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CINNO Research發(fā)文稱，受國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)等諸多不利事件及因素影響，2022年光電顯示產(chǎn)業(yè)步入下行周期，產(chǎn)業(yè)鏈面臨庫存調(diào)整、需求萎縮的局面，面板廠稼動(dòng)率創(chuàng)新低，2022年全球主要面板廠營(yíng)收總額下滑至約1,230億美元，同比下滑22%，與CINNO Research在去年5月和11月所做的預(yù)測(cè)值基本相符，中國(guó)大陸面板廠營(yíng)收規(guī)模全球占比41.2%，連續(xù)兩年占據(jù)全球第一的位置。CINNO Research預(yù)測(cè)，2023年全球面板總銷售額將回落至1,100億美元，同比下滑幅度約10%。預(yù)計(jì)中國(guó)大陸主要面板企業(yè)2023年全年銷售額約475億美元，2023年中國(guó)大陸面板企業(yè)總營(yíng)收全球占比預(yù)計(jì)為43%左右，將同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。

CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從區(qū)域分布來看，中國(guó)大陸面板廠總營(yíng)收近506億美元，約占全球主要面板廠總營(yíng)收的41.2%，份額同比下滑約0.9個(gè)百分點(diǎn)，大陸面板廠營(yíng)收市場(chǎng)份額連續(xù)兩年維持全球第一的位置;韓國(guó)面板企業(yè)的2022年總營(yíng)收份增長(zhǎng)至38%，同比增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn);日本面板企業(yè)營(yíng)收占比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)為7%，中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)營(yíng)收占比13.6%，同比下滑3.5個(gè)百分點(diǎn)。

從區(qū)域營(yíng)收同比變化來看，2022年中國(guó)大陸面板廠總營(yíng)收同比下滑23.6%，下滑幅度略高于全球平均水平;中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)的總營(yíng)收同比下滑37.9%，區(qū)域降幅最大;日本面板企業(yè)營(yíng)收同比下滑16.6%;韓國(guó)面板企業(yè)營(yíng)收則同比下滑12.9%，相對(duì)變化幅度最低。從2021和2022年的市場(chǎng)波動(dòng)情況來看，市場(chǎng)上行時(shí)，中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)幅度高于日韓面板企業(yè);而在市場(chǎng)下行階段，中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)營(yíng)收下滑幅度也高于日韓面板企業(yè)。

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從各面板企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)排名來看，2022年韓國(guó)三星顯示SDC以微弱優(yōu)勢(shì)超越京東方BOE回到全球TOP1位置，京東方BOE則位列全球第二;TOP3～TOP10面板企業(yè)營(yíng)收排名順序與2021年一致，維持不變;另外，信利Truly和龍騰光電IVO分別反超彩虹光電CHOT、瀚宇彩晶Hannstar排名前進(jìn)一名。2022年除了維信諾Visionox營(yíng)收同比增長(zhǎng)以外，其他各家主要面板廠營(yíng)收都陷入了同比下滑的態(tài)勢(shì)之中。

在全球面板廠的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球僅三星顯示SDC、信利Truly、京東方BOE、龍騰光電IVO和天馬Tianma這5家面板企業(yè)處于盈利狀態(tài)，其他各家都處于營(yíng)業(yè)虧損中。

按各面板廠營(yíng)業(yè)利潤(rùn)排名來看，韓國(guó)三星顯示SDC以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位列全球第一，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到45.8億美元;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)TOP2～TOP5則為中國(guó)大陸面板企業(yè)，除京東方BOE外，其余三家面板企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)均為中小尺寸顯示面板。營(yíng)業(yè)虧損額最高的TOP3分別是樂金顯示LGD、TCL華星CSOT和群創(chuàng)Innolux，三家虧損額均超過10億美元;友達(dá)AUO營(yíng)業(yè)虧損額也較大，達(dá)到7.7億美元;而日本面板企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損額相對(duì)較低。

展望2023年，由于地緣政治沖突、高通脹等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，2023年全球顯示行業(yè)仍舊面臨終端需求相對(duì)疲軟、整體市場(chǎng)供過于求以及高端顯示應(yīng)用出貨不及預(yù)期等挑戰(zhàn)。盡管面板企業(yè)通過控產(chǎn)降低產(chǎn)出，來緩解供求不平衡的態(tài)勢(shì)以求降低營(yíng)業(yè)損失、增加盈利，LCD TV面板價(jià)格也逐漸回歸至現(xiàn)金成本線以上，但后續(xù)的反轉(zhuǎn)勢(shì)頭可持續(xù)性仍有待市場(chǎng)檢驗(yàn)，且目前IT、智能手機(jī)等應(yīng)用面板價(jià)格及需求仍然處在低位未見明顯反轉(zhuǎn)，結(jié)合匯率波動(dòng)等因素影響，CINNO Research預(yù)測(cè)，2023年全球面板總銷售額將回落至1,100億美元，同比下滑幅度約10%。預(yù)計(jì)中國(guó)大陸主要面板企業(yè)2023年全年銷售額約475億美元，2023年中國(guó)大陸面板企業(yè)總營(yíng)收全球占比預(yù)計(jì)為43%左右，將同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。

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