香港恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)跌0.25%，早盤(pán)恒指低開(kāi)后震蕩走高，午后一度漲近160點(diǎn)，尾盤(pán)漲幅有所收窄。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)漲0.6%或117.11點(diǎn)，報(bào)19521.42點(diǎn)，全日成交額997.75億港元；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.5%，報(bào)6618.29點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲2.37%，報(bào)4038.2點(diǎn)。

中金公司指出，展望2023年下半年，該行認(rèn)為港股市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)一定程度上的“均值回歸”，但在真正增長(zhǎng)“抓手”出現(xiàn)前，可能是在相對(duì)低水平上的均衡。整體上，該行預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)和恒生指數(shù)在當(dāng)前水平有10-15%的上漲空間，主要?jiǎng)恿?lái)自7%的盈利貢獻(xiàn)和2-8%的估值修復(fù)。

(資料圖)

藍(lán)籌股表現(xiàn)

聯(lián)想集團(tuán)(00992)領(lǐng)漲藍(lán)籌。截至收盤(pán)，漲5.61%，報(bào)8.1港元，成交額4.83億港元，貢獻(xiàn)恒指5點(diǎn)。IDC最新報(bào)告顯示，2023第一季度x86全球服務(wù)器廠商收入244億美元，同比增長(zhǎng)6.7%，其中，聯(lián)想集團(tuán)同比增長(zhǎng)39.9%，份額提升至7.1%。大幅引領(lǐng)全球主要的算力設(shè)備提供商。太平洋證券表示，公司在服務(wù)器領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，有望充分受益AI算力需求持續(xù)增長(zhǎng)。

其他藍(lán)籌方面，百度集團(tuán)-SW(09888)漲4.86%，報(bào)138.1港元，貢獻(xiàn)恒指7.26點(diǎn)；碧桂園(02007)漲4.76%，報(bào)1.76港元，貢獻(xiàn)恒指1.57點(diǎn)；中海油(00883)跌3.42%，報(bào)11.28港元，拖累恒指10.03點(diǎn)；工商銀行(01398)跌1.85%，報(bào)4.25港元，拖累恒指9.46點(diǎn)。瑞信認(rèn)為短期內(nèi)不確定的宏觀形勢(shì)可能會(huì)給內(nèi)地銀行業(yè)帶來(lái)阻力，現(xiàn)時(shí)行業(yè)可見(jiàn)度不高，政策效果有待檢驗(yàn)，對(duì)銀行業(yè)保持謹(jǐn)慎。

熱門(mén)板塊方面

盤(pán)面上，AI概念股集體走強(qiáng)，內(nèi)房、物管反彈走高，半導(dǎo)體、蘋(píng)果概念、SaaS概念、電影概念等漲幅居前，大型科技股普漲；此外，石油股集體下挫，基建股、電力股、內(nèi)銀股等跌幅靠前。

1. AI概念股集體走強(qiáng)。截至收盤(pán)，閱文集團(tuán)(00772)漲9.49%，報(bào)35.2港元；商湯-W(00020)漲7.37%，報(bào)2.33港元；知乎-W(02390)漲5.26%，報(bào)18.8港元；百度集團(tuán)-SW(09888)漲4.86%，報(bào)138.1港元。

據(jù)華為計(jì)算6月9日消息，人工智能框架生態(tài)峰會(huì)2023將于6月16日在上海舉行。本屆峰會(huì)由上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司、上海人工智能研究院、昇思MindSpore開(kāi)源社區(qū)聯(lián)合舉辦，大會(huì)匯聚國(guó)內(nèi)外AI領(lǐng)域領(lǐng)軍院士、開(kāi)源社區(qū)領(lǐng)袖、商業(yè)精英以及技術(shù)大咖等各方，共同探討AI技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。根據(jù)已發(fā)布的議程，本屆峰會(huì)將發(fā)布“共建人工智能框架生態(tài)，繁榮中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)”的倡議，另外將共建AI開(kāi)源生態(tài)，成立昇思MindSpore社區(qū)理事會(huì)。

2. 蘋(píng)果概念股普漲。截至收盤(pán)，高偉電子(01415)漲7.78%，報(bào)16.9港元；比亞迪電子(00285)漲7.22%，報(bào)25.7港元；瑞聲科技(02018)漲5.43%，報(bào)17.46港元；舜宇光學(xué)科技(02382)漲4.38%，報(bào)82.25港元。

據(jù)媒體報(bào)道，華為近期已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬(wàn)部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬(wàn)部級(jí)別。照此計(jì)算，華為2023年出貨量目標(biāo)較年初增長(zhǎng)幅度達(dá)到33.33%。此外，有報(bào)道稱，蘋(píng)果正在努力開(kāi)發(fā)一款更實(shí)惠的頭顯設(shè)備。知名蘋(píng)果爆料記者M(jìn)ark Gurman撰文稱，蘋(píng)果目前的目標(biāo)是在2025年底前發(fā)布廉價(jià)版AR/VR頭顯。與此同時(shí)，該公司也在開(kāi)發(fā)新版本的Vision Pro，該版本內(nèi)置更快、性能更好的處理器。

3. 半導(dǎo)體多數(shù)走高。截至收盤(pán)，宏光半導(dǎo)體(06908)漲20.13%，報(bào)1.85港元；ASMPT(00522)漲12.94%，報(bào)83.8港元；上海復(fù)旦(01385)漲5.57%，報(bào)19.72港元；中芯國(guó)際(00981)漲4.65%，報(bào)22.5港元。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份全球半導(dǎo)體銷售額為400億美元，與3月份的398億美元相比增長(zhǎng)0.3%，為連續(xù)第2個(gè)月環(huán)比上升。信達(dá)證券此前研報(bào)指出，AI驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)需求修復(fù)，此輪半導(dǎo)體周期拐點(diǎn)或?qū)⑶爸?。該行認(rèn)為，由AI所帶來(lái)的科技產(chǎn)業(yè)革命將持續(xù)傳導(dǎo)至半導(dǎo)體各個(gè)環(huán)節(jié)，投資機(jī)遇交疊出現(xiàn)，疊加行業(yè)周期觸底，半導(dǎo)體板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)明確，AI算力核心、行業(yè)周期復(fù)蘇和國(guó)產(chǎn)替代三大邏輯共振。

4. SaaS概念全天強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，明源云(00909)漲16.46%，報(bào)4.67港元；醫(yī)渡科技(02158)漲11.71%，報(bào)5.63港元；阜博集團(tuán)(03738)漲10.16%，報(bào)2.71港元；聯(lián)易融科技-W(09959)漲7.67%，報(bào)3.23港元。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，1-4月份，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4083億元，同比增長(zhǎng)3.3%。1-4月份，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)6.2%，增速較一季度提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額384億元，同比增長(zhǎng)62.1%。天風(fēng)證券預(yù)期，港股整體Beta(風(fēng)險(xiǎn)指數(shù))是圍繞美元流動(dòng)性改善和對(duì)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂(lè)觀展望，SaaS和云服務(wù)相關(guān)公司如微盟集團(tuán)、阜博集團(tuán)、涂鴉智能等將因線下場(chǎng)景復(fù)蘇、需求提升，迎來(lái)估值修復(fù)。

5. 石油股集體下挫。截至收盤(pán)，中海油(00883)跌3.42%，報(bào)11.28港元；中海油服(02883)跌2.95%，報(bào)7.89港元；中石油(00857)跌2.11%，報(bào)5.57港元；中石化(00386)跌1.86%，報(bào)4.76港元。

周一，WTI 7月原油期貨收跌3.05美元，跌幅4.35%，報(bào)67.12美元/桶，創(chuàng)今年3月17日以來(lái)最低。布倫特8月期貨收跌2.95美元，跌幅3.94%，報(bào)71.84美元/桶，創(chuàng)2021年12月以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。此外，因應(yīng)全球供應(yīng)增加和需求減弱，高盛再次下調(diào)了美國(guó)和全球基準(zhǔn)原油2023年和2024年的價(jià)格預(yù)測(cè)。該行將今年的布倫特原油均價(jià)預(yù)期從每桶88美元下調(diào)至82美元，將WTI原油均價(jià)預(yù)期從每桶82美元下調(diào)至77美元。將2024年的WTI原油價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)8.5%，至每桶86美元，將布倫特原油價(jià)格的預(yù)測(cè)下調(diào)8.1%，至每桶91美元。

6. 基建股跌幅居前。截至收盤(pán)，中國(guó)中鐵(00390)跌4.16%，報(bào)5.07港元；中國(guó)鐵建(01186)跌2.61%，報(bào)5.97港元；中國(guó)交建(01800)跌2.07%，報(bào)4.73港元；中鋁國(guó)際(02068)跌2.02%，報(bào)1.94港元。

國(guó)信證券研報(bào)指出，2023年2-4月廣義基建投資累計(jì)同比增速分別為12.2%/10.8%/9.8%，狹義基建投資累計(jì)同比增速分別為9.0%/8.8%/8.5%。雖然基建投資保持較快增長(zhǎng)速度，但增速已連續(xù)兩個(gè)月下滑，加劇了市場(chǎng)對(duì)基建全年景氣度的擔(dān)憂。此外，從基建項(xiàng)目端看，1-5月，全國(guó)開(kāi)工項(xiàng)目投資額29.7萬(wàn)億元，同比-6.6%。該行判斷今年缺項(xiàng)目的壓力仍然高于缺資金的壓力。

熱門(mén)異動(dòng)股

1. 電視廣播(00511)顯著上漲。截至收盤(pán)，漲7.56%，報(bào)5.83港元，全天成交額1.54億港元。

6月12日，淘寶天貓港澳事業(yè)部負(fù)責(zé)人陳子堅(jiān)表示，淘寶天貓香港站香港地區(qū)直播活動(dòng)發(fā)展理想。今年618淘寶香港與本地藝人林盛斌夫婦合作進(jìn)行共10場(chǎng)直播，為香港用戶提供專屬優(yōu)惠及限定商品，他指出，首階段活動(dòng)期間平臺(tái)香港區(qū)直播總成交額已錄得按年高雙位數(shù)增長(zhǎng)。

2. 科笛-B(02487)全天走高。截至收盤(pán)，漲12.98%，報(bào)24.8港元，全天成交額904.14萬(wàn)港元。

信達(dá)證券研報(bào)指出，23年公司收入來(lái)自于CUP-MNDE和CUP-SFJH，重點(diǎn)產(chǎn)品CU-40102非那雄胺外用噴霧和CU-102014%米諾環(huán)素外用泡沫有望于24年第4季度開(kāi)啟商業(yè)化。隨著2025年后產(chǎn)品線逐漸完善，有望看到公司營(yíng)收呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)趨勢(shì)。建議關(guān)注有望成為國(guó)際領(lǐng)先研發(fā)型皮膚學(xué)平臺(tái)公司的科笛。

3. 中寶新材(02439)繼續(xù)下挫。截至收盤(pán)，跌36.46%，報(bào)0.61港元，全天成交額2907.94萬(wàn)港元。

智通財(cái)經(jīng)APP在《中寶新材（02439）這31個(gè)交易日：禁塑風(fēng)起，股價(jià)翻倍》中指出，中寶新材股價(jià)在新一輪禁限塑政策的催化之下，短期出現(xiàn)快速上漲，但公司業(yè)績(jī)兌現(xiàn)需要一個(gè)過(guò)程，股價(jià)上漲推動(dòng)估值上行的當(dāng)下，追高介入或許并不可取。市場(chǎng)不妨短期先關(guān)注禁限塑政策執(zhí)行力度及效果，之后靜待中寶新材新產(chǎn)能落地和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況。

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