也是貝萊德在投資上長(zhǎng)期關(guān)注的方向。

6、微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪取得重大進(jìn)展：美法官駁回FTC禁令 英國(guó)方面也出現(xiàn)動(dòng)搖

微軟以690億美元收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易贏得了美國(guó)法院的批準(zhǔn)，駁回了美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)提出的初步禁令動(dòng)議。而FTC認(rèn)為，這筆交易會(huì)損害游戲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，讓微軟獨(dú)占某些游戲，削弱創(chuàng)新和消費(fèi)者的選擇，因此在3月向法院提出了初步禁令請(qǐng)求，試圖阻止微軟在7月18日的最后期限前完成交易。

7、燃油車(chē)“霸主”之一的奧迪也低頭？或向中國(guó)車(chē)企

燃油車(chē)時(shí)代的“霸主”之一奧迪，或?qū)⒃陔妱?dòng)車(chē)時(shí)代向中國(guó)車(chē)企“低頭”。據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，為了應(yīng)對(duì)中國(guó)日益激烈的電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)，奧迪正在考慮直接從本地的電動(dòng)車(chē)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)電動(dòng)平臺(tái)的授權(quán)，以縮短其車(chē)型的開(kāi)發(fā)時(shí)間。目前，相關(guān)談判正在進(jìn)行當(dāng)中。對(duì)此，奧迪中國(guó)方面向媒體表示，眾所周知，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正處于有史以來(lái)最大的變革時(shí)期，奧迪將攜手各方共同制定戰(zhàn)略方針，共創(chuàng)成功未來(lái)。

8、豪賺8700億美元！歐佩克2022年石油收入創(chuàng)近8年新高

石油輸出國(guó)組織（歐佩克）發(fā)布了2022年的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，該組織去年的石油出口收入錄得了8年來(lái)的最高水平，歐佩克13個(gè)成員國(guó)在2022年的石油出口總收入為8735.72億美元，較2021年的5664.42億美元增長(zhǎng)了54%。布倫特原油2022年的平均價(jià)格達(dá)到了每桶99美元附近。

9、私募深夜道歉：做空美股，虧到崩潰！沒(méi)想到還能走出大牛市

深圳善道投資總經(jīng)理在最新給投資者的一封信中表示，平倉(cāng)所有美股空頭。因美股垃圾空頭個(gè)股的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過(guò)多頭，初步估算，空頭持倉(cāng)給產(chǎn)品凈值帶來(lái)了超過(guò)15%的凈損失。

點(diǎn)評(píng)：有分析稱(chēng)，歐佩克石油收入重返8年來(lái)的最高水平，主要是由于俄烏沖突升級(jí)以及西方國(guó)家的對(duì)俄制裁提振了能源價(jià)格，布倫特原油去年的平均價(jià)格達(dá)到了每桶99美元附近，也為2014年以來(lái)的最高水平。

10、出手超21億！東財(cái)老板娘接盤(pán)萬(wàn)達(dá)電影

11、暑期旅游首周：長(zhǎng)線游訂單增長(zhǎng)六成，北方沿海城市成“頂流”

12、汽車(chē)整車(chē)企業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)“暖意濃”，比亞迪單月銷(xiāo)量首破25萬(wàn)輛整數(shù)關(guān)

13、地方債發(fā)行將迎高峰，增量政策工具有望出臺(tái)

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，碳中和、科技創(chuàng)新等受關(guān)注度較高。

1、科技部等舉行民企座談會(huì)，強(qiáng)化科技創(chuàng)新主體地位！多機(jī)構(gòu)看好AI+賽道

周二盤(pán)后，民營(yíng)企業(yè)、泛科技迎來(lái)利好提振，科技部表示，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)。7月5日下午，科技部、全國(guó)工商聯(lián)在京舉行會(huì)商座談會(huì)。新奧集團(tuán)、臥龍集團(tuán)、科大訊飛、亨通集團(tuán)、小米、阿里云等6家民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹了企業(yè)科技創(chuàng)新情況，并提出相關(guān)意見(jiàn)建議?？萍疾奎h組書(shū)記、部長(zhǎng)王志剛強(qiáng)調(diào)，要深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，加快培育科技領(lǐng)軍企業(yè)，打造國(guó)家戰(zhàn)略科技力量。

中銀證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)較低，是下半年較優(yōu)的左側(cè)布局時(shí)點(diǎn)。未來(lái)隨著政策預(yù)期落地或數(shù)據(jù)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)有望逐步開(kāi)啟年內(nèi)第二輪行情。關(guān)注“AI+”主線中近期具備催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特別是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

2、光通信|Threads成史上用戶(hù)最快過(guò)億應(yīng)用，拉動(dòng)流量增長(zhǎng)

3、新疆板塊|新疆基建投資快速增長(zhǎng)，補(bǔ)短板推升相關(guān)行業(yè)需求。

4、電力|新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速新模式下，各環(huán)節(jié)迎來(lái)機(jī)遇。

5、一體化壓鑄|第十七屆上海國(guó)際壓鑄暨有色鑄造展將于7月12日至14日在上海舉辦，今年望成為我國(guó)一體化壓鑄集中量產(chǎn)年。

6、三胎|積極落實(shí)優(yōu)化生育政策，建立健全生育支持體系。

7、量子科技|量子計(jì)算有望突破6G算力瓶頸，拓展萬(wàn)億市場(chǎng)新領(lǐng)域新賽道。

后市研判

德邦證券認(rèn)為，目前養(yǎng)殖板塊估值處于低位，存在較好配置機(jī)遇；開(kāi)源證券認(rèn)為，汽車(chē)消費(fèi)有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

1、德邦證券：目前養(yǎng)殖板塊估值處于低位，存在較好配置機(jī)遇

德邦證券表示，“商品豬+仔豬”雙向虧損或持續(xù)，產(chǎn)能去化有望加速。目前板塊估值處于低位，存在較好配置機(jī)遇，建議關(guān)注成本控制能力優(yōu)異、現(xiàn)金流充裕、出欄兌現(xiàn)度高的養(yǎng)殖企業(yè)，建議關(guān)注溫氏股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、唐人神。

2、開(kāi)源證券：汽車(chē)消費(fèi)有望提振，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

開(kāi)源證券近日研報(bào)表示，新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年底，疊加智能化進(jìn)程提速，汽車(chē)消費(fèi)有望提振，受益標(biāo)的包括比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、蔚來(lái)、理想汽車(chē)、繼峰股份等。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注億晶光電半年凈利增超10倍等；偏負(fù)面公告方面，注意五連板大連熱電提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、億晶光電：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)2.56億元-2.96億元，同比增長(zhǎng)1086%-1255%

2、同慶樓：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為1.25億元至1.7億元，同比增長(zhǎng)493.32%至702.78%

3、普利特：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)2億元-2.5億元，同比增長(zhǎng)329.76%-437.2%

4、東鵬控股：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)3.58億元-4.12億元，同比增長(zhǎng)202.65%-248.3%

5、晶澳科技：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)42億元-49億元，同比增長(zhǎng)146.81%-187.95%

偏負(fù)面公告

1、五連板大連熱電：重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚未完成

2、西藏礦業(yè)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元，同比下降93.69%-95.79%

3、三安光電：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1.4億元-2.33億元，同比下降75%-85%

4、未名醫(yī)藥：股東高寶林等擬減持不超6%股份

5、美吉姆：股東俞建模等擬減持公司不超3%股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳筱亦。

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