滬指低開0.30%，深成指低開0.18%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.15%。英偉達(dá)概念、腦機(jī)、數(shù)據(jù)要素等板塊指數(shù)漲幅居前，CPO、電商、中船系等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點股杭州熱電(13天10板)低開4.17%，英偉達(dá)概念股金百澤(創(chuàng)業(yè)板4板)低開0.42%、鴻博股份(4板)高開5.10%，電力股恒盛能源(5板)低開5.25%、世茂能源(4天3板)高開3.26%，人工智能+數(shù)據(jù)要素的金橋信息(10天6板)高開5.99%，ST摘帽的臺海核電(7天5板)高開3.66%，腦機(jī)接口概念股新智認(rèn)知(3板)競價漲停、創(chuàng)新醫(yī)療(3板)競價漲停，水務(wù)板塊聯(lián)合水務(wù)(3板)高開5.90%、錢江水利(3板)高開1.31%。

(資料圖)

央行今日進(jìn)行130億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因今日有20億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放110億元。

中信證券建議投資者接下來以業(yè)績?yōu)榫V，并兼顧政策主線。其中，二、三季度可繼續(xù)圍繞“安全”主線，對有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢的品種展開配置。進(jìn)入四季度之后，市場有望從“安全”主線開始切換至復(fù)蘇交易，投資者則可回歸尋找長期潛在回報的基本面策略。

早間重磅新聞速覽

1、支持人工智能發(fā)展!北京、上海連發(fā)3份重磅文件 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈全梳理

周二，北京、上海連續(xù)發(fā)布人工智能的支持政策。北京方面，分別是《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》和《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023-2025年)》。文件提出，到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。

上海市發(fā)改委印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》。其中提出，充分發(fā)揮人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項等引導(dǎo)作用，支持民營企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

人工智能芯片方面，據(jù)華西證券整理，我國AI芯片廠商有寒武紀(jì)、海光信息等公司;

大模型方面，華西證券整理的國內(nèi)主要的大模型有涉及云從科技、科大訊飛、昆侖萬維、浪潮信息等A股公司。

算力方面，華泰證券整理的算力產(chǎn)業(yè)鏈有涉及服務(wù)器、交換機(jī)、存儲設(shè)備、光通信等多個分支行業(yè)。

2、英偉達(dá)躋身萬億美元市值“朋友圈” 多個概念股回應(yīng)合作關(guān)系

隔夜英偉達(dá)收漲約3%，市值盤中一度達(dá)到1萬億美元，該股今年已飆升約180%。與之相對的，英偉達(dá)A股相關(guān)概念股也隨之大漲，5月30日，金百澤連續(xù)4個交易日20cm漲停，鴻博股份連續(xù)4個交易日10%漲停。

由于英偉達(dá)重磅動作不斷，A股上市公司是否與英偉達(dá)展開合作，自然成為最受關(guān)注的話題。多家AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的上市公司，于近日官宣了與英偉達(dá)的合作關(guān)系。

景旺電子在互動平臺表示，公司與英偉達(dá)在算力、自動駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。

勝宏科技在互動平臺表示，公司專業(yè)從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于英偉達(dá)、亞馬遜等國內(nèi)外眾多知名品牌。

博杰股份在互動平臺表示，公司與英偉達(dá)有合作訂單，金額不大，主要是給英偉達(dá)做板卡檢測，測試板上的制程問題。

移遠(yuǎn)通信在互動平臺表示，公司5G模組與英偉達(dá)JetsonAGXOrin平臺已成功完成聯(lián)調(diào)，實現(xiàn)5G通信+AI邊緣計算能力。

此外，多家公司披露稱，已直接或間接采購了來自英偉達(dá)的產(chǎn)品。如海天瑞聲表示，目前公司有采購包括英偉達(dá)在內(nèi)的多個硬件廠商生產(chǎn)的芯片。亞康股份表示，公司在國內(nèi)與海外與英偉達(dá)均有間接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。

3、秦剛會見特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克

2023年5月30日，國務(wù)委員兼外長秦剛在北京會見特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。秦剛表示，中國致力于為各國企業(yè)打造更好的市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。一個健康、穩(wěn)定、建設(shè)性的中美關(guān)系既有利于中美兩國，也有利于世界。

馬斯克表示，中國人民勤奮、智慧，中國發(fā)展成就理所當(dāng)然。美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國發(fā)展機(jī)遇。

另外，5月30日下午，網(wǎng)絡(luò)平臺也流傳出一張馬斯克與全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群會面的照片。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此次馬斯克與曾毓群會面，商談的內(nèi)容可能會包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應(yīng)的事宜。

4、C3.ai暴漲33%領(lǐng)漲美股AI板塊，發(fā)生了什么?

美國AI概念股周二集體上漲。其中，C3.ai收漲超過33.4%，領(lǐng)跑AI股票，今年以來，C3.ai股價已經(jīng)大幅上漲近300%。

周二，C3.ai宣布，其最初于2月推出的生成式AI工具現(xiàn)在可在AWS Marketplace上使用。該公司表示：此舉有助于加快公司的采購和人事工作流程，使客戶只需點擊幾下即可快速訪問C3.ai和AWS綜合生成的AI專業(yè)知識。

5、抄底信號?基金公司自購!投研人士：市場迎左側(cè)布局時機(jī)

5月30日，南方基金公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，南方基金相關(guān)基金經(jīng)理已于近日申購了公司旗下相關(guān)基金產(chǎn)品。整體來看，近期市場震蕩明顯，使得基民投資熱情大幅降低，基金公司出手自購，用真金白金展現(xiàn)出對后市的信心。業(yè)內(nèi)預(yù)計，后續(xù)或有更多基金公司加入這一行列。

點評：多家公募表示，近日雖市場震蕩，A股回調(diào)空間有限。對于中長期投資者，已經(jīng)可以利用市場的下跌進(jìn)行左側(cè)布局。

6、4天翻倍大牛股緊急提示：未向英偉達(dá)公司供貨，遠(yuǎn)離極端行情

金百澤5月30日晚間發(fā)布公告稱，近期部分傳媒報道公司關(guān)于“英偉達(dá)概念”“CPO概念”的相關(guān)信息，經(jīng)業(yè)務(wù)實際情況自查，公司與前述概念無直接相關(guān)性。

金百澤稱，公司暫未涉及CPO(共封裝光學(xué))產(chǎn)品;且公司未向英偉達(dá)公司供貨，不存在相關(guān)收入;僅部分研發(fā)的產(chǎn)品方案需要，有采購英偉達(dá)的相關(guān)產(chǎn)品，采購金額較小。英偉達(dá)公司的業(yè)績情況，對公司的業(yè)績并無直接影響。金百澤提醒投資者秉持價值投資理念，切勿追隨投機(jī)思維，遠(yuǎn)離極端走勢行情。

7、恒大汽車官宣復(fù)產(chǎn)，還有地方官員調(diào)研!壓力之下能否撐過行業(yè)淘汰賽?

5月30日，“恒馳”公眾號發(fā)文稱，5月29日，天津市濱海新區(qū)區(qū)委副書記、區(qū)長單澤峰帶隊深入恒馳汽車天津工廠開展調(diào)研服務(wù)。該文章提到，恒馳汽車天津工廠已于5月23日全面復(fù)產(chǎn)。

據(jù)證券時報，盡管天津工廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，但記者在天眼查中發(fā)現(xiàn)，恒大汽車多家子公司已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人，而成為“老賴”的原因大多是拖欠建筑、消防設(shè)備等公司的票據(jù)款。

8、經(jīng)濟(jì)日報：穩(wěn)步推進(jìn)全國碳市場第二個履約周期

9、國辦發(fā)文：加強(qiáng)醫(yī)保基金使用常態(tài)化監(jiān)管，健全完善制度機(jī)制

10、伯克希爾哈撒韋公司再增持466萬股西方石油公司的股份

機(jī)會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全等受市場關(guān)注。

1、高層會議定調(diào)!提升人工智能安全治理水平 機(jī)構(gòu)青睞股一覽

據(jù)央視新聞，5月30日下午二十屆中央國家安全委員會第一次會議召開。

會議強(qiáng)調(diào)，切實做好維護(hù)政治安全、提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)人工智能安全治理水平、加快建設(shè)國家安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系、推進(jìn)國家安全法治建設(shè)、加強(qiáng)國家安全教育等方面工作。

騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機(jī)構(gòu)青睞的網(wǎng)絡(luò)安全股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個月紫光股份、深信服、啟明星辰等機(jī)構(gòu)買入評級居首，均獲機(jī)構(gòu)買入評級超20家。

2、PCB|英偉達(dá)發(fā)布DGX GH200超算，AI升級將持續(xù)帶動PCB板塊價值增值。

3、元宇宙|元宇宙交互領(lǐng)域新突破，觸覺感知技術(shù)研發(fā)成功。

4、電池回收|工信部召開研討會，持續(xù)完善動力電池回收體系。

5、算力|AI算力需求快速增加，大概每隔4個月就會翻倍。

后市研判

中信證券認(rèn)為，中特估有望成為貫穿全年的配置主線;華泰證券看好市場低位修復(fù)下的券商板塊左側(cè)配置機(jī)遇。

1、中信證券：中特估有望成為貫穿全年的配置主線

中信證券指出，2023年以來，盡管周期品價格整體下行導(dǎo)致板塊配置難度加大，但全球流動性拐點來臨、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期以及長周期供給側(cè)約束等因素對商品價格的支撐作用仍然存在。多數(shù)產(chǎn)品價格有望在下半年迎來觸底回升并受益于長期供需格局緊張呈現(xiàn)高位運行態(tài)勢。同時中特估有望成為貫穿全年的配置主線，具備低估值、高分紅且業(yè)務(wù)聚焦核心能源資源的企業(yè)有望實現(xiàn)估值修復(fù)。

2、華泰證券：看好市場低位修復(fù)下的券商板塊左側(cè)配置機(jī)遇

華泰證券研報指出，看好市場低位修復(fù)下的券商板塊左側(cè)配置機(jī)遇。市場指數(shù)和景氣度波動、短期不確定性仍存，但中長期看股市從當(dāng)前低位向上修復(fù)的預(yù)期不改，投資業(yè)績未來有望持續(xù)改善。且監(jiān)管持續(xù)引導(dǎo)資本市場及行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，后續(xù)有望繼續(xù)為券商帶來政策紅利。同時，伴隨大財富管理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及國際化深耕布局，金融科技優(yōu)化經(jīng)營效率，未來頭部券商ROE有望上行并推動估值中樞上移。

3、中信建投：秦港電煤跌破900元/噸，火電業(yè)績修復(fù)有望加速

中信建投研報表示，近日，秦港動力煤價格跌破900元/噸，為近16個月以來首次。從煤炭消費方面來看，受水電持續(xù)低迷影響，火電出力維持高位。盡管需求端仍相對旺盛，但受國產(chǎn)煤產(chǎn)能不斷釋放以及進(jìn)口煤補(bǔ)充明顯提升影響，電煤庫存行至高位。判斷高庫存背景下，動力煤仍將維持買方市場，同時夏季用電對電煤價格的拉升效果有望得到有效緩沖，持續(xù)看好火電企業(yè)完成業(yè)績及估值修復(fù)。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注聆達(dá)股份超90億布局光伏電池片項目等;偏負(fù)面公告方面，注意傲農(nóng)生物遭大比例減持等。

偏正面公告

1、聆達(dá)股份：擬約91.5億元投建年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目

2、ST世茂：控股股東或其一致行動人擬1億元至2億元增持股份

3、東方盛虹：部分董監(jiān)高累計4009.83萬元增持股份

4、冰川網(wǎng)絡(luò)：擬簽署游戲《暮光幻想》全球獨家代理協(xié)議

5、天邑股份：預(yù)中標(biāo)中國移動光分路器產(chǎn)品集采項目

偏負(fù)面公告

1、傲農(nóng)生物：實控人及其一致行動人擬減持不超10.09%股份

2、劍橋科技：股東康令科技擬減持不超過0.96%股份

3、*ST運盛：因涉嫌信披違法違規(guī)收到立案告知書

4、*ST藍(lán)光：公司股票終止上市暨摘牌

5、津膜科技：華益公司擬減持不超5%公司股份

6、一博科技：公司未直接向英偉達(dá)公司供貨

7、13天10板杭州熱電：目前股價與公司基本面嚴(yán)重偏離

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：李東敏。

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